8月8日市场消息早报（周一）
宏观新闻
1、海关总署7日公布数据，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15%。
2、国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。
3、8月7日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
4、香港特区政府发言人7日表示，特区政府已于今日经6间储值支付工具营办商，向约636万名合资格市民发放2022(第二阶段)消费券计划的第一期消费券。根据他们所属的资格类别及曾否获发第一阶段消费券，券额为2000港元或3000港元。
5、8月7日，海口市召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍目前三亚市疫情处置情况：细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理，非必要不出门不流动，不聚集，保民生保供应，保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员，凭有效证件出入。
6、根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布的最新要求，即日起，上海市调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准。
行业新闻
1、自然资源部近日召开自然资源要素保障工作座谈会，会议指出，要进一步加大自然资源要素保障力度，确保当前重大项目及时落地，强化用地计划指标重点保障，用好增存挂钩政策，加快用地用海审批，进一步释放政策潜力，推进有效投资重要项目尽快形成实物工作量。
2、据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。此前，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。
3、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。
4、银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。
5、中国结算最新数据显示，7月A股市场新增投资者数为113.21万，环比下滑14.90%，降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此，A股投资者总量达到2.07亿人，环比增长0.55%。
6、河南省委常委、副省长费东斌表示，到“十四五”末，将新增规模以上企业10000家，专精特新中小企业5000家，进而实现7个万亿级、3个5000亿级的先进制造业的集群。坚持制造业高质量发展的主攻方向，全力推动产业转型升级。
7、阿特斯阳光电力集团海东新能源全产业链项目签约仪式今日在海东市乐都区举办，该项目是在一个园区内、同一场址上建设的规模最大、一体化程度最高的晶硅光伏制造基地，计划总投资约600亿元，规划用地面积约4500亩，解决就业约20000人。
公司新闻
1、卧龙电驱：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较小。
2、天际股份：拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
3、绿地控股：全资子公司拟向公司两股东合计借款30亿元。
4、奥美医疗回应员工中毒事件：目前有36人在武汉3家医院救治，部分患者经评估后或将于近期出院。
5、普利制药：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可。
6、康达新材：目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。
7、迪生力：子公司签投资意向书广东威玛拟延伸产业链。
8、元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期。
9、华测导航：公司实控人拟减持不超1%公司股份。
10、盛美上海：拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。
11、英诺特：取得两项猴痘病毒检测产品资质。
12、白云山：拟10.03亿元购买广州医药18.18%股份。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.5%，本周累涨2.15%；标普500指数跌0.17%，本周累涨0.36%；道指涨0.23%，本周累跌0.13%。其中，纳指、标普500指数周线三连涨。中概股智富融资上市首日盘中一度暴涨5799%，收盘涨2325%，报97美元/股。
2、美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。
3、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中，第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，第二季度运营利润92.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。
投资机会参考
1、最长交期达52周，汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升
据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。
机构分析指出，当前国内汽车芯片进口率高达95%，而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元；2021-2025年年均复合增长率为11.22%。
上市公司中，芯海科技(688595)车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过，并开始进入产品测试和量产导入阶段，正在进行研发的车规级MCU芯片。中颖电子(300327)表示，研发的是主要用于车身控制MCU部分，预计年中会流片回来，今年有计划推出并推广首颗车用MCU。
2、或成为巨头最畅销产品，市场份额将在8-9月迎来新高
在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，马斯克介绍说，ModelY可能是今年带给特斯拉收入最多的车型，预期明年ModelY仍是最畅销车型。他还提到，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。
同Model3相比，ModelY是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型，加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产，Model3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出，ModelY上市以来市场份额波动向上，6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达12.3%/9.1%/2.4%，其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产，ModelY国内市场份额将在8-9月迎来新高。
上市公司中，模塑科技(000700)为美国特斯拉供应ModelY保险杠，2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。宜安科技(300328)表示，所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户，公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。
3、新能源汽车+光伏需求旺盛，该重要半导体产品产能紧张
据报道，向韩国现代汽车IONIQ5供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。
机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算，至2025年，全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元，是2021年的5倍以上；中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元，同样为2021年的5倍以上。
上市公司中，东微半导(688261)的TGBT是基于新型的TridentGateBipolarTransistor(简称Tri-gateIGBT)器件结构的重大原始创新，基于此基础器件专利，具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。华微电子(600360)能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品，已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。
4、锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求
据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。
机构分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。
上市公司中，万顺新材(300057)铝箔现有产能合计12.3万吨，其中江苏中基8.3万吨，安徽中基4万吨，安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建，电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。神火股份(000933)目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。
