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禅游科技今起招股 预期4月16日上市

2019-04-03 09:37:44 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  中国成熟的手机游戏开发商和运营商──禅游科技控股有限公司(「禅游科技」或「公司」,股份代号:2660),宣佈于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

  禅游科技将发售180,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中162,000,000股股份将作国际发售(视乎超额配股权行使情况而定及可予调整),约合共佔初步发售股份总数的90%;馀下18,000,000股股份将于香港作公开发售(可予调整),约合共佔初步发售股份总数的10%,每股作价介乎1.12港元至1.32港元。禅游科技将于2019年4月3日(星期三)上午9时开始于香港公开发售,并于2019年4月9日(星期二)中午12时截止。禅游科技的股票预计将于2019年4月16日(星期二)于香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位2,000股股份买卖,股票代号爲2660。

  截至2016至2018年,公司实现营收分别为3.38亿元、4.6亿元及5.55亿元;同期毛利为7310万元、1.58亿元及2.47亿元。公司的毛利率从2016年的21.6%增至2018年的44.5%,主要是由于线上支付渠道的使用增加(与短信服务支付渠道相比线上支付渠道通常向我们收取较低的费率);及游戏内广告业务收入增加,该业务乃按净额确认,且并无任何重大直接销售成本。

  公告称,所得款项净额约为1.79亿港元(以发行价中位数计算)。其中,约35.2%用于加强研发能力;约30.2%用于为推广及营销活动提供资金;约15.1%用于收购其业务与我们业务相辅相成的其他棋牌及休闲手机游戏开发商以及公司;约10.1%用于为扩充海外市场提供资金;约9.4%用于营运资金及一般企业用途。

  禅游科技控股有限公司董事长、执行董事兼首席执行官叶升先生表示:「作为中国一家成熟的手机游戏开发商和运营商,禅游科技将会建立并加强其游戏组合以及扩大其业务规模。公司上市后,将进一步加强其运营能力,并通过定向招募强化其人力资源,及提升玩家基础的变现能力。此外,公司将会寻求收购与战略合作机会及把握进军海外市场的机遇。禅游科技已经准备就绪,将充分利用香港特有的融资平台,以及自身的竞争优势,进一步强化实力,为股东创造最大的价值。」

  国泰君安融资有限公司为本次发行之独家保荐人。

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