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5月8日市场消息早报(周一)

2023-05-08 08:20:59 来源:财联社 作者:佚名

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  宏观新闻

  1、习近平主持召开二十届中央财经委员会第一次会议,强调做好新一届中央财经委员会工作,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。

  2、国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年4月末,我国外汇储备规模为32048亿美元,较3月末上升209亿美元,升幅为0.66%。截至4月末,央行黄金储备报6676万盎司,环比上升26万盎司。这也是中国央行黄金储备连续第六个月增加。

  3、央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。北向互换通初期可交易品种为利率互换产品,报价、交易及结算币种为人民币。初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币,清算限额为40亿元人民币,后续可根据市场情况适时调整额度。

  4、近日,世界卫生组织宣布,新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。世卫组织总干事谭德塞表示,过去一年多来,随着疫苗接种以及感染后获得的抗体,人口免疫力提升,感染后的死亡率降低,新冠对卫生系统的压力大大减轻,病毒流行已经呈现下降趋势,许多国家已经回到新冠流行以前的生活。

  行业新闻

  1、李强主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

  2、据国家统计局官网消息,2023年4月下旬与4月中旬相比,19种产品价格上涨,30种下降,1种持平。其中,生猪(外三元)价格为14.7元/千克,环比上涨4.3%。

  3、近日一张写着“21个特大及以上城市允许棚改还有平急两用基础设施建设”等字眼、没有来源出处的截图在地产圈内流传,地产股大面积翻红。对于网传的“21个特大及以上城市允许棚改”、“平急两用基础设施建设”政策利好,记者求证了多位不同层级住建系统人士,得到的反馈为:没听说。

  4、据乘联会初步统计,4月1日-30日,乘用车市场零售165.2万辆,同比增长58%,环比增长4%;今年以来累计零售593.8万辆,同比增长持平。

  5、据上海钢联发布数据显示,5月6日电池级碳酸锂涨1000元/吨,均价报19.6万元/吨,工业级碳酸锂涨3000元/吨,均价报17万元/吨。

  6、5月5日,渤海银行宣布自即日起调整人民币存款挂牌利率。据不完全统计,进入5月以来,还有浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行宣布下调存款利率。

  7、今年“五一”期间,山东电力现货市场有两天内共出现了连续22个小时的负电价,刷新了国内电力现货市场负电价持续时间纪录。

  8、据猫眼专业版数据显示,截至5月6日,2023年全球累计票房突破100亿美元,中国内地累计票房29.52亿美元,暂列全球单一市场票房冠军,《阿凡达:水之道》2023年当年票房11.26亿美元暂列年榜冠军。

  9、DSCC报告显示,液晶电视面板价格在2023年第二季度以强劲的速度上涨。从2022年第三季度到2023年第一季度,LCD工厂的利用率远低于正常水平,供应链中过剩的电视面板库存已被冲走,面板采购开始复苏。预测价格上涨将是短暂的,价格将在今年第三季度稳定下来。

  10、益生股份在互动平台表示,一是近期毛鸡价格回落,二是受季节交替影响,毛鸡养殖环节成活率下降。根据供需总体判断,今年白羽肉鸡行业的景气度高。

  公司新闻

  1、片仔癀公告,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。

  2、东方财富在互动平台表示,公司已经陆续研发了东方财富金融数据AI智能化生产平台、多媒体智能资讯及互动平台系统等多个人工智能相关项目,并在公司部分产品及服务中进行了具体应用。

  3、世纪华通接受机构调研时表示,数据中心业务方面,深圳数据中心项目服务于华为云,已经开始交付。

  4、针对“内部管理混乱员工大量离职”的传言,跨境通在互动平台表示,公司经营情况、人员结构稳定,不存在上述所属情形。

  5、巨人网络接受机构调研时表示,公司对存量产品的目标清晰,着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验。

  6、吉利集团旗下领克汽车近日宣布,受惠于电池原材料采购成本下降,现对旗下新能源产品(PHEV插电混动)官方指导价进行下调,最高下调8000元。

  7、易华录在互动平台表示,目前在全国已落地数据湖32个,且在“东数西算”工程8个国家枢纽节点中的5个具有建设基础,将为人工智能提供支持。

  8、中电兴发在互动平台表示,公司的人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据等产品和方案已服务全国2亿多人口,拥有数百项成功实践。

