2月20日市场消息早报（周一）
宏观新闻
1、王毅出席慕尼黑安全会议期间，同美国国务卿布林肯非正式接触时，清晰表明了中方在所谓飞艇事件上的严正立场，指出美方所作所为是典型的滥用武力，明显违反国际惯例和民用航空公约，中方强烈不满，严正抗议。美国才是全球最大监控侦察国家，高空气球多次非法飞越中国上空，没有资格对中国污蔑抹黑。美方要做的是拿出诚意，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。如果美方执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。
2、王毅表示，中国将于近期发布《全球安全倡议概念文件》，为解决全球安全难题提供更系统的思路，更可行的举措，欢迎各国积极参与。
3、2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。
4、中证协下发通知，全面实行股票发行注册制网下投资者新规于2月17日正式施行，为确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，要求券商对投资者是否符合推荐条件、注册填报信息等进行审慎核查，并出具符合推荐注册条件的情况说明。
5、证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自2023年3月31日起实施。证监会表示，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。
6、中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订的重点内容包括：构建差异化资本监管体系、全面修订风险加权资产计量规则等五大领域。
行业新闻
1、中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。
2、上海部署开展专项行动，打击处置涉股市“黑嘴”、非法荐股等违法违规账号和网站平台。要求上海属地网站平台和财经自媒体严格落实证券业务必须持牌经营的要求，建立健全事前牌照核验、账号“亮牌执业”、自主监测处置、违规内容举报受理等长效工作机制。
3、中国汽车工业协会软件分会19日发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。据悉，首个车用操作系统原创微内核开源版本将在2023年5月正式发布。
4、上海阳光医药采购网17日发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2月20日起，联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种，181个品规的药品。
5、近日，一则北京“房山区将试点认房不认贷”的消息在房产中介和购房者中流传。记者向房山区房屋交易中心求证此消息，对方表示：房山区“认房不认贷”的消息不属实，目前没有落实该政策，不要听信市场机构过度解读。此外，记者向一家在房山有在售楼盘的头部房企求证，对方表示目前没有接到相关政策。
6、上海航运交易所2月18日发布出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，本周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态，多条远洋航线运价下行，综合指数下跌。
7、财联社记者近日从华北多地钢材市场了解到，近几周钢材需求持续好转，但由于今年雨雪天气及项目人员就位、资金协调速度影响，整体需求较去年同期偏弱。强预期影响下，上游批发商近期走货速度恢复较快，但市场终端真实需求仍待验证，业内普遍寄望于3月需求大幅起量。
公司新闻
1、针对17日网上流传特斯拉狂飙追尾公交视频，特斯拉中国有关人士称将全力配合警方调查。
2、针对有媒体报道全球动力电池龙头宁德时代或启动“特别计划”，其电池负极材料主供应商之一贝特瑞相关负责人表示：已经根据其要求，针对性地下调了一轮材料价格。
3、建业集团：安阳“0首付0月供”楼盘非旗下项目，“从未参与花园里二期项目开发或运营，该项目一切行为均与我司无关”。
4、汤姆猫发布异动公告称，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。
5、华民股份公告，拟约10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。
6、顺丰控股公告，1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为210.85亿元。
7、周大生在接受机构调研时表示，黄金消费景气，加盟商补货信心快速恢复。
8、欣贺股份公告，将合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。
9、神思电子在接受机构调研时表示，边缘端部署的视频目标检测算法已经完成国产化芯片适配验证。
10、光弘科技在互动平台表示，网传荣耀借壳传闻并不属实。
环球市场
1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.39%，周累计下跌0.13%；纳指跌0.58%，周累计上涨0.59%；标普500指数跌0.27%，周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，石油与天然气、有色金属跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，周累计下跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%。
2、七国集团(G7)和欧盟正讨论有效追踪俄罗斯钻石的可行性，可能为今后限制其贸易铺平道路。知情人士透露，考虑到在全球市场上追踪抛光钻石的机制非常复杂，相关解决方案不会很快出台，但G7最早可能在下周就此事发表声明。
3、墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在与该国商界领袖的一次活动中表示，特斯拉将很快确认选择墨西哥作为下一家超级工厂的所在地，马斯克计划与该国总统洛佩斯·奥夫拉多尔进行对话。
4、微软表示，在必应聊天机器人多次失控几天后，公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。
投资机会参考
1、消费行业的黄金赛道，这一市场正迎来“报复性消费”
新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。
根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到到1891亿元。2017-2021年的四年复合增速达到17.47%，远超全球增速。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡。
上市公司中，奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人。朗姿股份(002612)在医疗美容市场，通过控股或全资持有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”三大品牌的29家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美容标杆企业DMG(韩国梦想集团)。
2、各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化
日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期。
业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。此外，券商人士判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。
上市公司中，中国重汽(000951)目前拥有“黄河”、“豪沃(HOWO)”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业。远东传动(002406)是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。
3、厂商酝酿涨价至6月份，这一行业周期或将反转在即
据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。
在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。券商分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。
上市公司中，TCL科技(000100)子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份(600707)液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。
4、2025年信创产业规模将突破2万亿元
根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。
市场分析人士指出，根据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网显示，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，信创产业潜在空间为数千亿，若再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。
公司方面，拓尔思(300229)是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供人工智能和大数据工具软件平台，公司的所有产品已与信创主流厂商全面适配；中国软件(600536)拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的产业链，公司已完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作。
