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新股研报 | 装修承建商耀高控股(01796):市值偏细,炒作气氛相对较浓

2018-12-13 14:12:12 来源:智通财经 作者:佚名

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  本文由“信诚证券”供稿,作者为信诚证券分析师陈伯豪,文中观点不代表智通财经观点。

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  耀高控股(01796)是香港知名装修承建商,自集团的主要运营附属公司之一海城装饰于1995年成立以来,拥有逾22年的经验。装修服务涵盖为新楼宇进行装修工程;及对涉及升级、改造及拆除现有工程的现有楼宇进行内部重装工程。估计集团于香港装修行业的市场份额约为1.2%

  - 招股日期︰12月13日至18日

  - 上市日期︰12月31日

  - 独家保荐人︰均富融资

  - 收款行︰中银香港

  - 发售1.2亿股,90%配售,10%公开发售

  - 每股招股价为1.05元至1.25元,集资最多1.5亿元,上市开支约3470万元

  - 按每手2,000股,入场费2525.19元

  - 以上限价1.25元计算,市值约6亿元(以去年盈利约4209万元计算,市盈率约14.3倍)

  - 截至18年7月底 ,平均资产净值约7,822万元

  - 公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)

  业务︰

  - 16至18年(截至3月底)收入分别为2.4亿元、3.46亿元、5.6亿元,今年4月至7月收入为2.09亿元

  - 16至18年(截至3月底)毛利分别为2377万元、4223万元、6143万元,今年4月至7月毛利为2441万元

  - 16至18年(截至3月底)纯利分别为1186万元、2713万元、3859万元,今年4月至7月纯利为930万元

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  16至18年(截至3月底)经调整纯利分别为1186万元、2713万元、4209万元,今年4月至7月纯利为1730万元(若不计入上市开支)

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  集团客户均来自私营部门,主要包括物业开发商、承建商及业主。集团的主要客户包括领先物业开发商,佔去年总收入75.8%,最大客户佔总收益达六成多,五大客户佔总收益的近95%

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  集资所得其中约15.2%用于支付新项目前期成本;约12.6%用于获得履约保证金;约33.9%用于偿还借款;约36.2%用于扩展劳动力;及约2.1%用于一般营运金

  上市前股东架构︰

  - 主席文海源及一致行动人士持股100%

  简评︰

  - 耀高控股(1796)是香港装修承建商,拥有逾22年的经验,超过九成收入来自地产开发商,其中最大客户佔六成多总收入

  - 以上限价1.25元计算,市值约6亿元,以去年盈利约4209万元计算,市盈率约14.3倍,算是一只市值偏细的主板公司,炒作气氛相对较浓

  该信息由智通财经网提供

  
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