7月13日市场消息早报（周三）
宏观新闻
1、国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。
2、根据国家发改委信息，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.30元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花14元。
行业新闻
1、证监会对招商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定，经查，发现公司在2022年5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题，反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善。
2、重庆证监局发布对陕西巨丰投资资讯有限责任公司重庆分公司采取责令改正并暂停新增客户监管措施。
3、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。
4、昨天的第七批国家药品带量采购中，碘帕醇注射剂中标企业有4家，分别为北陆药业、上海博莱科信谊、司太立、正大天晴，而科伦药业落标。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%。
5、记者多方了解到，目前LCD面板进入史上最大规模减产期，头部大厂均有产线调整计划。由于需求不振，部分尺寸LCD面板跌穿成本。“减产对于厂商来说也并非坏事，至少可以减少亏损。”彩虹股份人士表示。根据Omdia的追踪报告，2022年6月和7月，显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%，创十年来最低值。
6、欧佩克首次发布的2023年展望报告显示，石油市场紧缩状况并未得到缓解。欧佩克预计2023年世界石油需求将增加270万桶/日，预计到2023年，全球对欧佩克原油的需求将达到3010万桶/日，比2022年增加90万桶/日。
7、如何解决知识产权转移转化的“两难”问题？国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云主要介绍了两个方面的措施：一是深入推进专利转化专项计划。二是加快实施专利开放许可制度。
8、北京市邮政管理局近日依法对北京京讯递科技有限公司(京东快递北京总部)违法违规行为进行行政处罚。在对门头沟区京东金春时代营业部检查中发现，某快递员未佩戴N95口罩，核酸检测未落实一天一检。
9、受降雨以及高温天气影响，传统下游需求季节性淡季特点已凸显，加之内地多套MTO装置降负停车，终端需求表现疲软对市场负反馈影响明显。东吴期货表示，甲醇供需基本面仍呈偏弱支撑，叠加近期国内疫情反复，全球经济衰退预期愈演愈烈，宏观面偏利空，甲醇难有像样反弹。
公司新闻
1、针对市场流传“比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段”的消息，比亚迪方面回应称，目前尚没有这方面的信息。
2、泽达易盛公告，公司董事长林应于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因林应涉嫌信息披露违法违规被立案。
3、天顺风能公告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元-3.19亿元，同比下降60%-70%。
4、龙佰集团公告，公司全资子公司拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程，项目总投资25亿元。
5、宝馨科技收关注函，要求说明是否存在迎合市场热点或炒作公司股价的情形。
6、三安光电公告，长沙集芯拟向控股股东三安电子增资50亿元。
7、天赐材料公告，预计公司2022半年度归母净利润28亿元至30亿元，同比增长257.74%-283.29%。
8、双良节能公告，子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同。
9、谱尼测试公告，预计二季度净利环比增长1288%-1470%。
10、高鸿股份公告，上半年预计实现净利润2.5亿元-2.9亿元，同比增长3251.52%-3787.76%。
11、中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司公告，拟将所持习酒82％股权无偿划转贵州省国资委持有。
12、泸州老窖公告，拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)。
13、华西股份公告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为9000万元-1.10亿元，同比下降71.98%-77.07%。
14、兰石重装公告，预计2022年半年度实现归母净利润为1亿元至1.2亿元，同比增加57.57%至89.09%。
15、春兰股份公告，预计2022年半年度实现归母净利润为7740万元到9250万元，同比增长2100.12%到2529.35%。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.92%，道指跌0.62%。微软收跌4.1%，创最近一个月最大单日跌幅。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.57%。
2、EIA预计2022年WTI原油价格为98.79美元/桶。国际原油期货结算价大幅收跌，WTI8月跌7.92%，布伦特9月跌7.1%。
3、COMEX8月黄金期货结算价跌0.4%，续刷去年9月以来的最低价。
投资机会参考
1、投入成本约为火电厂的1/8，多地加速推进该项目建设
今年以来，我国多地加速推进虚拟电厂建设。近期，山西省发布《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范等要求，成为首份省级虚拟电厂实施方案。此外，《北京市“十四五”时期电力发展规划》首次将虚拟电厂的建设纳入电力发展规划中。
虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源，利用通信技术和软件算法优化电力调度，较其他形式的电厂具有成本低、效率高的优势，投入成本约为火电厂的1/8，是全球智能电网发展的重要技术之一。东北证券分析指出，我国虚拟电厂目前处于从零到一的起步阶段，以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考，预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。
