百威亚太今起招股 预期7月19日上市
百威亚太控股有限公司(「百威亚太」或「公司」)，按2018 年零售额计为亚太地区最大的啤酒公司，亦为 Anheuser-Busch InBev SA/NV group (「百威集团」)的一部分，今日公佈申请于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市的详情。
全球发售的 1,626,526,000 股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，初步包括国际发售1,545,199,000 股股份(可予重新分配，并视乎超额配股权行使与否而定)、香港公开发售81,327,000 股股份(可予重新分配)及超额配股权涉及最多 243,978,000 股额外发售股份，约佔全球发售下初步提呈发售股份数目最多约 15%。指示性发售价范围介乎每股发售股份40.00 港元至 47.00 港元。
香港公开发售将于 2019 年 7 月 5 日(星期五)早上九时正开始，并于 2019 年 7 月 11 日(星期四)香港时间正午 12 时正结束。最终发售价及分配结果预期将于 2019 年 7 月 18日(星期四)公佈。股份预期将于 2019 年 7 月 19 日(星期五)开始在香港联交所主板买卖，股份代号为 1876(BUD APAC)，每手买卖单位预期为 100 股股份。
全球发售受有关条件，包括但不限于由公司及联席代表(J.P. Morgan 及摩根士丹利代表联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)同意的股份价格。
J.P. Morgan 及摩根士丹利为是次百威亚太拟议上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。Bank of America Merrill Lynch 及 Deutsche Bank AG 为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。法国巴黎证券、中国国际金融香港证券、花旗环球金融亚洲及香港上海滙丰银行为其他联席账簿管理人及联席牵头经办人。Banco Santander、中银国际亚洲、Coöperatieve Rabobank、工银国际证券、ING、瑞穗证券亚洲、MUFG Securities、SMBC 及法国兴业银行为其他联席牵头经办人。
业务概要
百威亚太为百威集团的一部分，按 2018 年零售额计而言亚太地区最大的啤酒公司(根据GlobalData 的资料)，产品销往亚太地区 39 个地区，包括我们的主要市场，即中国、澳洲、韩国、印度及越南。
百威亚太在亚太地区生产、进口、推广、经销及出售超过 50 个啤酒品牌组合。公司相信品牌是建立顾客关係、在所有市场上创造可持续竞争优势，以及构建长远成功的关键和基石。 公司致力于通过满足其所有市场的消费者需求和领先品牌地位来创造可持续的竞争优势。 公司啤酒品牌组合包括百威、时代、科罗娜、贝克、福佳、徕福及鹅岛等国际品牌，于中国销售的哈尔滨、雪津及拳击猫，于澳洲销售的 Great Northern、Carlton Draught、Victoria Bitter、Pure Blonde 及 Yak Ales，于韩国销售的凯狮及 Hand & Malt，以及于印度销售的 Haywards 5000 及 Knockout。
截至 2018 年，按消费量及价值计，亚太地区是全球最大啤酒消费市场，亦是全球啤酒消费量增速最快的地区之一2。百威亚太的业务独特而多元化，在高溢利市场均佔据领先地位，而且在高增长及利润扩大的市场稳定增长，并在多个亚太地区主要市场佔据领先地位。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司的业务由主要位于中国、澳洲、韩国、印度及越南的 62 家酿酒厂(包括一家苹果酒厂)及 73 个经销中心组成。
百威亚太近期一直实现收入及盈利能力增长。收入分别于 2017 财年及 2018 财年录得7,790 百万美元及 8,459 百万美元，内生增长率 6.1%。纯利分别于 2017 财年及 2018 财年录得 1,077 百万美元及 1,409 百万美元。
以销售量及金额计算，百威亚太之主要股东百威集团是全球最大的啤酒公司。百威集团与百威亚太于双方关係中互惠互利。百威集团透过持有百威亚太主要多数股份以取得对其成功的重大权益，并透过合同安排收取款项。百威亚太受益于其有能力获取自百威集团多个领导品牌的许可权，并能够通过参与百威集团的某些全球安排(包括全球营销和採购服务)以利用百威集团的规模效益。 此外百威亚太与百威集团能够分享最佳实务，从而支持相互成功及增长。
发展策略
公司拟採取以下全面战略，透过专注于以下主题为长远增长奠定基础，并巩固其在亚太地区的领先地位：
透过我们的四大商业策略推动收入增长
规模性高端化：透过探索新的包装方式及营销途径，针对特定的消费趋势，持续借助品牌达致增长
核心类别差异化：发展核心及核心+类别品牌的巨大增长潜力
