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【今日主题前瞻】国产特斯拉再度降价,二季度产销量均创历史新高,这家公司锂产品已进入特斯拉全球供应链

2021-08-02 08:59:26 来源:财联社 作者:佚名

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  国产特斯拉再度降价,二季度产销量均创历史新高,这家公司锂产品已进入特斯拉全球供应链

  特斯拉宣布,特斯拉Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币,调整后的价格为235900元人民币(此为补贴后起售价)。

  产销方面:二季度特斯拉汽车产量和交付量分别达到20.64万辆和20.13万辆。其中产量环比增长14%,同比增长151%;交付量环比增长8.9%,同比增长121%;产量和交付量双双创造历史新高。盈利方面,特斯拉第二季度归母净利达11.42亿美元,同比增长998%,环比增长160.73%,连续八季度实现盈利。华西证券分析指出,考虑新Model 3/Y上海工厂产能已达45万辆/年,且国产化率不断提升,预计将充分拉动上游供应链,为自主供应商做大做强创造历史性机遇。

  A股上市公司中,金力永磁与特斯拉签署了《零部件采购协议》,特斯拉将向公司采购钕铁硼磁钢产品,目前公司已经根据合同订单向特斯拉供货。中伟股份2020年度三元前驱体市场占有率提升至23%,四氧化三钴市场占有率提升至26%,已与特斯拉签定供货协议。中矿资源是目前中国电池级氟化锂的最大供应商,电池级氟化锂已进入特斯拉全球供应链体系。

  IC载板需求强劲,有企业表示客户有多少买多少,2025年前的产能多数都被预订

  PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示,本期净利润18.25亿元(新台币),年增24.9%;累积上半年税后净利润40.2亿元,同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示,不论ABF还是CSP载板都需求强劲,“客户有多少买多少。”他指出,ABF载板产能被客户早早预订,2025年前的产能多数都被预订。

  IC载板为集成电路产业链封测环节关键载体,不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时为芯片与PCB之间提供电子连接,甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性,不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。IC载板属于资金密集型行业,壁垒高、扩产爬坡周期长,供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿,层数越高的IC载板设备投资金额越高。此外,IC载板产品下游客户尤其是大型客户为保证供应链安全性,对核心零部件采购,一般采用“合格供应商认证制度”,需要通过严格的认证程序,认证过程复杂且周期较长。天风证券分析指出,随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放,拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料,预计随着国内制造、封测产能的逐步释放,国内IC载板需求大幅度提升。

  A股上市公司中,兴森科技成为三星正式供应商,公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。方邦股份珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程,如IC载板,可应用于芯片模组封装领域。中京电子富山新工厂(一A期项目)的产品规划主要为高阶HDI,高多层HLC、类载板SLP、IC载板;设计达产后产值约21亿元,计划于2022年内达产。

  锂资源供应愈发紧张,钠逐渐成为可利用的电池关键原料

  宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度达160Wh/kg,常温下充电15分钟电量可达80%。宁德时代表示,已开始进行钠离子电池产业化布局,计划于2023年形成基本产业链。

  锂离子电池为当下应用最为广泛的电池类型,对其需求也随下游需求扩张和变革而快速增长,导致锂资源的供应愈发紧张。目前全球已查明锂资源约6200万吨,储量较少(储量0.002%)且集中于南美,我国锂资源超85%分布于西部山区和盐湖地区,开采难度大,导致我国80%的锂资源供应依赖进口(全球锂资源第1进口国);钠资源分布在地壳中的储量极其丰富(地壳丰度第6,储量0.36%),是锂的1000倍以上,且钠离子电池与锂离子电池嵌脱机理类似,皆为摇椅式。钠逐渐成为可利用的电池关键原料,成为新一代电池研究热点。国信证券分析指出,钠离子电池的发布对于宁德的成本控制及业务拓展方面具有深远意义,有望催生出新的产品体系。中信证券表示,钠离子电池有望成为一条新的商业化电池方案,在特定领域对锂离子电池形成替代。

