本文由“信诚证券”供稿，作者为信诚证券分析师陈伯豪，文中观点不代表智通财经观点。

　　- 连成科技(08635)成立于2006年，是立足香港的一家金融交易解决方案供应商，主要从事开发及提供金融交易解决方案

　　- 招股日期︰4月15日至18日

　　- 上市日期︰5月2日

　　- 独家保荐人︰东兴证券

　　- 收款行︰中银香港

　　- 发售1亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%发售量调整权

　　- 每股招股价为0.53元至0.67元，集资最多6,700万元，上市开支约3,490万元

　　- 按每手4,000股，入场费2,707元

　　- 以上限价0.67元计算，市值约2.68亿元(以去年预期全年盈利约1,670万元计算，市盈率约16倍)

　　- 截至18年底 ，平均资产净值约5,391万元

　　业务︰

　　- 17至18年(载至3月底)收入分别为4,425万元、4,347万元，18年4月至12月收入3,250万元

　　- 17至18年(载至3月底)纯利分别为1336万元、642万元，18年4月至12月纯利661万元

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　　17至18年(载至3月底)经调整纯利分别为1,336万元、1,321万元，18年4月至12月纯利1,339万元(若不计算上市开支)，公司预期18年4月至19年3月年度，公司溢利将不少于650万元(若不计算上市开支，则为1,670万元)

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　　公司有30名客户，主要是金融机构(包括经纪公司及理财公司)及主要位于亚太地区，即香港、印尼、马来西亚、澳洲及日本以及塞浦路斯等地，来自五大客户的收入占总收入超过一半，来自最大客户的收入占总收入约两成

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　　集资所得其中约75.8%用于研发金融交易解决方案;约8%用于进行选择性收购;约10.1%用于建立研发中心;及约6.1%用于营运资金及其他一般企业用途

　　上市后主要股东架构︰

　　- 主席卫明先生持股52.5%

　　- 行政总裁锺就根先生持股22.5%

　　- 公众持股25%

　　简评︰

　　- 连成科技成立于2006年，主要从事开发及提供金融交易解决方案，近年收入平稳，公司客户近年维持于约30名，增长欠奉

　　- 集团以创业板上市，相信股价波幅相对较大，投资者宜留意

　　- 以上限价0.67元计算，市值约2.68亿元，以去年预期全年盈利约1,670万元计算，市盈率约16倍

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