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正荣集团香港IPO定价 最多募资46.92亿港元

2017-12-28 15:48:20 来源:澎湃新闻 作者:

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  正荣集团香港IPO定价,最多募资46.92亿港元

  澎湃新闻记者 庞静涛 来源:澎湃新闻

  12月28日,前30强房企中唯一没上市的闽系房企正荣地产集团有限公司(以下简称“正荣地产”)发布全球发售公告,股票代码为06158.HK,发售股份为10亿股,发行价在每股3.40-4.08港元之间。

  其中,香港发售1亿股,国际发售9亿股,另有15%的超额配股权,最终发行股份数仍需视超额配股权是否行使决定。

  按照发行区间价格计算,在不使用超额配股权的情况下,公司融资额在34亿元至40.8亿元之间;如加上超额配股权,最多融资金额可达到46.92亿元。

  公告显示,正荣地产拟将其中60%用作开发公司现有物业项目或项目阶段(即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期(A地块))的建设成本;约30%用作偿还大部分现有计息银行及其他借款;约10%用作一般营运资金用途。

  9月26日,正荣地产向香港联交所递交招股书,中国指数研究院数据显示,按照销售额排名,2016年,其排名中国地产商第24位,并在未上市地产商中规模排名第一(不包括从香港退市并在A股提交IPO申请的大连万达商业地产)。

  正荣地产的招股书显示,在其最新的股权结构中,拥有数十亿美元资产的福建省莆田富豪欧宗荣家族持有95%的股份,战略投资者——全国出口百强企业、福建省外贸企业龙头福建华闽进出口有限公司持有正荣地产全部已发行股本的5%。

  其中,正荣地产公司创始人、现年53岁的欧宗荣持有80.5%的股份,欧宗荣的儿子欧国伟和欧国强则分别持有7.24%和7.26%的股权。

  同其他闽系房企一样,正荣地产业务增长快速。正荣地产的收益从2014年的30.4亿元增长至2016年的146.04亿元,年复合增长率为119.2%。而其已经交付的总建筑面积由2014年的43.76万平方米增长至2016年的125.11万平方米,年复合增长率为69.1%。

  业务增长背后,是土地储备的扩张。正荣地产所拥有及开发的61个项目总土储为1042万平方,集中于长三角、中西部、环渤海、海西四个区域,土储分别为435.88万平方米、146.89万平方米、52.3万平方米和412.1万平方米。

  此外,招股信息显示,2014年至2016年的三年,正荣地产利率分别是22%、23.4%、21.7%,净利率分别是2.6%、9.7%、8.5%。

  1998年,欧宗荣创办正荣地产,并在江西省发家。正荣地产成立一年后的第一个房地产开发项目是在江西省的宜春市;2002年,欧宗荣将业务拓展至江西省的省会南昌市,2005年,正荣地产将业务拓展至将欧宗荣的家乡福建省。

  经过15年的发展,2013年,在盘踞福建市场多年以后,正荣地产开启全国化布局,并于2016年将总部搬至上海。

  有报道称,创建正荣地产之前,年仅16岁的欧宗荣曾在江西的工地做学徒,此后成为施工队负责人,主要承接路桥工程。

  直到1996年,因为政府欠下工程款,以地抵款,欧宗荣在江西宜春市的郊外建成自己的第一个房地产项目——“赣西第一街”,并由此进入房地产领域。

  欧宗荣是莆田欧氏家族创业者之一,其弟欧宗洪同为地产开发商,名下融信中国(03301.HK)2016年在香港完成资本市场登陆,而欧家的大哥欧宗金是福建当地的知名财团欧氏投资集团掌门人。

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