上市公司中，远光软件(002063)虚拟电厂平台类产品已经在相关虚拟电厂示范项目得到应用。国网信通(600131)具备面向微电网和虚拟电厂提供电力交易平台服务、能源需求侧响应服务、电力调峰辅助服务、充电设施平台服务等数字化服务能力。
2、国家公路网规划提出设置加氢设施，或成能源新基建重要一环
发改委印发《国家公路网规划》提出，提升公路服务区服务品质，设置人性化服务设施和充换电、加氢等设施，因地制宜丰富文化、旅游、休闲等服务功能。
加氢站的投资额大约是普通加油站的3倍左右，其中设备购置的费用大约占总投资额的40-60%左右，而且主要依赖进口。根据《中国氢能产业发展报告》，中国加氢站在2050年将超万座，若以平均单个加氢站800万元的投资额计算，则2030年中国加氢站市场规模将突破千亿。
上市公司中，厚普股份(300471)参与了北京冬奥会4座加氢站、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站等多个国家级、省级氢能典型示范站的建设。春晖智控(300943)加氢设备电磁阀经过各项性能指标验证，已满足客户要求，后续将进入小批试用验证阶段。
3、这一产品价格较上周五涨近30%，生猪以外的又一高弹性养殖业
行业数据显示，本月以来多地鸡苗价格持续反弹。7月11日，辽宁锦州、河北石家庄、山东烟台白羽毛鸡苗价格分别上涨0.4元/羽、0.43元/羽、0.4元/羽，较8日涨幅分别为25.32%、28.29%、25.64%。
2022年2季度白羽鸡行业迎来复苏，特别是下游环节上涨幅度较为明显。白羽商品代毛鸡价格自22年3月后震荡上行，创2020年以来新高；鸡肉价格震荡上行，接近11000元/吨；父母代鸡苗价格和商品代鸡苗价格表现相对平稳。广发证券分析指出，受益于前期在产父母代存栏下降及鸡病等因素，下游鸡价明显回暖，鸡肉相关类企业盈利改善幅度较大，同时建议持续关注未来美国禽流感疫情对祖代引种的潜在影响。
上市公司中，民和股份(002234)是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业。晓鸣股份(300967)目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，2021年公司主产品商品代雏鸡在国内的市场占有率达14.95%。
4、落实投资和完成投资均创历史新高，水利工程迎来发展高峰
今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。
统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。投资方面，水利落实投资和完成投资均创历史新高。1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。东北证券指出，多重政策利好，水利工程迎来发展高峰。
上市公司中，宏润建设(002062)承建的水利工程项目包括福州金山水环境综合治理项目、黄浦江上游水源地连通管工程9标、嘉兴市城外配水工程(杭州方向)盾构1标等工程。安徽建工(600502)是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业，公司在小水电领域深耕近20年。
1、国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。
2、根据国家发改委信息，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.30元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花14元。
行业新闻
1、证监会对招商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定，经查，发现公司在2022年5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题，反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善。
2、重庆证监局发布对陕西巨丰投资资讯有限责任公司重庆分公司采取责令改正并暂停新增客户监管措施。
3、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。
4、昨天的第七批国家药品带量采购中，碘帕醇注射剂中标企业有4家，分别为北陆药业、上海博莱科信谊、司太立、正大天晴，而科伦药业落标。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%。
5、记者多方了解到，目前LCD面板进入史上最大规模减产期，头部大厂均有产线调整计划。由于需求不振，部分尺寸LCD面板跌穿成本。“减产对于厂商来说也并非坏事，至少可以减少亏损。”彩虹股份人士表示。根据Omdia的追踪报告，2022年6月和7月，显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%，创十年来最低值。
6、欧佩克首次发布的2023年展望报告显示，石油市场紧缩状况并未得到缓解。欧佩克预计2023年世界石油需求将增加270万桶/日，预计到2023年，全球对欧佩克原油的需求将达到3010万桶/日，比2022年增加90万桶/日。
7、如何解决知识产权转移转化的“两难”问题？国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云主要介绍了两个方面的措施：一是深入推进专利转化专项计划。二是加快实施专利开放许可制度。
8、北京市邮政管理局近日依法对北京京讯递科技有限公司(京东快递北京总部)违法违规行为进行行政处罚。在对门头沟区京东金春时代营业部检查中发现，某快递员未佩戴N95口罩，核酸检测未落实一天一检。
9、受降雨以及高温天气影响，传统下游需求季节性淡季特点已凸显，加之内地多套MTO装置降负停车，终端需求表现疲软对市场负反馈影响明显。东吴期货表示，甲醇供需基本面仍呈偏弱支撑，叠加近期国内疫情反复，全球经济衰退预期愈演愈烈，宏观面偏利空，甲醇难有像样反弹。
公司新闻
1、针对市场流传“比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段”的消息，比亚迪方面回应称，目前尚没有这方面的信息。
2、泽达易盛公告，公司董事长林应于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因林应涉嫌信息披露违法违规被立案。
