君实生物今起招股 入场费20585港元
上海君实生物医药科技有限公司(01877.HK)12月11日至12月14日招股,公司发行1.589亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价19.38港元至20.38港元(单位下同);每手1000股,入场费20585.37港元。预期12月24日上市。
公司是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研究及商业化。于2016年、2017年及2018年上半年,公司的研发费用分别为人民币1.22亿元、2.75亿元和2.17亿元。
于往绩记录期,公司并未商业化任何药物,因此并未因出售药物产品录得任何收入。公司通过根据收费服务合约取得咨询及研究服务收入赚取收入。
基石投资者包括LVC Funds、Highbury Investment Pte Ltd、北京鼎联鑫科技发展有限公司、俞建午、Megastar Investment、TR III及王树君。
此次发售所得款项净额约30.21亿元(以发行价中位数计算),其中65%用于在研药品研发及商业化;25%投资及收购制药行业的公司,特别是与该公司互补的研发或商业化能力的公司;10%用作营运资金及其他一般企业用途。
中国国际金融香港证券有限公司为本次发行的独家保荐人。
君实生物执行董事、主席熊俊先生表示:「凭借领先的研发能力并立足医疗创新的前沿,我们以满足医疗需求和治疗病患为使命。通过不断地进行创新药物的研发和商业化,我们计划成为一家集研发、生产和商业化为一体的全产业链运营集团,并具有全球竞争力的创新型生物制药公司。」
于往绩记录期,公司并未商业化任何药物,因此并未因出售药物产品录得任何收入。公司通过根据收费服务合约取得咨询及研究服务收入赚取收入。
基石投资者包括LVC Funds、Highbury Investment Pte Ltd、北京鼎联鑫科技发展有限公司、俞建午、Megastar Investment、TR III及王树君。
此次发售所得款项净额约30.21亿元(以发行价中位数计算),其中65%用于在研药品研发及商业化;25%投资及收购制药行业的公司,特别是与该公司互补的研发或商业化能力的公司;10%用作营运资金及其他一般企业用途。
中国国际金融香港证券有限公司为本次发行的独家保荐人。
君实生物执行董事、主席熊俊先生表示:「凭借领先的研发能力并立足医疗创新的前沿,我们以满足医疗需求和治疗病患为使命。通过不断地进行创新药物的研发和商业化,我们计划成为一家集研发、生产和商业化为一体的全产业链运营集团,并具有全球竞争力的创新型生物制药公司。」