8月18日市场消息早报（周四）
宏观新闻
1、16日至17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在广东深圳考察。李克强说，新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。要继续保持港口集疏运通畅、高效运转，稳定产业链供应链；要支持风投等创投基金更好发展，打造更多“双创”平台。
2、中共中央政治局常委、国务院副总理韩正17日到国家电网有限公司召开座谈会，韩正强调，继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市场机制作用，完善和加强政府调控，确保一次能源价格稳定。
3、财政部发布2022年7月财政收支情况，1-7月，印花税2922亿元，比上年同期增长11.1%。其中，证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。
4、据中国天气网，预计24日开始，随着冷空气渗透南下，南方酷暑热浪将明显缓解。长江中下游地区最高气温有望回落至30℃左右，热到天天破纪录的川渝地区也有望迎来“清凉”。
行业新闻
1、自风电行业权威人士处获悉，按照国家发展改革委、财政部、国务院国资委要求，国家电网和南方电网将分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，在财政拨款基础上，按照市场化原则通过专项融资以解决补贴资金缺口。据风能专委会综合各项因素测算，截至2021年底，可再生能源发电补贴拖欠累计约4000亿元，预计2028年电价补贴缺口达到峰值。
2、重庆市经济和信息化委员会与国网重庆电力公司8月16日联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。为确保电力安全有序供应，保障群众基本需要，启动有序用电一级方案，纳入有序用电方案的所有电力用户必须全部参与执行(保安负荷除外)，让电于民，时间为8月17日0：00-8月24日24:00，后续根据气温变化和供需形势及时调整。
3、市场监管总局近日印发《市场监管总局关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，在全国范围内开展为期2个月的集中整治。加强过度包装抽查检验，重点对月饼生产销售企业执行标准情况、在售月饼食品安全情况进行抽查。
4、中国足球协会关于进一步加强各类足球赛事赛风赛纪工作的通知。其中提到，以“零容忍”态度严厉打击足球领域“假赌黑”行为。
5、从多位知情人士处获悉，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟”。针对上述信息，小米集团尚未回应。
6、南京浦口区人民政府网站发布了关于《南京市浦口区住宅房屋征收房票安置暂行规定》公开征求意见的公告。房票安置是对浦口区现有住宅房屋征收货币补偿方式的补充，住宅房屋征收货币补偿可分为纯货币补偿、房票安置两种方式。
7、四川达州电力集团有限公司8月17日继续发布《有序限电预告》，每轮滚动限电的计划时长由2.5个小时延长至3个小时。
8、济南针对二手房交易过程中多部门分开办理时间长、买卖交易风险高、资金成本高的问题，济南市自然资源和规划局协同市住房公积金中心和银行、公证等机构历时近半年积极探索，在全国首次创新推出二手房“带押过户”登记新模式，对于存在抵押的房产要上市交易的，实现了不用先归还原来的房贷就可以完成过户、抵押、发放新的贷款，提高交易质量，降低交易成本。
9、德国莱茵河上一个重要航路点考布河段的水位预计将在本周末升至一个临界水平以上，这可能会给途经欧洲内陆的重要大宗商品运输商带来一丝宽慰。根据德国政府的数据，预计当地时间本周六早上，考布河段的标记水位将达到41厘米，周日早上将上升到49厘米。当水位在40厘米或以下时，对许多运输商品的驳船来说航行是不经济的。
10、近日受持续高温影响，四川对部分工业用电进一步限制，西南地区气头甲醇装置出现部分临停。鲁北地区多家地炼厂受不可抗力因素的影响开始降负，MTBE对甲醇的需求预计将有一定程度的回落。东吴期货表示，在供需双弱的基本面格局下，甲醇期价预计震荡偏弱运行，持续关注沿海地区MTO装置的运行状态以及限电措施的影响范围和持续程度。
公司新闻
1、知情人士透露，由政府牵头，恒大汽车可能将被另一家汽车公司并购。距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车。
2、腾讯第二季度营收低于预估，同比下滑3%。在腾讯二季度财报发布后的电话会议中，腾讯高管表示，有关出售美团股份的新闻报道并不准确；未来向股东返利与回购动作会保持下去。
3、舍得酒业发布半年报，上半年实现营业收入30.25亿元，同比增长26.51%；净利润8.36亿元，同比增长13.6%。
4、通威股份公告，拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目，上半年净利同比增312%。
5、德业股份披露半年报，上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；净利润4.5亿元，同比增长100.41%，超过此前预告区间上限。
6、多氟多披露投资者关系活动记录表公告，公司半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂，目前具备1万吨产能，规划到2025年扩到产能10万吨左右。
7、据两位知情人士透露，亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。
8、三峡水利披露2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入52.14亿元，同比增长14.15%；净利润2.81亿元，同比下降34.87%。
9、荣盛石化公告，拟投资建设高性能树脂项目，项目预计总投资192亿元。