3、天顺风能公告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元-3.19亿元，同比下降60%-70%。
4、龙佰集团公告，公司全资子公司拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程，项目总投资25亿元。
5、宝馨科技收关注函，要求说明是否存在迎合市场热点或炒作公司股价的情形。
6、三安光电公告，长沙集芯拟向控股股东三安电子增资50亿元。
7、天赐材料公告，预计公司2022半年度归母净利润28亿元至30亿元，同比增长257.74%-283.29%。
8、双良节能公告，子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同。
9、谱尼测试公告，预计二季度净利环比增长1288%-1470%。
10、高鸿股份公告，上半年预计实现净利润2.5亿元-2.9亿元，同比增长3251.52%-3787.76%。
11、中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司公告，拟将所持习酒82％股权无偿划转贵州省国资委持有。
12、泸州老窖公告，拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)。
13、华西股份公告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为9000万元-1.10亿元，同比下降71.98%-77.07%。
14、兰石重装公告，预计2022年半年度实现归母净利润为1亿元至1.2亿元，同比增加57.57%至89.09%。
15、春兰股份公告，预计2022年半年度实现归母净利润为7740万元到9250万元，同比增长2100.12%到2529.35%。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.92%，道指跌0.62%。微软收跌4.1%，创最近一个月最大单日跌幅。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.57%。
2、EIA预计2022年WTI原油价格为98.79美元/桶。国际原油期货结算价大幅收跌，WTI8月跌7.92%，布伦特9月跌7.1%。
3、COMEX8月黄金期货结算价跌0.4%，续刷去年9月以来的最低价。
投资机会参考
1、投入成本约为火电厂的1/8，多地加速推进该项目建设
今年以来，我国多地加速推进虚拟电厂建设。近期，山西省发布《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范等要求，成为首份省级虚拟电厂实施方案。此外，《北京市“十四五”时期电力发展规划》首次将虚拟电厂的建设纳入电力发展规划中。
虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源，利用通信技术和软件算法优化电力调度，较其他形式的电厂具有成本低、效率高的优势，投入成本约为火电厂的1/8，是全球智能电网发展的重要技术之一。东北证券分析指出，我国虚拟电厂目前处于从零到一的起步阶段，以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考，预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。
上市公司中，远光软件(002063)虚拟电厂平台类产品已经在相关虚拟电厂示范项目得到应用。国网信通(600131)具备面向微电网和虚拟电厂提供电力交易平台服务、能源需求侧响应服务、电力调峰辅助服务、充电设施平台服务等数字化服务能力。
2、国家公路网规划提出设置加氢设施，或成能源新基建重要一环
发改委印发《国家公路网规划》提出，提升公路服务区服务品质，设置人性化服务设施和充换电、加氢等设施，因地制宜丰富文化、旅游、休闲等服务功能。
加氢站的投资额大约是普通加油站的3倍左右，其中设备购置的费用大约占总投资额的40-60%左右，而且主要依赖进口。根据《中国氢能产业发展报告》，中国加氢站在2050年将超万座，若以平均单个加氢站800万元的投资额计算，则2030年中国加氢站市场规模将突破千亿。
上市公司中，厚普股份(300471)参与了北京冬奥会4座加氢站、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站等多个国家级、省级氢能典型示范站的建设。春晖智控(300943)加氢设备电磁阀经过各项性能指标验证，已满足客户要求，后续将进入小批试用验证阶段。
3、这一产品价格较上周五涨近30%，生猪以外的又一高弹性养殖业
行业数据显示，本月以来多地鸡苗价格持续反弹。7月11日，辽宁锦州、河北石家庄、山东烟台白羽毛鸡苗价格分别上涨0.4元/羽、0.43元/羽、0.4元/羽，较8日涨幅分别为25.32%、28.29%、25.64%。
2022年2季度白羽鸡行业迎来复苏，特别是下游环节上涨幅度较为明显。白羽商品代毛鸡价格自22年3月后震荡上行，创2020年以来新高；鸡肉价格震荡上行，接近11000元/吨；父母代鸡苗价格和商品代鸡苗价格表现相对平稳。广发证券分析指出，受益于前期在产父母代存栏下降及鸡病等因素，下游鸡价明显回暖，鸡肉相关类企业盈利改善幅度较大，同时建议持续关注未来美国禽流感疫情对祖代引种的潜在影响。
上市公司中，民和股份(002234)是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业。晓鸣股份(300967)目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，2021年公司主产品商品代雏鸡在国内的市场占有率达14.95%。
4、落实投资和完成投资均创历史新高，水利工程迎来发展高峰
今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。
统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。投资方面，水利落实投资和完成投资均创历史新高。1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。东北证券指出，多重政策利好，水利工程迎来发展高峰。
上市公司中，宏润建设(002062)承建的水利工程项目包括福州金山水环境综合治理项目、黄浦江上游水源地连通管工程9标、嘉兴市城外配水工程(杭州方向)盾构1标等工程。安徽建工(600502)是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业，公司在小水电领域深耕近20年。