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慕尚集团今起招股 预期5月27日上市

2019-05-15 10:15:52 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  慕尚集团控股拟发行2亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,每股4.22港元-5.88港元,每手500股,入场费约2969.63港元。香港公开发售将于2019年5月15日(星期三)上午九时正开始,及预计于2019年5月20日(星期一)中午十二时正结束。预期股份将于2019年5月27曰(星期一)上午九时正在联交所开始买卖,股份将以每手买卖单位500股进行买卖,股份代号为1817。
慕尚集团今起招股 预期5月27日上市
  据悉,慕尚集团是总部设于中国的领先时尚男装公司,公司的品牌主要针对追求潮流及注重时尚的中高端顾客。公司的核心品牌组合现时包括两个主要类别,一种是GXG系列:GXG、gxg jeans和gxg.kids品牌,另一种是运动服:Yatlas和2XU品牌,各自针对不同顾客群且各具设计风格。

  公司运营新零售平台,在大数据分析的支持下整合线下零售店和线上渠道,专注为顾客提供无缝融合的购物体验,了解顾客的需求。公司在迅速增长的中国时尚男装行业占据领先地位,根据灼识咨询的资料,以零售总收入计,公司于2018年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%,全国排名第二。同时, 以线上零售总收入计,公司于2018年在中国排名第一,占线上零售总收入约5.2%,线上渗透率达到全国最高的36.0%,由此可见,公司有强大的能力捕捉线上市场机会。

  公司是次全球发售共200,000,000股股份(视乎超额配股权行使情况而定),其中包括香港发售股份数目共20,000,000股(可予调整)及国际发售股份180,000,000股(可予调整及视乎超额配股权行使情况而定)。

  假设发售价为每股发售股份5.28港元(即指示性发售价范围的中位数),公司拟利用全球发售所得款项净额作以下用途。其中约45%将用于偿还公司的现有债务及减少其财务费用;约15%将用于通过寻求品牌收购或战略联盟来扩展公司的品牌及产品组合;约10%将用于公司的线下零售店升级为智能店铺;约20%将用于建立先进的智能物流中心;约10%将用于投资公司的营运资金及其他一般公司用途。

  瑞士信贷(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及招银国际融资有限公司为慕尚集团股份有限公司全球发售之联席保荐人及联席全球协调人。

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