10、坚朗五金公告，拟投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳指跌1.25%。贵金属板块跌幅居前，抗疫概念股、油气股走高，热门中概股多数下跌。
2、WTI原油期货收涨1.83%，报88.11美元/桶；布伦特原油期货收涨1.42%，报93.65美元/桶。
3、COMEX12月黄金期货收跌0.7%，报1776.7美元/盎司。
4、美联储会议纪要显示，与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的信息，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。
投资机会参考
1、比亚迪又一款新车型亮相成都车展开启预售，国产新能源车品牌崛起为零部件供应商提供机遇
比亚迪护卫舰07有望于8月的成都车展正式亮相并开启预售，且新车有望9月底正式上市。护卫舰07定位中型SUV，在动力方面，该车将搭载比亚迪DM-i插混系统，搭配磷酸铁锂电池组。
机构人士指出，插电混动车型多与燃油车型相竞争，低油耗的比亚迪DM-i平台车型和吉利雷神智擎Hi·P平台车型销量表现优异，随着护卫舰07、星越LHi·P等新车型上市，插电混动车型销量有望进一步提升。自主品牌、新势力在新能源汽车市场的崛起也为内资零部件供应商扩大市场份额、实现产品升级提供了机遇。
上市公司中，天龙股份(603266)的产品应用于汽车发动机系统、摇窗系统、座椅系统、仪表系统、空调系统等，公司的轻量化功能门板产品间接供应比亚迪多款车型，座椅电机刷架产品间接供货特斯拉。泉峰汽车(603982)主营汽车关键零部件的研发、生产，逐步形成以汽车热交换零部件、传动零部件、引擎零部件为核心的产品体系，产品主要应用于中高端汽车，为比亚迪供应变速箱阀板终端配套比亚迪DMI平台。
2、德国电价高达555欧元/兆瓦时创历史新高，欧洲户用储能装机未来复合增速有望持续超100%
近日，德国交付的基本负荷电价上涨13.3%，创下555欧元/兆瓦时的新高，德国明年交付的电力价格首次达到500欧元/兆瓦时。同时，德国2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的电力价格同样创历史新高。欧盟将禁止进口俄罗斯煤炭，欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。
券商人士表示，2022年以来欧洲能源价格大涨，电价与传统能源价格高度关联，能源价格高涨推动欧洲居民电价大幅上涨，使欧洲户用储能收益率大涨。电价大涨叠加政策推动，欧洲户储装机预计翻番以上增长，超出市场预期。预计2022年欧洲户储能装机量有望超4GWh，同比增长超150%，未来复合增速有望持续超100%。
上市公司中，派能科技(688063)主营磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产，产品可灵活满足从家用kWh等级到电网MWh等级的储能需求，公司是欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外大型优质客户的核心供应商。昱能科技(688348)的储能产品可以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统，具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点，同时具备自发自用、备用电源等工作模式。
3、自带储能本领，在建规模达已投运规模的4倍，光热发电万亿级市场拉开帷幕
光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电(光能→热能→机械能→电能)。而正因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能本领。
据不完全统计，目前我国光热项目在建项目规模2595MW，为已投运规模4倍，光热发展大大提速。机构人士指出，按IEA预测，中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW，据此判断光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来，具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间。
上市公司中，久盛电气(301082)熔盐管道及设备电伴热系统为公司自主研发的技术，目前已成功应用于中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目等多个光热发电项目。安彩高科(600207)光热科技技术团队研发生产的光热玻璃产品用于光热发电，成为国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。
4、解决新能源车充电慢的核心痛点，2022年成800V车型量产元年
得益于高压快充技术在充电补能效率、驱动性能等方面的优势，继2020年吉利首次发布支持800V的SEA浩瀚架构以来，国内车企加快800V高压平台布局。随着800V车型如极狐阿尔法S、阿维塔11、小鹏G9、长城机甲龙于年内陆续上市，2022年成为800V车型量产元年。
机构人士分析指出，800V高压平台对功率器件、连接器、薄膜电容、高压直流继电器的耐压要求大幅提升，同时由于高压快充带来更高的散热需求，诸多车载零部件逐步升级。根据我们测算，800V高压产业链涉及元器件、大小三电、电池热管理等9大技术/零部件升级，电驱动集成化、热管理换热方式升级等或加速推进。
上市公司中，银轮股份(002126)表示，已开发适用于800V高压快充系统的热管理产品，国内某造车新势力即将上市的新车型即搭载了公司为其开发的集成热管理系统，也是国内首款搭款集成热管理系统的车型。金杯电工(002533)已开发多款800V及以上高压平台用户电磁线，并在多家客户和多个项目中应用。
