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5月29日市场消息早报(周一)

2023-05-29 08:12:55 来源:财联社 作者:佚名

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  宏观新闻

  1、5月26日,商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间,会见了美国贸易代表戴琪。双方就中美经贸关系和共同关心的区域和多边议题进行了坦诚、务实、深入的交流。中方就美对华经贸政策、经贸领域涉台问题、印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。双方同意继续保持交流沟通。

  2、国家统计局发布数据显示,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。4月份,规模以上工业企业利润同比下降18.2%。

  3、证监会副主席王建军在中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会上的讲话时表示,从严打击财务造假。将健全防范打击财务造假的长效机制,针对严重舞弊、资金占用等重点问题,开展专项治理,加强线索发现、检查、处置的全流程监管。强化财务造假案件的行刑衔接,加大对“关键少数”和中介机构的立体化追责力度,对参与造假的其它主体一并纳入打击追责的范围,打破造假的生态圈。

  4、中刚(金)元首宣布将两国合作共赢的战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。

  行业新闻

  1、5月28日中午,自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场,标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。

  2、在5月26日举行的2023中关村论坛全体会议上,工信部副部长徐晓兰表示,要强化产业基础再造和重大技术装备攻关,集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术,加强新型基础设施建设,夯实产业发展底座。

  3、5月28日,创新工场董事长李开复在2023中关村论坛上表示,AI2.0可能制造虚假信息,这个缺陷不能完全被杜绝;AI2.0可能被坏人利用来针对性的欺骗或洗脑用户;开发AI2.0时,需要同时研究控制AI2.0的技术和管理AI2.0的法律法规。

  4、近期云厂商价格战加剧云计算市场竞争,多位人士认为此轮价格战是大势所趋,本质在于同质化算力供给过剩,但对用户、厂商自身经营的实际影响有限。未来互联网云厂商的出路或在于AI、平台工具、应用级产品和出海等领域,目前看仍有不少挑战待克服。

  5、受益于国际航运业的快速发展,我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示,有些生产线已经排到2028年。

  6、深圳市房地产中介协会发布《关于禁止参与/协助“买房负首付”、“零首付”等违规违法行为的郑重提示》。深圳市房地产中介协会表示,“买房负首付”已违反国家相关金融信贷政策。各房地产中介机构、从业人员应严格遵守国家“房住不炒”的定位,禁止以任何形式参与/协助此类以“负首付”或首付分期为噱头的房源宣传和销售代理行为。

  公司新闻

  1、爱尔眼科公告,公司拟以3亿元-5亿元回购股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购价不超44.16元/股。

  2、荣盛发展公告,拟以发行股份的方式购买控股股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司68.38%股权,公司股票自2023年5月26日(星期五)上午开市起停牌。

  3、秦川机床在接受机构调研时表示:2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%增长。

  4、朗玛信息公告,发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生”。

  5、焦点科技接受机构调研时表示,计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。

  6、鸿博股份公告,北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营,英博数科已于本月初产生营业收入与利润。

  7、移远通信在互动平台表示,公司5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已成功完成联调,实现5G通信+AI边缘计算能力。

  8、孩子王在互动平台表示,公司KidsGPT智能顾问已在六一童玩节期间正式推出,实现在商业场景上的应用。

  9、金科股份回复深交所关注函称,不存在忽悠式增持的情形。

  10、金百泽发布股票异动公告,公司未向英伟达公司供货,不存在相关收入。

  11、恒烁股份发布异动公告,CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段,还未实现量产销售。

  环球市场

  1、上周五美股三大指数集体收涨。纳指涨2.19%,周涨2.51%,周线5连涨;标普500指数涨1.3%,周涨0.32%;道指涨1%,周跌1%。其中,标普500指数和纳斯达克指数创2022年8月以来最高收盘点位。英伟达涨超2%,本周累涨超24%;迈威尔科技收涨32%,创下2000年来最大单日涨幅。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.93%,周跌1.94%,拼多多涨近19%,百度涨超6%,满帮、网易涨超4%;理想汽车、微博小幅下跌。

