香港安老院舍营运商嘉涛(香港)控股有限公司(「嘉涛控股」或「集团」)今天宣佈于香港联合交易所有限公司(「港交所」)主板上市之计划。
　　嘉涛控股将公开发售及配售共 2.5 亿股股份(「发售股份」)，其中 2.25 亿股(可予重新分配)，相当于发售股份的 90% 将拨作配售；馀下的 2,500 万股(包括 250 万股僱员预留股份，可予重新分配)，相当于发售股份的 10% 将在香港公开发售(「公开发售」)。发售价将介乎每股 0.6 港元至 0.64 港元，集资额最高 1.6 亿港元。

　　公开发售认购申请将于 2019 年 5 月 30 日(星期四)上午 9 时正开始，并于 2019 年 6 月 4 日(星期二)中午 12 时截止。发售股份预计将于 2019 年 6 月 13 日(星期四)在港交所主板开始挂牌交易，股份代号为 2189，每手买卖单位 4,000 股。

　　假设发售价为每股股份 0.62 港元(即指示性发售价的中位数)，是次发售所得款项淨额将为约 123.2 百万港元。当中 73.8%(或约 9,009 万港元)将用作成立六间新护理安老院；23.3%(或约 2,870 万港元)用于重续及升级安老院舍设施；1.6%(或约 200 万港元)将用作集团的一般营运资金；而馀下 1.3%(或约 160 万港元)用于升级资讯科技系统及软件。

　　是次上市计划之独家保荐人为鼎珮证券有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为鼎珮证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及海通国际证券有限公司；副经办人为太阳证券有限公司及六福证券(香港)有限公司。

　　嘉涛控股是香港历史悠久的安老院舍营运商，为长者提供各式各样的安老服务，包括：(i)提供住宿、专业护理及照料服务、营养管理、医疗服务、物理治疗及职业治疗服务、心理及社会关怀服务、个人护理计划及康乐服务；及(ii)销售保健及医疗产品及提供额外医疗保健服务予院友。

　　集团的客户主要可分为两类，即社会福利署及自行全数支付宿费的个人客户，以及根据改善买位计划获社会福利署津贴惟须自行支付不获津贴部分的客户。集团拥有 8 间护理安老院，设有 1,129 个安老院舍宿位，其中 7 间参与改善买位计划。嘉涛耆乐苑、荃湾中心、荃威安老院及辉涛中西安老院为甲一级安老院舍；辉涛护老院(屯门)、辉涛护老院(安丽)及嘉涛耆康之家为甲二级安老院舍；「康城松山府邸」则是专注于高端客户的护理安老院。

　　根据行业报告，于 2017 年，集团是香港第三大私营安老院舍营运商(按收益计，佔市场份额1.3%)及参与改善买位计划的第二大私营安老院舍营运商(以社会福利署所购买的改善买位计划宿位数目计，佔市场份额 7.3%)。

　　嘉涛控股的管理团队拥有丰富经验及技术知识。集团的执行董事于安老院行业分别各自累积超过 20 年经验，令集团具备充份优势捕捉香港对安老院服务需求强劲所带来的市场机遇。

　　截至 2016 年、2017 年、2018 年 3 月 31 日止年度以及截至 2018 年 11 月 30 日止八个月，集团录得收益分别约为 1.42 亿港元、1.5 亿港元、1.56 亿港元以及 1.15 亿港元。

　　嘉涛控股行政总裁及执行董事魏仕成先生表示：「随着香港人口急速老化，社会对安老服务的需求日增。我们计划透过是次上市，加强集团的品牌知名度及竞争力，从而升市场佔有率。我们将继续扩展业务规模，加强盈利能力，为股东争取最大回报。」

　　关于嘉涛(香港)控股有限公司

　　嘉涛(香港)控股有限公司是香港第三大私营安老院舍营运商及参与改善买位计划的第二大私营安老院舍营运商，为长者提供各式各样的安老服务，包括：(i)提供住宿、专业护理及照料服务、营养管理、医疗服务、物理治疗及职业治疗服务、心理及社会关怀服务、个人护理计划及康乐服务；及(ii)销售保健及医疗产品及提供额外医疗保健服务予院友。