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9月19日市场消息早报(周一)

2022-09-19 08:42:53 来源:财联社 作者:佚名

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  宏观新闻

  1、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在微博发文称,在重庆报告“首例”猴痘病例之外存在漏网病例的可能性非常小,基本可以忽略不计。吴尊友建议:1)不要同外国人发生肌肤直接接触;2)不要同近期(三周内)从境外回国的人发生肌肤接触;3)不要同陌生人发生肌肤接触;4)要注意做好手卫生等。

  2、央行货币政策司16日发文表示,当前我国面临的外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复基础尚需稳固。下一步,人民银行将坚持以我为主、稳中求进,兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡,加力巩固经济恢复发展基础,不搞大水漫灌、不透支未来。

  3、针对有记者提问关于美对台出售武器计划相关情况,发言人毛宁表示,中国政府决定对参与此次售武的雷神技术公司董事长兼首席执行官,波音防务公司总裁兼首席执行官实施制裁。

  4、记者从多位地方发改人士处了解到,近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目,项目投向16大领域及128个细分领域,但监管部门也设置了禁止投向领域。16大领域具体包括:航空航天业,氢能产业研发和制造,传统产业数字化转型等。投向还设置了八个方面的“负面清单”,包括煤制甲醇和煤制乙二醇项目,涉及新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶、铸造产能的项目等。

  行业新闻

  1、工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。会议强调,研究制定推动锂产业发展相关工作方案,从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施,协同各方加快国内资源开发利用,尽快形成供给能力。

  2、记者获悉,证监会批复首批8家券商的科创板做市商资格,分别为申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券。市场人士指出,科创板做市商制度将加大科创板流动性,促进合理定价,提振市场信心。

  3、天津市住房城乡建设委等7部门发布进一步完善房地产调控政策促进房地产业健康发展的通知,非本市户籍且在本市就业的新市民、大学毕业生,持连续缴纳6个月及以上的社会保险或个人所得税证明可在本市购买1套住房,滨海新区仍执行原购房套数政策。

  4、针对新能源汽车产业快速发展,动力电池退役量逐年上升的情况,工信部相关负责人表示,将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法,加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广。

  5、接近央行人士近日表示,人民币汇率保持基本稳定有强力支撑和坚实基础,双向浮动是常态,不会出现“单边市”。

  6、记者近日调研获悉,能交出零单的大锂盐厂微乎其微,“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。回看今年年初碳酸锂首破50万元/吨时,锂电产业链充满异见,锂价高企被下游拒绝传导的传闻甚嚣尘上。现如今,下游正极材料厂则对高价锂盐的排斥心理有所减弱,正极材料厂普遍反映“保供”为主。

  7、海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》,其中提到,放宽限购政策大力刺激汽车消费。2022年9月至12月期间,阶段性放宽购买小客车限制,激活过期未使用指标,阶段性增加普通小客车增量指标数量。

  8、青岛市住建局官方微信公众号昨日发布消息称,青岛二手住房不再限购,但今日该公众号已将“二手房不再限购”相关内容删除。对此,青岛市住建局相关人士对财联社记者表示,确实“二手房不再限购”政策有所变化,市南区、市北区二手房仍实行限购政策,其它区域二手房放开限购。

  9、2022年广东省家电“以旧换新”实施方案的征求意见稿已出笼。广东省今年9月至11月,拟以1亿元来补贴家电“以旧换新”,补贴标准为不超过家电销售价格(发票含税价)的10%,每件家电补贴不超过500元。

  10、记者从特斯拉方面获悉,对于自9月16日到9月30日完成提车的车主,若选择在特斯拉店内购买保险,可享受8000元保险补贴,保险补贴可直接用于减免车价。该活动针对所有中国产特斯拉Model3和ModelY车型新车,补贴价均为8000元。

  公司新闻

  1、中芯国际公告,非执行董事任凯接受有关部门调查。

  2、七彩化学公告,与美联新材签订战略合作协议,建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目。

  3、粤电力A公告,拟合计出资20亿投建电厂项目。

  4、凯普生物公告,前三季度净利润同比预增109%-124%。

  5、天齐锂业回复关注函表示,本次员工持股计划的受让价格具有合理性。

  6、六天五板中百集团回复关注函表示,上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。

  7、据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、山东省纪委监委消息,中国建设银行原投资理财总监张龙接受审查调查。