1、王毅出席慕尼黑安全会议期间，同美国国务卿布林肯非正式接触时，清晰表明了中方在所谓飞艇事件上的严正立场，指出美方所作所为是典型的滥用武力，明显违反国际惯例和民用航空公约，中方强烈不满，严正抗议。美国才是全球最大监控侦察国家，高空气球多次非法飞越中国上空，没有资格对中国污蔑抹黑。美方要做的是拿出诚意，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。如果美方执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。
2、王毅表示，中国将于近期发布《全球安全倡议概念文件》，为解决全球安全难题提供更系统的思路，更可行的举措，欢迎各国积极参与。
3、2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。
4、中证协下发通知，全面实行股票发行注册制网下投资者新规于2月17日正式施行，为确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡，要求券商对投资者是否符合推荐条件、注册填报信息等进行审慎核查，并出具符合推荐注册条件的情况说明。
5、证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自2023年3月31日起实施。证监会表示，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。
6、中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订的重点内容包括：构建差异化资本监管体系、全面修订风险加权资产计量规则等五大领域。
行业新闻
1、中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。
2、上海部署开展专项行动，打击处置涉股市“黑嘴”、非法荐股等违法违规账号和网站平台。要求上海属地网站平台和财经自媒体严格落实证券业务必须持牌经营的要求，建立健全事前牌照核验、账号“亮牌执业”、自主监测处置、违规内容举报受理等长效工作机制。
3、中国汽车工业协会软件分会19日发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。据悉，首个车用操作系统原创微内核开源版本将在2023年5月正式发布。
4、上海阳光医药采购网17日发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2月20日起，联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种，181个品规的药品。
5、近日，一则北京“房山区将试点认房不认贷”的消息在房产中介和购房者中流传。记者向房山区房屋交易中心求证此消息，对方表示：房山区“认房不认贷”的消息不属实，目前没有落实该政策，不要听信市场机构过度解读。此外，记者向一家在房山有在售楼盘的头部房企求证，对方表示目前没有接到相关政策。
6、上海航运交易所2月18日发布出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，本周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态，多条远洋航线运价下行，综合指数下跌。
7、财联社记者近日从华北多地钢材市场了解到，近几周钢材需求持续好转，但由于今年雨雪天气及项目人员就位、资金协调速度影响，整体需求较去年同期偏弱。强预期影响下，上游批发商近期走货速度恢复较快，但市场终端真实需求仍待验证，业内普遍寄望于3月需求大幅起量。
公司新闻
1、针对17日网上流传特斯拉狂飙追尾公交视频，特斯拉中国有关人士称将全力配合警方调查。
2、针对有媒体报道全球动力电池龙头宁德时代或启动“特别计划”，其电池负极材料主供应商之一贝特瑞相关负责人表示：已经根据其要求，针对性地下调了一轮材料价格。
3、建业集团：安阳“0首付0月供”楼盘非旗下项目，“从未参与花园里二期项目开发或运营，该项目一切行为均与我司无关”。
4、汤姆猫发布异动公告称，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。
5、华民股份公告，拟约10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。
6、顺丰控股公告，1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为210.85亿元。
7、周大生在接受机构调研时表示，黄金消费景气，加盟商补货信心快速恢复。
8、欣贺股份公告，将合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。
9、神思电子在接受机构调研时表示，边缘端部署的视频目标检测算法已经完成国产化芯片适配验证。
10、光弘科技在互动平台表示，网传荣耀借壳传闻并不属实。
环球市场
1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.39%，周累计下跌0.13%；纳指跌0.58%，周累计上涨0.59%；标普500指数跌0.27%，周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，石油与天然气、有色金属跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，周累计下跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%。
2、七国集团(G7)和欧盟正讨论有效追踪俄罗斯钻石的可行性，可能为今后限制其贸易铺平道路。知情人士透露，考虑到在全球市场上追踪抛光钻石的机制非常复杂，相关解决方案不会很快出台，但G7最早可能在下周就此事发表声明。
3、墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在与该国商界领袖的一次活动中表示，特斯拉将很快确认选择墨西哥作为下一家超级工厂的所在地，马斯克计划与该国总统洛佩斯·奥夫拉多尔进行对话。
4、微软表示，在必应聊天机器人多次失控几天后，公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。
投资机会参考
1、消费行业的黄金赛道，这一市场正迎来“报复性消费”
新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。
根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到到1891亿元。2017-2021年的四年复合增速达到17.47%，远超全球增速。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡。
上市公司中，奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人。朗姿股份(002612)在医疗美容市场，通过控股或全资持有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”三大品牌的29家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美容标杆企业DMG(韩国梦想集团)。
2、各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化
日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期。
业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。此外，券商人士判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。
上市公司中，中国重汽(000951)目前拥有“黄河”、“豪沃(HOWO)”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业。远东传动(002406)是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。
3、厂商酝酿涨价至6月份，这一行业周期或将反转在即
据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。
在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。券商分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。
上市公司中，TCL科技(000100)子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份(600707)液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。
4、2025年信创产业规模将突破2万亿元
根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。
市场分析人士指出，根据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网显示，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，信创产业潜在空间为数千亿，若再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。
公司方面，拓尔思(300229)是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供人工智能和大数据工具软件平台，公司的所有产品已与信创主流厂商全面适配；中国软件(600536)拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的产业链，公司已完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作。