1、海关总署7日公布数据，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15%。
2、国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。
3、8月7日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
4、香港特区政府发言人7日表示，特区政府已于今日经6间储值支付工具营办商，向约636万名合资格市民发放2022(第二阶段)消费券计划的第一期消费券。根据他们所属的资格类别及曾否获发第一阶段消费券，券额为2000港元或3000港元。
5、8月7日，海口市召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍目前三亚市疫情处置情况：细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理，非必要不出门不流动，不聚集，保民生保供应，保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员，凭有效证件出入。
6、根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布的最新要求，即日起，上海市调整“随申码”“场所码”“数字哨兵”核酸检测有效时间计算规则，以核酸检测出具报告时间为准。
行业新闻
1、自然资源部近日召开自然资源要素保障工作座谈会，会议指出，要进一步加大自然资源要素保障力度，确保当前重大项目及时落地，强化用地计划指标重点保障，用好增存挂钩政策，加快用地用海审批，进一步释放政策潜力，推进有效投资重要项目尽快形成实物工作量。
2、据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。此前，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。
3、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。
4、银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。
5、中国结算最新数据显示，7月A股市场新增投资者数为113.21万，环比下滑14.90%，降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此，A股投资者总量达到2.07亿人，环比增长0.55%。
6、河南省委常委、副省长费东斌表示，到“十四五”末，将新增规模以上企业10000家，专精特新中小企业5000家，进而实现7个万亿级、3个5000亿级的先进制造业的集群。坚持制造业高质量发展的主攻方向，全力推动产业转型升级。
7、阿特斯阳光电力集团海东新能源全产业链项目签约仪式今日在海东市乐都区举办，该项目是在一个园区内、同一场址上建设的规模最大、一体化程度最高的晶硅光伏制造基地，计划总投资约600亿元，规划用地面积约4500亩，解决就业约20000人。
公司新闻
1、卧龙电驱：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较小。
2、天际股份：拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
3、绿地控股：全资子公司拟向公司两股东合计借款30亿元。
4、奥美医疗回应员工中毒事件：目前有36人在武汉3家医院救治，部分患者经评估后或将于近期出院。
5、普利制药：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可。
6、康达新材：目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。
7、迪生力：子公司签投资意向书广东威玛拟延伸产业链。
8、元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期。
9、华测导航：公司实控人拟减持不超1%公司股份。
10、盛美上海：拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。
11、英诺特：取得两项猴痘病毒检测产品资质。
12、白云山：拟10.03亿元购买广州医药18.18%股份。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.5%，本周累涨2.15%；标普500指数跌0.17%，本周累涨0.36%；道指涨0.23%，本周累跌0.13%。其中，纳指、标普500指数周线三连涨。中概股智富融资上市首日盘中一度暴涨5799%，收盘涨2325%，报97美元/股。
2、美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。
3、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中，第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，第二季度运营利润92.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。
投资机会参考
1、最长交期达52周，汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升
据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。
机构分析指出，当前国内汽车芯片进口率高达95%，而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元；2021-2025年年均复合增长率为11.22%。
上市公司中，芯海科技(688595)车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过，并开始进入产品测试和量产导入阶段，正在进行研发的车规级MCU芯片。中颖电子(300327)表示，研发的是主要用于车身控制MCU部分，预计年中会流片回来，今年有计划推出并推广首颗车用MCU。
2、或成为巨头最畅销产品，市场份额将在8-9月迎来新高
在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，马斯克介绍说，ModelY可能是今年带给特斯拉收入最多的车型，预期明年ModelY仍是最畅销车型。他还提到，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。
同Model3相比，ModelY是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型，加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产，Model3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出，ModelY上市以来市场份额波动向上，6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达12.3%/9.1%/2.4%，其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产，ModelY国内市场份额将在8-9月迎来新高。
上市公司中，模塑科技(000700)为美国特斯拉供应ModelY保险杠，2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。宜安科技(300328)表示，所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户，公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。
3、新能源汽车+光伏需求旺盛，该重要半导体产品产能紧张
据报道，向韩国现代汽车IONIQ5供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。
机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算，至2025年，全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元，是2021年的5倍以上；中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元，同样为2021年的5倍以上。
上市公司中，东微半导(688261)的TGBT是基于新型的TridentGateBipolarTransistor(简称Tri-gateIGBT)器件结构的重大原始创新，基于此基础器件专利，具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。华微电子(600360)能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品，已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。
4、锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求
据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。
机构分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。
上市公司中，万顺新材(300057)铝箔现有产能合计12.3万吨，其中江苏中基8.3万吨，安徽中基4万吨，安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建，电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。神火股份(000933)目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。