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申万宏源:耐心等待春季行情2.0

2019-02-01 16:12:45 来源:证券时报网 作者:佚名

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  短期不确定性增加,春季行情1.0暂歇,春季行情2.0仍可期待。短期来自海外的不确定性有所增加,创业板年报预告截止,短期市场集中对基本面验证做出反映,春季行情1.0暂歇。但看到“四月决断”前,仍有理由保持乐观:MSCI提高A股纳入系数是大概率,构成中期利好;此外,1月下旬专项债开始放量,新老基建板块的投资逻辑尚未证伪。所以,春季行情1.0之后,依然可以耐心等待春季行情2.0。

  配置建议:1)传统基建耐心等待社融数据的改善,关注建筑装饰、家电和汽车。2)新基建回调仍可布局,关注5G、光伏风电和新能源汽车。3)围绕“行业政策底”寻找景气行业,关注券商和游戏。

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