开元酒店今起招股 入场费4050港元
浙江开元酒店管理股份有限公司(01158.HK)2月26日至3月1日招股,公司发行7000万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价13.37港元至20.05港元(单位下同);每手200股,入场费4050.41港元。预期3月11日上市。
公司从事中高档连锁酒店的经营及管理。于2018年8月31日,公司经营及╱或管理140家酒店。集团经营酒店的整体平均入住率从2015年的59.4%增至2017年的64.6%。2015年-2017年,公司收入分别为人民币15.22亿元、16.02亿元及16.64亿元。
基石投资者携程香港及GreenTree按发行价认购3200万美元及3000万美元可购买的发售股份数目。
所得款项净额10.88亿元(以发行价中位数计算),其中25%用于发展高档商务及度假酒店分部;35%用于发展中档酒店分部;10%用于品牌建设及推广,包括但不限於进行营销和推广活动、赞助行业活动和广告;5%用于招聘更多人才,并加强实施对员工的培训和招聘计划;15%用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施以开发信息技术系统;10%用于一般企业用途和营运资金。
中国银河国际证券(香港)有限公司及交银国际(亚洲)有限公司为是次交易的联席保荐人。
基石投资者携程香港及GreenTree按发行价认购3200万美元及3000万美元可购买的发售股份数目。
所得款项净额10.88亿元(以发行价中位数计算),其中25%用于发展高档商务及度假酒店分部;35%用于发展中档酒店分部;10%用于品牌建设及推广,包括但不限於进行营销和推广活动、赞助行业活动和广告;5%用于招聘更多人才,并加强实施对员工的培训和招聘计划;15%用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施以开发信息技术系统;10%用于一般企业用途和营运资金。
中国银河国际证券(香港)有限公司及交银国际(亚洲)有限公司为是次交易的联席保荐人。