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李慧芬:华检医疗拥中国IVD市场领先地位

2019-07-02 13:19:12 来源:中金在线香港特约 作者:李慧芬

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  目前正在招股的华检医疗(01931.HK)是中国领先的体外诊断(IVD)产品分销商,于去年,原集团为上海IVD市场第三大分销商,而集团旗下威士达医疗为中国第四大一级IVD分销商。集团将是香港第一家上市的IVD公司,属于大健康板块,并且是大健康板块中增长较快的业务板块之一,值得留意。
李慧芬:华检医疗拥中国IVD市场领先地位
  原集团是指于收购威士达60%股权前之华检医疗及其附属公司,包括威士达40%股权之联营公司、达承(上海)、艾维德中国、中华检验国际、苏州德沃、数图及华图。原集团于今年1月完成向华佗收购威士达的60%股权且威士达于此后成为集团的全资附属公司。

  威士达为内地IVD市场领先的一级分销商,自1997年以来,一直为希森美康凝血产品的中国独家分销商。截至去年底,威士达透过其于内地的下级分销网络建立覆盖1,080家三级医院网络,约佔内地三级医院的42.4%。威士达代理的希森美康凝血产品于去年在内地第一级别凝血分销商的市场份额排第一。

  内地高质素医疗需要持续上升,可确保集团的经常性收入来源保持稳定增长。IVD检测通常要求分析仪运使用特定试剂及耗材,以生成检测结果。鉴于分析仪与必要的试剂之间的相互关係,在向客户的医院及医疗机构安装IVD分析仪后,集团将继续向其销售IVD试剂,这将会产生对试剂的持续需求,从而为集团提供稳定的经常性收入来源。

  另外,所安装的分析仪数量的任何增加将导致IVD试剂销售增加。过去三个年度,由于已在医院及医疗机构安装的IVD分析仪的数量不断增加,集团的试剂销售收益複合年增长率约17%。耗材佔集团收入高达90%,可提供经常性收入来源。2018年度,集团未经审核备考溢利近5亿元人民币。

  内地医疗市场竞争剧烈,要突围而出,公司管理层的经验尤其重要。据了解,华检(01931.HK)的创始股东有超过20年从事IVD业务经验,主席何鞠诚先生在成立威士达之前,从1985年便开始从事IVD业务,至今已有33年,熟识IVD用户的需求,了解市场需要。

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