  8、孚能科技公告,拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目。

  环球市场

  1、美股三大指数上周五集体收跌,纳指、标普500指数均创6月下旬以来最大周跌幅。大型科技股多数下跌,亚马逊、脸书跌超2%,苹果跌超1%。航空股表现疲软,西南航空跌超5%。

  2、超强台风“南玛都”17日晚间向日本九州地区鹿儿岛县靠近,日本气象厅对该县发布包括暴风、大浪、大海潮在内的台风特别警报,称这将是九州地区“从未经历过的危险台风”。

  投资机会参考

  1、数字经济的重要支柱,软件行业本土化或成未来10年趋势

  软件行业是数字经济的重要支柱,数字化也是我国实现产业升级的必然路径。从产业结构上看,软件行业呈现出典型的赛道型的特征,在大类上可以将其分为应用软件和基础软件两大板块。

  从全球范围来看,我国国产软件较海外顶尖水平仍有一定差距,尤其是在技术壁垒较高的基础软件、高端应用软件等领域,海外软件产品占比仍较高。券商人士认为我国软件行业各细分赛道的产业创新以及本土化是未来5-10年的趋势,我国数字经济产业的创新趋势就是要逐步追赶、甚至局部超越国际一流水平,为我国各行业的数字化升级提供全方位的赋能。

  上市公司中,东方通(300379)加入openEuler、openGauss社区,与华为共建基础软件生态,多款中间件产品完成TaiShan服务器兼容认证,基于鲲鹏平台进行深度优化,实现性能提升60%以上。诚迈科技(300598)积极拓展智能网联汽车软件业务,其中,在智能驾驶舱系统领域,提供包括智能驾驶舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案。

  2、又一家头部银行与跨境清算公司围绕跨境人民币在一带一路建设等领域展开合作

  近日,兴业银行与跨境清算公司签署战略合作协议。根据协议,双方将围绕跨境人民币在“一带一路”建设、产品创新等领域开展全方位战略合作。跨境清算公司是接受中国人民银行监督、管理和指导的基础设施单位,负责人民币跨境支付系统(CIPS系统)的开发运行维护,持续致力于推动人民币国际化建设。

  兴业银行积极参与“一带一路”、自由贸易区、人民币跨境清算体系建设,构建了国际化、多元化、线上化的跨境金融综合产品服务体系,在代理间参机构接入CIPS系统、CISD推广应用、债券通业务市场拓展等多个领域位居市场前列,形成独具特色的“跨境一站通”模式和品牌影响力。

  上市公司中,京北方(002987)向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务,公司参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统。海联金汇(002537)拥有跨境外汇支付资质和跨境人民币支付许可,能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算,公司参股的网联清算涉及人民币跨境支付系统。

  3、默克张家港基地正式开工,最大单笔投资聚焦电子特气等领域

  近日,全球领先的科技公司默克宣布其张家港半导体一体化基地正式开工奠基,主要建设半导体薄膜材料和电子特种气体的量产工厂、化学品仓储和物流分销中心。这是默克在华最大单笔投资。

  机构人士指出,目前全球及国内的电子特气市场被四家海外气体巨头垄断,2020年国产化率仅14.2%,随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒,叠加俄乌冲突导致稀有气体供应短缺的催化,电子特气国产替代需求强烈,预计2025年国产化率有望提升至25%。

  上市公司中,华特气体(688268)是特种气体国产化先行者,在国内8寸以上集成电路制造厂商实现了超过80%的客户覆盖率,是国内唯一通过ASML认证的气体公司。金宏气体(688106)已成为国内最大的覆盖大宗气体和特种气体的民营企业,客户覆盖中芯国际、海力士、镁光等知名半导体公司,以及京东方、天马微电子、TCL华星、三安光电等消费电子企业。

  4、PICO官宣9月22日海外新品发布会,公司上半年VR出货量国内占比超60%

  PICOXR9月15日晚间在海外社交平台发布推文表示,PICO4系列新品将于2022年9月22日14:00GMT+2正式发布。

  机构人士分析指出,通过梳理国内VR整机龙头厂商PICO,看到其正逐步与字节跳动形成协同效应,未来有望在硬件上继续迭代,应用生态上与字节系高度协同,成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。预计国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元,亦看好潜在的长期机会。

  上市公司中,国光电器(002045)已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商,如M客户、P客户、Q客户;公司已建成VR整机车间,具备VR整机生产能力,目前已取得Q客户的正式订单。恒信东方(300081)自研VR游戏产品包括《醉铁拳》已上线PICO平台。

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