  A股上市公司中,山东章鼓表示,公司参股的艾诺冈正在生产超级电容结构的钛酸锂电池,从超电结构钛酸锂电池转换到半固态锂离子电池或者钠离子电池原则上只需要3周时间就可以完成换线生产。中国长城下属公司武汉中原长江科技发展有限公司目前已经突破了钠离子电池正极材料合成与处理技术、钠离子电池制造工艺技术等关键技术。翔丰华针对钠离子电池开发了高性能硬碳负极材料,目前正在相关客户测试中。

  价格刷新历史新高 “样品”也开始称重收费

  煤炭现货市场方面,拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言,过去用户试用的样煤都是免费提供,现在连样煤也开始称重收费了。此外,本周澳洲动力煤价也创出2010年以来新高。

  从供给端看,一方面,主产地安全、环保政策收紧,令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始,国内相继发生了煤矿安全生产事故,煤矿安全生产压力明显上升,一些煤矿落实暂时性停产,矿方开工率下滑明显。中泰证券分析指出,应保供要求,焦煤转动力煤增多,另外暴雨导致发运受阻,供应持续受到影响;此外产地方面复产不及预期,汛期安全等因素导致开工有所下降;下游焦化开工率维持高位,焦化厂、港库库存持续下降,有补库存需求。进口方面,国际炼焦煤价格持续上涨,虽然蒙古疫情区域稳定,可售资源仍然有限,焦煤供应预计维持偏紧局面,价格或将继续高位运行。

  A股上市公司中,山西焦煤拥有煤炭产能3080万吨、焦炭产能540万吨和煤电装机容量447万千瓦等,控股股东焦煤集团焦煤生产能力位居全国第一。晋控煤业截至2020年末,公司并表矿井合计产能3210万吨/年,权益产能2223万吨/年,单井产能规模超千万吨。兖州煤业是华东地区最大的煤炭生产商,截至2021年6月底,公司在产核定产能为1.81亿吨/年,在产权益产能为1.48亿吨/年。

  华为发布首款MiniLED智慧屏!Mini LED时代已来临

  29日,华为智慧屏V75 Super正式发布。全新华为智慧屏 V75 Super在沿袭HarmonyOS 2丰富智慧功能的同时,搭载鸿鹄SuperMiniLED精密矩阵背光解决方案及20单元帝瓦雷影院声场等,进一步提升用户体验。除华为外,苹果、TCL等消费电子大厂亦已开启了Mini LED的商用。

  Mini LED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源,兼具显示效果、寿命以及成本的优势,更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构预计,全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台,年复合增长率或高达90%。

  上市公司中,芯瑞达Mini LED显示技术入选安徽省重大科技专项,MiniLED光电系统已开始少量供货,公司新型显示光电系统最新的超薄高色域量子点区域调光平板显示技术已应用于华为智慧屏;华灿光电在国内领先推出Mini LED RGB显示芯片,已经大批量出货,同时Mini LED背光产品完成产品开发,积极导入行业内主流厂商。

  安世半导体部分产品交期延长至69周

  《科创板日报》29日讯,据主流IC分销平台“贸泽电子”网站的实时数据显示,安世半导体MOSFET器件中,已有包括30V N沟道MOSFET、GaN FET、功率MOSFET等在内的144款产品处于无库存状态,缺货产品的交货周期均已长达69周。

  另据业内消息人士透露,华润微、扬杰科技和新洁能等中国MOSFET厂商预计将在2021年第四季度再次提高报价,飞速上涨的价格和来自国际IDM的MOSFET更长的交货期,则更加刺激了客户的购买情绪。马来西亚IDM大厂停工扩大供应缺口,国内市场更是出现疯狂囤货的行为,导致MOSFET缺货情况愈加紧张。

  上市公司中,士兰微陆续完成了国内领先的超薄片槽栅IGBT、超结高压MOSFET、高密度沟槽栅MOSFET、快恢复二极管、MEMS传感器等工艺的研发,形成了比较完整的特色工艺制造平台;华润微是中国规模最大的功率器件企业,MOSFET是公司最主要的产品之一,是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。

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