1、16日至17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在广东深圳考察。李克强说，新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。要继续保持港口集疏运通畅、高效运转，稳定产业链供应链；要支持风投等创投基金更好发展，打造更多“双创”平台。
2、中共中央政治局常委、国务院副总理韩正17日到国家电网有限公司召开座谈会，韩正强调，继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市场机制作用，完善和加强政府调控，确保一次能源价格稳定。
3、财政部发布2022年7月财政收支情况，1-7月，印花税2922亿元，比上年同期增长11.1%。其中，证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。
4、据中国天气网，预计24日开始，随着冷空气渗透南下，南方酷暑热浪将明显缓解。长江中下游地区最高气温有望回落至30℃左右，热到天天破纪录的川渝地区也有望迎来“清凉”。
行业新闻
1、自风电行业权威人士处获悉，按照国家发展改革委、财政部、国务院国资委要求，国家电网和南方电网将分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，在财政拨款基础上，按照市场化原则通过专项融资以解决补贴资金缺口。据风能专委会综合各项因素测算，截至2021年底，可再生能源发电补贴拖欠累计约4000亿元，预计2028年电价补贴缺口达到峰值。
2、重庆市经济和信息化委员会与国网重庆电力公司8月16日联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。为确保电力安全有序供应，保障群众基本需要，启动有序用电一级方案，纳入有序用电方案的所有电力用户必须全部参与执行(保安负荷除外)，让电于民，时间为8月17日0：00-8月24日24:00，后续根据气温变化和供需形势及时调整。
3、市场监管总局近日印发《市场监管总局关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，在全国范围内开展为期2个月的集中整治。加强过度包装抽查检验，重点对月饼生产销售企业执行标准情况、在售月饼食品安全情况进行抽查。
4、中国足球协会关于进一步加强各类足球赛事赛风赛纪工作的通知。其中提到，以“零容忍”态度严厉打击足球领域“假赌黑”行为。
5、从多位知情人士处获悉，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟”。针对上述信息，小米集团尚未回应。
6、南京浦口区人民政府网站发布了关于《南京市浦口区住宅房屋征收房票安置暂行规定》公开征求意见的公告。房票安置是对浦口区现有住宅房屋征收货币补偿方式的补充，住宅房屋征收货币补偿可分为纯货币补偿、房票安置两种方式。
7、四川达州电力集团有限公司8月17日继续发布《有序限电预告》，每轮滚动限电的计划时长由2.5个小时延长至3个小时。
8、济南针对二手房交易过程中多部门分开办理时间长、买卖交易风险高、资金成本高的问题，济南市自然资源和规划局协同市住房公积金中心和银行、公证等机构历时近半年积极探索，在全国首次创新推出二手房“带押过户”登记新模式，对于存在抵押的房产要上市交易的，实现了不用先归还原来的房贷就可以完成过户、抵押、发放新的贷款，提高交易质量，降低交易成本。
9、德国莱茵河上一个重要航路点考布河段的水位预计将在本周末升至一个临界水平以上，这可能会给途经欧洲内陆的重要大宗商品运输商带来一丝宽慰。根据德国政府的数据，预计当地时间本周六早上，考布河段的标记水位将达到41厘米，周日早上将上升到49厘米。当水位在40厘米或以下时，对许多运输商品的驳船来说航行是不经济的。
10、近日受持续高温影响，四川对部分工业用电进一步限制，西南地区气头甲醇装置出现部分临停。鲁北地区多家地炼厂受不可抗力因素的影响开始降负，MTBE对甲醇的需求预计将有一定程度的回落。东吴期货表示，在供需双弱的基本面格局下，甲醇期价预计震荡偏弱运行，持续关注沿海地区MTO装置的运行状态以及限电措施的影响范围和持续程度。
公司新闻
1、知情人士透露，由政府牵头，恒大汽车可能将被另一家汽车公司并购。距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车。
2、腾讯第二季度营收低于预估，同比下滑3%。在腾讯二季度财报发布后的电话会议中，腾讯高管表示，有关出售美团股份的新闻报道并不准确；未来向股东返利与回购动作会保持下去。
3、舍得酒业发布半年报，上半年实现营业收入30.25亿元，同比增长26.51%；净利润8.36亿元，同比增长13.6%。
4、通威股份公告，拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目，上半年净利同比增312%。
5、德业股份披露半年报，上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；净利润4.5亿元，同比增长100.41%，超过此前预告区间上限。
6、多氟多披露投资者关系活动记录表公告，公司半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂，目前具备1万吨产能，规划到2025年扩到产能10万吨左右。
7、据两位知情人士透露，亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。
8、三峡水利披露2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入52.14亿元，同比增长14.15%；净利润2.81亿元，同比下降34.87%。
9、荣盛石化公告，拟投资建设高性能树脂项目，项目预计总投资192亿元。