  9、统联精密公告,拟以3000万元-6000万元回购股份,回购股份的价格不超过人民币41.87元/股。

  10、联创电子公告,拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币15元/股。

  环球市场

  1、上周五美股三大指数集体收涨,道指涨1.65%,纳指涨2.25%,标普500指数涨1.85%。大型科技股普涨,特斯拉涨超5%,苹果、英伟达涨超4%。

  2、美国4月非农就业人数增加25.3万人,为2022年12月以来最小增幅,预估为增加18.5万人,前值为增加23.6万人。

  3、瑞银集团的银行家已“空降”瑞信集团,将开始梳理前竞争对手的账簿,启动被认为有史以来最为复杂的整合程序。据知情人士透露,瑞银派出了一个由大约100人组成的所谓“清洁队”,来评估瑞信的客户名单和人才库。

  投资机会参考

  1、微软携手这家半导体巨头加码AI芯片,是人工智能的底层基石

  据知情人士透露,微软正在与超威半导体(AMD)展开合作,资助后者向人工智能芯片领域扩张,目的是获得更多令人垂涎的人工智能部件。知情人士称,两家公司正在合作,以作为英伟达公司的替代方案。当前,微软正在为AMD提供资金支持,并与这家芯片制造商合作开发一款代号为雅典娜(Athena)的微软自主研发的人工智能芯片。

  算力、模型、数据一直是AI发展的三大要素,而AI芯片所代表的算力则是人工智能的底层基石。中泰证券分析指出,据IDC指出,2021年中国AI投资规模超100亿美元,2026年将有望达到267亿美元,全球占比约8.9%,排名第二,其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。

  A股上市公司中,通富微电(002156)通过收购AMD位于苏州和马来西亚槟城两个封测厂各85%的股权,公司与AMD签署了长期业务合作协议,是AMD最大封测供应商,已为AMD大规模量产Chiplet产品。卓易信息(688258)固件技术可为国内外芯片厂商(intel、AMD、海思、海光、兆芯、龙芯、申威等)提供全面的适配服务。

  2、白宫宣布首个AI监管计划,生成式AI迈入监管时代

  白宫官员表示,美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案,以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。

  本轮AI产业浪潮下,网络安全产业在攻击侧、防守侧及监管侧的逻辑将发生重大变化。方正证券指出,此前SecurityCopilot的发布预示着安全管理平台类产品的又一次进化,能够大幅降低了安全管理工具的使用门槛,让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种操作,并且实现降本增效。

  A股上市公司中,美亚柏科(300188)控股子公司美亚国云AI计算服务器主要为“红宝石”系列,是基于国产海光处理器的信创数据安全服务器,核心技术完全自主可控。北信源(300352)作为网信办数据安全与移动互联网安全领域的核心支撑单位,在数据安全领域有深厚的技术积累和前瞻布局,构建了以“业务数字化”引领的数据安全治理体系。

  3、多部门将进一步加强医美行业监管,头部企业市占率有望进一步扩大

  十一部门近日联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》,明确规定医疗美容服务属于医疗活动,必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。统筹监管规范和促进发展,充分考虑医疗美容行业规律特点,在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。

  医美行业迅速发展,相关问题也随之显现。信达证券分析指出,医美行业政策立法严格化、监管落地化逐渐引导行业整体走向合规化。就产业链上游而言,有利于具备合规资质的公司扩大市占率,并不断丰富产品矩阵,提升竞争力。就医美下游终端而言,有正规执业许可证、正规注册医师、使用正规产品的医美机构有望承接更多消费者,进而提升市场份额。

  A股上市公司中,爱美客(300896)多款医疗美容产品为中国同类首创,透明质酸钠类注射产品2018至2021年在国产厂商中市场份额排名第一。华东医药(000963)已拥有“微创+无创”医美国际化高端产品36款,其中海内外已上市产品达24款,在研全球创新产品12款。

  4、全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功

  近日,由英特利(GreenPower)与国外某知名企业联合研发的全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功,该绿电制氢系统完全采用新能源供电,无大电网支撑,实现了首个真正的大功率绿电电解水制氢。该绿电制氢系统测试的成功,为今后的纯离网绿电制氢奠定了坚实的基础,对于加快绿电制氢的发展具有重要意义。

  国家发改委2022年3月23日发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》。中信证券分析指出,在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上,2023年绿氢产业化有望高速开启。伴随新能源装机规模高增和发电成本下降,绿氢招标初具规模以及技术降本不断推进,看好绿氢产业的快速发展。

  A股上市公司中,华光环能(600475)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽,公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h,1000-2000Nm3/h,多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。昇辉科技(300423)联营企业盛氢公司于1月9日下线1000标方电解水制氢设备,目前产能满足生产所需。

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