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券商晨会精华:三季度CPI同比或将破3%,收紧货币尚为时过早

2022-07-11 08:48:26 来源:财联社 作者:佚名

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  财联社7月11日讯,上周五个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市成交额10294亿,较上个交易日缩量236亿。板块方面,智能音箱、元宇宙、智能交通、CRO等板块涨幅居前。截止收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.13%。北向资金方面,沪股通净买入5.26亿元,深股通净买入7.1亿元。

  上周五美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.12%,本周累涨4.56%;道指跌0.14%,本周累涨0.78%;标普500指数跌0.08%,本周累涨1.94%。纳斯达克100指数连续第五个交易日上涨,为2021年11月以来最长连续上涨。

  在今日的券商晨会上,中金公司认为,三季度CPI同比或将破3%,短期尚难致货币收紧;天风证券认为,市场或持续震荡,等待基本面反转;银河证券认为,聚焦中报带来的业绩增长。

  中金公司:三季度CPI同比或将破3%,短期尚难致货币收紧

  中金公司认为,往前看,猪油共振上行斜率或将放缓。猪价方面,压栏改善后涨势或平抑。工业大宗方面,国际看,衰退担忧正在取代地缘风险,油气煤、黑色有色金属价格均有所回落。国内看,在财政增量政策加码、基建发力之下,黑色和建材需求或有支撑,但铁矿供给增加、地产供给修复仍将偏慢,我们认为价格回升或仍将偏温和。CPI或将破3%,短期尚难致货币收紧,未来高度需视财政力度。猪周期上行叠加低基数,我们认为三季度CPI同比或将破3%。

  天风证券:市场或持续震荡,等待基本面反转

  天风证券认为,一、牛熊转换一般分三步,第一步:短贷、票据的增速,短期提振市场情绪,形成反弹;第二步:过渡期,市场会震荡或者调整,等待基本面确认(中长期贷款趋势起来);第三步:每一次估值中枢的趋势抬升,都对应着代表经济预期的【中长期贷款增速】的转折。当前可能处于第一步的尾声,后续进入第二步的验证窗口。

  银河证券:聚焦中报带来的业绩增长

  银河证券认为,截至2022年7月9日,共有222家企业公布2022年中报预报,其中,123家公司业绩预增,占比55.41%;13家公司业绩预减,占比5.86%。分行业来看,5个行业净利润同比增长率(净利润同比增长上限与净利润同比增长下限的平均值)超过150%。耐用消费品与服装(7家)、材料(62家)、资本货物(45家)、技术硬件与设备(23家)和半导体与半导体生产设备(12家)净利润同比增长率排名前五,增长率分别达到1296.49%、960.77%、640.62%、521.25%与158.85%。2022年以来,疫情的有效控制叠加经济的逐渐恢复,农林牧渔、公用事业等需求得到集中爆发,板块估值快速修复。汽车等顺周期行业随着经济的上行快速增长。随着中报披露期的到来,建议关注业绩高增长的中小企业+确定性强的优质核心资产。

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