  2、美国众议院议长麦卡锡表示,美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成原则协议。很快就会投票支持债务上限协议;周六与美国总统拜登通话了两次;协议将历史性地削减开支;协议中不会有新税收或新计划;预计周日完成起草法案并公布文本;预计周三投票表决协议。

  3、美联储梅斯特表示,当地时间上周五公布的PCE数据表明,美国通胀仍然太高;美联储在降低通胀问题上取得的进展十分缓慢,这令人“担忧”;之前的加息政策已经对经济产生了影响;可能会在6月美联储会议上调高他的通胀预测。

  投资机会参考

  1、英伟达紧急订单大量涌入,这类产品持续缺货涨价

  据报道,业内消息人士称,以最急件处理等级(SHR)的英伟达订单大量涌入,将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。

  英伟达GPU交货周期被拉长,之前拿货周期大约为一个月,现在基本都需要三个月或更长。甚至,部分新订单“可能要到12月才能交付”。天风证券研报指出,ChatGPT带来算力的需求快速增长,异构计算成为发展趋势,ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求,预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。

  A股上市公司中,海光信息(688041)的海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心,为应用程序提供高性能、高能效比的算力,支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务;龙芯中科(688047)自研统一渲染架构的GPU核,去年已随新款桥片7A2000发布,可形成独显方案,极大减低系统成本。

  2、国务院印发国家水网建设规划纲要,要求提升水网工程智能化水平

  中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》,目标到到2025年,建设一批国家水网骨干工程,国家骨干网建设加快推进,水网工程智能化水平得到提升,国家水安全保障能力明显增强。

  全球智慧水务市场规模将从2021年的138亿美元增长至2026年度的224亿美元,复合增长率约为10.1%。开源证券表示,人工智能与科学计算加速融合,水务是重要应用场景,政策持续加码智慧水务建设,未来成长空间广阔,建议重视AI技术加速应用和政策催化下的智慧水务板块投资机遇。

  A股上市公司中,威派格(603956)由国内二次供水设备龙头,已成长为“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商;新天科技(300259)在智慧水务领域是少有的集硬件、软件及云服务于一体的供应商,可实现水务公司从“水源头到用户水龙头”的全过程智慧化管控。

  3、AI广告首次通过图灵测试,行业或迎业务形态和商业模式迭代变革

  人工智能(AI)广告首次通过广告图灵测试。在一项衡量创造力和激发情绪反应潜力的测试中,AI生成的广告的表现优于典型的美国平面广告,相关研究结果已经提交首届BrXnd营销和AI大会。

  我国也积极布局,腾讯总裁兼投资委员会主席刘炽平称,生成式AI将用于腾讯的游戏、广告、社交等多个业务,将提升腾讯旗下产品的用户体验。广发证券认为,在生成式AI的赋能下,广告营销行业有望迎来业务形态和商业模式的迭代和变革,并将成为生成式AI的重要场景,前景广阔。

  A股上市公司中,吉宏股份(002803)跨境电商业务主要通过AI算法分析海外市场,描绘用户画像,精准定位客户群体,并在国外社交网络平台上推送独立站广告进行精准B2C销售;元隆雅图(002878)开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。

  4、超越历史最佳纪录15倍,华为分布式存储产品性能全球第一

  日前,国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单正式公布,以华为OceanStorPacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。

  分布式存储目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。据中商情报网讯数据,2021年中国分布式存储市场规模达178亿元,较2020年增长43.5%。预计2023年将达355亿元,较2021年增长近一倍。

  A股上市公司中,易华录(300212)在互动平台表示:Pacific是Oceanstor系列存储产品的分布式存储解决方案,华为在其中集成了易华录的蓝光存储系统用于冷数据存储;同方股份(600100)和华为计算产品线全面合作,在华为鲲鹏,昇腾,存储产品线全面合作。

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