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中国船舶(香港)航运租赁今起招股 预期6月17日上市

2019-05-28 10:06:03 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一——中国船舶(香港)航运租赁有限公司(下称「中船租赁」或「公司」;股份代号:3877)宣布其全球发售之股份于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。
中国船舶(香港)航运租赁今起招股 预期6月17日上市
  中国船舶(香港)航运租赁有限公司是次全球发售共1,534,020,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括国际发售1,380,616,000股股份(可予调整且视乎超额配股权行使与否而定)及香港发售153,404,000股股份(可予调整)。香港公开发售将于2019年5月28日(星期二)上午九时正开始,及预计于2019年6月4日(星期二)中午十二时正结束(使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2019年6月4日(星期二)上午十一时三十分)。预期中国船舶(香港)航运租赁有限公司将于2019年6月17曰(星期一)上午九时正开始在香港联交所挂牌交易。股份将以每手买卖单位为2,000股股份进行买卖。中国船舶(香港)航运租赁有限公司股份代号为3877。

  就全球发售而言,公司预期向国际包销商授出超额配股权,可由中金公司、中信里昂证券及建银国际及富强证券自递交香港公开发售申请截止日期后30日内行使,以要求公司按国际配售项下每股发售股份的相同价格配发及发行最多230,102,000配额外股份,占初步发售股份约15%,以补足国际配售中超额分售(如有)。

  假设发售价为每股发售股份1.38港元(即每股发售股份1.34港元至1.42港元的指示性发售价范围的中间值),经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后,估计将从全球发售获得约2,034.6百万港元的所得款项净额。公司目前有意按以下方式使用全球发售的所得款项净额:60%用于巩固船舶租赁业务的资本基础;30%用作公司关于海洋清洁能源装备的售后回租项目的资本基础。公司认为该等举措将发挥行业资源以及作为船厂系租贡公司的专业性.,从而加强其市场地位。尤其将于未来三年动用相关所得款项净额购买二零一七年订立的一项售后回租交易的两艘174,000立方米的FSRU (即LNG再气化装备及用于LNG进口的海上解决方案);10%用作营运资金及作一般企业用途。

  中国国际金融香港证券有限公司为独家保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、中信里昂证券有限公司、建银国际金融有限公司、富强证券有限公司为联席全球协调人,联席账簿管理人及联席牵头经办人;星展亚洲融资有限公司、交银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、兴证国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司为联席账薄管理人;星展亚洲融资有限公司、交银国际证券有限公司、晨银国际证券有限公司、工银国际融资有限公司,招银团际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、兴证国际融资有限公司、海通国陈证券有限公司、浦银国际融资有限公司为联席牵头经办人。

  中船租赁执行董事兼董事长杨力先生表示:「中船租赁是大中华区首家船厂系租赁公司,有能力抓住各行业发展机遇以及地区及国家政策。凭借我们在海事业强大的专业知识和丰富的经验、全面的风险管理系统及对资产组合的不断优化,中船租赁成为全球领先的船舶租赁公司之一,获得广泛认可。未来,我们将顺应全球能源格局变化,全面布局海上清洁能源产业链,扩大公司的融资管道及稳定公司的融资成本,继续聚焦船舶租赁,拓展专业及高价值业务,继续开发公司的非船舶租赁业务。」

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