10、坚朗五金公告，拟投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳指跌1.25%。贵金属板块跌幅居前，抗疫概念股、油气股走高，热门中概股多数下跌。
2、WTI原油期货收涨1.83%，报88.11美元/桶；布伦特原油期货收涨1.42%，报93.65美元/桶。
3、COMEX12月黄金期货收跌0.7%，报1776.7美元/盎司。
4、美联储会议纪要显示，与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的信息，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。
投资机会参考
1、比亚迪又一款新车型亮相成都车展开启预售，国产新能源车品牌崛起为零部件供应商提供机遇
比亚迪护卫舰07有望于8月的成都车展正式亮相并开启预售，且新车有望9月底正式上市。护卫舰07定位中型SUV，在动力方面，该车将搭载比亚迪DM-i插混系统，搭配磷酸铁锂电池组。
机构人士指出，插电混动车型多与燃油车型相竞争，低油耗的比亚迪DM-i平台车型和吉利雷神智擎Hi·P平台车型销量表现优异，随着护卫舰07、星越LHi·P等新车型上市，插电混动车型销量有望进一步提升。自主品牌、新势力在新能源汽车市场的崛起也为内资零部件供应商扩大市场份额、实现产品升级提供了机遇。
上市公司中，天龙股份(603266)的产品应用于汽车发动机系统、摇窗系统、座椅系统、仪表系统、空调系统等，公司的轻量化功能门板产品间接供应比亚迪多款车型，座椅电机刷架产品间接供货特斯拉。泉峰汽车(603982)主营汽车关键零部件的研发、生产，逐步形成以汽车热交换零部件、传动零部件、引擎零部件为核心的产品体系，产品主要应用于中高端汽车，为比亚迪供应变速箱阀板终端配套比亚迪DMI平台。
2、德国电价高达555欧元/兆瓦时创历史新高，欧洲户用储能装机未来复合增速有望持续超100%
近日，德国交付的基本负荷电价上涨13.3%，创下555欧元/兆瓦时的新高，德国明年交付的电力价格首次达到500欧元/兆瓦时。同时，德国2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的电力价格同样创历史新高。欧盟将禁止进口俄罗斯煤炭，欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。
券商人士表示，2022年以来欧洲能源价格大涨，电价与传统能源价格高度关联，能源价格高涨推动欧洲居民电价大幅上涨，使欧洲户用储能收益率大涨。电价大涨叠加政策推动，欧洲户储装机预计翻番以上增长，超出市场预期。预计2022年欧洲户储能装机量有望超4GWh，同比增长超150%，未来复合增速有望持续超100%。
上市公司中，派能科技(688063)主营磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产，产品可灵活满足从家用kWh等级到电网MWh等级的储能需求，公司是欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外大型优质客户的核心供应商。昱能科技(688348)的储能产品可以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统，具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点，同时具备自发自用、备用电源等工作模式。
3、自带储能本领，在建规模达已投运规模的4倍，光热发电万亿级市场拉开帷幕
光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电(光能→热能→机械能→电能)。而正因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能本领。
据不完全统计，目前我国光热项目在建项目规模2595MW，为已投运规模4倍，光热发展大大提速。机构人士指出，按IEA预测，中国热发电到2030年/2040年/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW，据此判断光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来，具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间。
上市公司中，久盛电气(301082)熔盐管道及设备电伴热系统为公司自主研发的技术，目前已成功应用于中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目等多个光热发电项目。安彩高科(600207)光热科技技术团队研发生产的光热玻璃产品用于光热发电，成为国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一。
4、解决新能源车充电慢的核心痛点，2022年成800V车型量产元年
得益于高压快充技术在充电补能效率、驱动性能等方面的优势，继2020年吉利首次发布支持800V的SEA浩瀚架构以来，国内车企加快800V高压平台布局。随着800V车型如极狐阿尔法S、阿维塔11、小鹏G9、长城机甲龙于年内陆续上市，2022年成为800V车型量产元年。
机构人士分析指出，800V高压平台对功率器件、连接器、薄膜电容、高压直流继电器的耐压要求大幅提升，同时由于高压快充带来更高的散热需求，诸多车载零部件逐步升级。根据我们测算，800V高压产业链涉及元器件、大小三电、电池热管理等9大技术/零部件升级，电驱动集成化、热管理换热方式升级等或加速推进。
上市公司中，银轮股份(002126)表示，已开发适用于800V高压快充系统的热管理产品，国内某造车新势力即将上市的新车型即搭载了公司为其开发的集成热管理系统，也是国内首款搭款集成热管理系统的车型。金杯电工(002533)已开发多款800V及以上高压平台用户电磁线，并在多家客户和多个项目中应用。