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中汇集团今起招股 预期7月16日上市

2019-07-04 09:55:31 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  中滙集团控股有限公司(「中滙集团」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:0382 .HK),按 2017/2018 学年商务专业总入学人数计,大湾区最大的民办商科高等教育集团及教育行业中拓展国际市场的早期先行者,今天宣佈于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市计划。
中汇集团今起招股 预期7月16日上市
  中滙集团计划全球发售250,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中约225,000,000股发售股份将用作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其馀约25,000,000股发售股份将作香港发售(可予重新分配),作价每股2.48港元至3.22港元。

  公司将于 2019 年 7 月 4 日(星期四)上午 9 时开始于香港公开发售,至 2019 年 7 月 9 日(星期二)中午 12 时截止。股份预计将2019 年 7 月 16 日(星期二)开始于联交所进行买卖,股份代号为 0382.HK。股票将以每手买卖单位 2,000 股股份进行买卖。

  法国巴黎证券(亚洲)有限公司为独家保荐人、联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

  按商务专业入学人数计,大湾区最大的民办商科高等教育集团中滙集团于中国运营两家民办高等教育机构,即广东财经大学华商学院(“华商学院”)及广州华商职业学院(“华商职业学院”,连同华商学院统称“中国运营学校”),及于澳大利亚墨尔本运营一家民办职业教育机构,即澳洲国际商学院(“澳洲国际商学院”)。根据弗若斯特沙利文的资料,按 2017/2018 学年商务专业总入学人数计,集团是大湾区最大的民办商科高等教育集团,及拓展国际市场的早期先行者。集团的经营扎根中国主要城市之一、属于大湾区的一部分的广东省广州市。华商学院及华商职业学院提供本科课程及专科学历课程,包括商务专业、商务相关专业、语言专业及其他专业,专注于以职业为导向的职业培训及以实践技能为基础的培训。截至 2019 年 6 月 24 日,集团录得合计约有 32,149 名学生报读中国运营学校的高等教育课程。

  根据弗若斯特沙利文的资料,大湾区的名义 GDP 预计将于 2022 年达至人民币 15.6 万亿元,其城市化率预计将于 2022 年达至 88.5%,明显高于 2022 年 63.6%的预期全国平均水平。集团认为,大湾区的进一步整合和经济发展已增加并将持续增加优质民办教育的需求。集团于中国运营的学校有约 93.0%于 2017/2018 学年毕业的学生在大湾区成功初次就业或继续其学业。

  早日进入国际市场,向学生推广海外教育经验

  集团是大湾区首个在澳大利亚墨尔本建立和经营民办教育机构的民办教育集团之一,通过集团所建立的国际平台,中国运营学校的学生可出国求学并在国际社会上获得宝贵的经验。自成立以来,集团一直在扩大国际服务范围。集团于 2015 年与哈德斯菲尔德大学共同推出首个学分互认课程;并于 2016 年开始与北安普顿大学合作,共同推出首个留学课程。2015 年,集团成立并开始独立经营澳洲国际商学院,该学院是由 ASQA 认可的职业教育机构,具有可授予文凭(如商科文凭和信息技术文凭等)的课程。

  集团已与全球多家高等教育机构开展合作,共同向学生提供职业和本科教育机会。合作方已增长至涵盖五个国家(包括英国、加拿大和澳大利亚)的六家高等教育机构。集团自 2015年起透过与国外高等教育机构合作,开始提供「2+2」及「3+1」学分互认课程。尤其是,华商学院目前通过与堪培拉大学(位于澳大利亚堪培拉)、亚洲大学(位于台湾)和哈德斯菲尔德大学(位于英国哈德斯菲尔德)等的合作提「2+2」和「3+1」学分互认课程。华商职业学院亦通过与澳洲国际商学院及布兰登大学的合作提供「2+1」学分互认课程等各种国际学术课程。

  为满足中国留学课程日益增长的市场需求,集团日后将寻求与更多发达国家和地区(如新西兰和英国)的知名高等教育机构建立合作关係,来扩大合作学校网络。凭藉作为大湾区首批进入澳大利亚墨尔本教育市场并建立高等教育机构合作网络之民办教育集团的过往经验,集团的目标是在不久的将来开发和推广短期国际课程,集团认为该等课程将会刺激收入增长。

  职业课程产品符合市场需求及致力提供职业培训,以保持学生较高的初次就业率

  集团关注职业和实践技能培训,并致力于加深与企业的合作和关係,设计和提供符合市场需求的职业培训及实训课程等课程产品。集团课程设置的战略重点是商务相关课程(如会计、金融、经济学及商务英语)。根据弗若斯特沙利文的资料,广东省过去五年来对相关背景的训练有素专业人员需求一直大于该区专业人员的供给,由于广东省的服务业持续增长,预计该增长将为广东省的专业人员,尤其是会计、金融及国际贸易方面的专业人员创造更大的需求,进一步加大供需缺口。按专业人员数目计,会计学、金融学及国际贸易的人才供应缺口预计于2022年将分别达到526,600人、130,700人及1.1百万人。广东省蓬勃发展的服务业以及对训练有素的专业人员的供需缺口均为中国运营学校这样的民办教育机构提供了市场机遇。

  集团亦致力于加强华商学院作为一所于中国运营学校提供优质商务相关课程(如会计、金融、经济学及商务英语)且具备多种课程产品和实训的民办高等教育机构在大湾区的领先地位。

