东正金融今起招股 入场费约6363港元
3月13日,上海东正汽车金融(02718)在香港召开全球发售新闻发布会。
东正金融于2019年3月14日-19日招股,公司拟发行约5.33亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股4.2-6.3港元,每手1000股,入场费 6363.49港元,预期将于2019年3月26日上市。
据悉,该公司是中国唯一一家具有经销商背景的,受中国银行保险监督管理委员会许可并受其监管的汽车金融公司,专注提供购买豪华品牌汽车的汽车金融产品和服务。
假设发售价为每股H股5.25港元且超额配股权未获行使,全球发售净筹约26.722亿元。所得款项净额中,70%将用作拓展涉及外部客户的业务,65%将用作发放予外部客户的自营零售贷款的资金,5%将用作拓展外部经销商网络;15%将用作发放予正通汽车客户的自营零售贷款的资金;5%将用作发展公司的技术、营运及风险管理能力;及10%将用作一般营运资金。
中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席保荐人。
据悉,该公司是中国唯一一家具有经销商背景的,受中国银行保险监督管理委员会许可并受其监管的汽车金融公司,专注提供购买豪华品牌汽车的汽车金融产品和服务。
假设发售价为每股H股5.25港元且超额配股权未获行使,全球发售净筹约26.722亿元。所得款项净额中,70%将用作拓展涉及外部客户的业务,65%将用作发放予外部客户的自营零售贷款的资金,5%将用作拓展外部经销商网络;15%将用作发放予正通汽车客户的自营零售贷款的资金;5%将用作发展公司的技术、营运及风险管理能力;及10%将用作一般营运资金。
中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席保荐人。