  凭藉其行业合作网络,华商学院是广东省于2016年首个与广东省管理会计师协会合作推出双语「GAMA」课程的高等教育机构,旨在进一步培养学生的专业、语言、领导力和沟通技能。2016年,华商学院提供的会计专业已被广东省教育厅认定为「特色重点学科」之一。此外,华商学院通过仿真实训课程定制职业培训,以满足个体学生的职业发展需求。仿真实训课程旨在培养学生的自我学习能力、沟通技能併发展学生可在未来就业中得以应用的实践技能。集团于2014年在华商学院推出企业仿真课程,约有13,000名学生已完成该课程。于2015/2016学年、2016/2017学年及2017/2018学年, 华商学院的初次就业率分别为98.3%、97.4%及96.2%,而华商职业学院的初次就业率分别为97.9%、98.4%及97.6%。

  专用的仿真实训培训设施和高素质的师资队伍

  自成立以来,集团已投入大量资金,兴建多间专为不同课程和学科而设的实践培训设施,并专注于与各类企业合作,为学生建立各种校内及校外培训中心。为了给仿真培训计划提供基础设施支持,集团搭建了一个配备专门培训设施的仿真培训平台,其中包括约20个仿真培训工作室。集团亦已与知名私营企业建立合作关係,创立培训中心,为学生提供有价值的学期实习机会。凭藉该等举措,学生可在校企培训中心获得第一手经验。于往绩记录期间,中国运营学校及澳洲国际商学院已与来自不同行业约100家以上的企业建立合作关係,为学生提供多种实习及培训机会。

  集团的许多教师亦带来了宝贵的专业知识和行业经验。截至2016年、2017年及2018年8月31日以及2019年2月28日,集团分别共有约1,623名、1,661名、1,704名及1,991名教师。集团亦聘请了在多家企业工作的具备相关技能组合的市场从业人员及技术专家帮助建立相关专业,并以全职或兼职教学。于2018年11月,曾任香港理工大学副校长及香港浸会大学校长的陈新滋博士获委任为华商学院校长。

  经验丰富的管理团队和可扩展的管理模式

  集团拥有一支经验丰富的高级管理团队,在民办教育行业拥有相关的知识和国际专业知识。集团的核心管理团队于民办教育行业拥有长期往绩记录,平均有10年以上的工作经验。集团中国运营学校的创始人兼主席廖先生致力于民办教育行业,拥有逾15年的经验,曾在中国教育界担任多个职位,包括中华职业教育社理事、广东民办教育协会副会长及广东省管理会计师学会副会长。执行董事兼首席执行官廖伊曼女士自2007年起一直担任华商学院董事,在集团任职逾12年。廖伊曼女士具有丰富的民办教育机构管理知识和经验,对中国和国际民办高等教育行业有深入的了解,领导集团首个海外平台澳洲国际商学院的扩张。

  集团可複製的集中及标准化管理平台旨在更有效地实施本集团策略,最大限度地实现校园信息共享,提高行政效率。自2014年以来,集团投资建立了由技术驱动的线上线下学校管理服务平台,通过数据共享及后台管理来支撑学校运营的关键方面。除集中管理平台外,集团亦採用了集中管理架构,将学校的各项管理职能(包括财务管理、人力资源、市场推广、採购及建造、信息支持等)在集团层面加以整合,以促进校际资源共享,并尽量发挥规模经济的效益。集团相信,随著扩展学校网络并在学校网络内有效地推广行业最佳做法,集中管理模式将有助于複製成功。

  中滙集团控股有限公司执行董事兼董事会主席廖榕就先生表示:「中滙集团是大湾区领先的民办高等教育提供商,也是正在力求向国际拓展的早期先行者。展望未来,我们旨在巩固我们在大湾区民办高等教育市场的领先地位,并进一步提升我们的国内和国际声誉。我们将主要在大湾区及泛珠三角区建立新学校或校区或收购新学校扩大容量,多元化课程设置及通过改善我们的中国运营学校的基础设施改善我们的校园及教学设施;通过在英国和新加坡等发达国家和地区建立新学校,并与当地高等教育机构建立战略伙伴关係来提高市场渗透率和市场份额,以实施我们日后的海外教育计划。同时通过与海外高等教育机构合作及我们的国际平台,增加短期国际课程以提升我们的课程设置,优化定价策略并使收入来源多元化。」

  
中汇集团今起招股 预期7月16日上市


  关于中滙集团控股有限公司

  中滙集团控股有限公司(「中滙集团」或「公司」,股份代号:382.HK)为大湾区最大的民办商科高等教育集团(按 2017/2018 学年商务专业总入学人数计),及教育行业中拓展国际市场的早期先行者,公司拥有庞大的学生基础并以规模经济方式经营。在中国广东省,中滙集团目前营运两家中国民办高等教育机构,即华商学院及华商职业学院,以商务课程(如会计、金融、经济学及商务英语)为课程设置战略重点,以帮助学生在毕业时获得就业前景,把握大湾区涌现出的就业机会。公司亦于澳大利亚运营一家民办职业教育机构,即澳洲国际商学院,提供职业教育课程和其他非学历短期课程,旨在为学生提供竞争优势和全球视野。澳洲国际商学院是一所经 ASQA 许可的注册培训组织。公司认为澳洲国际商学院为未来国际扩张的可複製范例,且正在英国和新加坡寻求国际发展机会。

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