发展关连非啤酒类饮品：通过利用核心资产及资源来不断创造及识别新产品，以迎合不断转变的消费者需求
市场扩张：已开发且会继续配置市场扩张模式，以把握新市场的机会
透过技术促进业务转型：运用数据推动全方位业务创新
提升声誉：针对社区需要以建立持久价值
继续保持卓越营运并推动营运槓杆及效率提升
继续在亚太地区进行地区性併购，以探索该地区非内生扩展机会
继续以「梦想－ 人才－ 文化」的理念投资人才库
所得款项用途
全球发售所得款项淨额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成某些子公司自百威集团向百威亚太的转让。
百威亚太控股有限公司执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)先生表示：「我们很高兴今天能够透过开展香港公开发售，向下一个目标迈进，推动我们的业务成为亚太地区领导者。凭藉旗下深受欢迎的独特品牌组合，以及开发创新产品的丰富经验，我们相信凭借自身强大的平台有能力预测，塑造并满足亚太地区消费者不断变化的喜好。最为重要的是，这项举措将助力我们实现『携手你我，酿造更美好世界』的梦想。我们期待著在新的企业发展阶段中，继续创造价值。」
– 完 –
关于百威亚太控股有限公司
百威亚太控股有限公司为亚太地区按零售额计最大的啤酒公司，公司生产、进口、推广、经销及出售超过 50 个公司拥有或获许可使用的啤酒品牌组合，包括百威®、时代®及科罗娜®、福佳®、凯狮®、Great Northern®、哈尔滨®及 Victoria Bitter®。公司的主要市场为中国、澳洲、韩国、印度及越南。百威亚太控股有限公司为 AB InBev 的一部分，依据开曼群岛法律注册。
关于百威集团
百威集团是一家上市公司(欧洲交易所代码：ABI)，总部位于比利时鲁汶，在墨西哥和南非次级上市(墨西哥交易所股票代码：ANB；约翰尼斯堡证券交易所代码：ANH)，并以美国存托凭证形式在纽约证券交易所第二上市(纽约证券交易所代码：BUD)。百威集团的梦想是「携手你我，酿造更美好世界」。啤酒，作为最初的社交网路，千百年来一直让人们紧密相连。百威致力于打造出能够经受岁月锤炼的优秀啤酒品牌，并採用高品质的天然原料酿造出最好的啤酒。百威旗下经营的500 多个啤酒品牌包括全球旗舰品牌百威啤酒®、科罗娜啤酒®和时代啤酒®，跨国品牌贝克啤酒®、城堡啤酒®、Castle Lite®、福佳啤酒®和乐飞啤酒®，以及本土明星品牌 Aguila®、Antarctica®、Bud Light®、Brahma®、凯狮®、Cristal®、哈尔滨啤酒®、Jupiler®、Michelob Ultra®、Modelo Especia®、Quilmes®、Victoria®、雪津啤酒®和 Skol®。百威的酿造传统可追溯至 600 多年前，横跨各大洲，并在一代代人中传承。从比利时鲁汶 Den Hoorn 酒厂的欧洲起源，到美国圣路易斯市 Anheuser & Co 啤酒公司的开拓精神；从约翰尼斯堡淘金热期间创建的南非城堡酿酒厂，到巴西首家酿酒厂 Bohemia。公司业务遍及全球近 50个国家，拥有员工约 175,000 名，多元化的业务版图和在成熟及新兴市场的均衡发展，使得百威集团得以发挥综合优势，不断取得骄人的成绩。2018 财年，百威集团总收入达 546 亿美元(不包括合资企业和关联企业)。
全球发售的 1,626,526,000 股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，初步包括国际发售1,545,199,000 股股份(可予重新分配，并视乎超额配股权行使与否而定)、香港公开发售81,327,000 股股份(可予重新分配)及超额配股权涉及最多 243,978,000 股额外发售股份，约佔全球发售下初步提呈发售股份数目最多约 15%。指示性发售价范围介乎每股发售股份40.00 港元至 47.00 港元。
香港公开发售将于 2019 年 7 月 5 日(星期五)早上九时正开始，并于 2019 年 7 月 11 日(星期四)香港时间正午 12 时正结束。最终发售价及分配结果预期将于 2019 年 7 月 18日(星期四)公佈。股份预期将于 2019 年 7 月 19 日(星期五)开始在香港联交所主板买卖，股份代号为 1876(BUD APAC)，每手买卖单位预期为 100 股股份。
全球发售受有关条件，包括但不限于由公司及联席代表(J.P. Morgan 及摩根士丹利代表联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)同意的股份价格。
J.P. Morgan 及摩根士丹利为是次百威亚太拟议上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。Bank of America Merrill Lynch 及 Deutsche Bank AG 为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。法国巴黎证券、中国国际金融香港证券、花旗环球金融亚洲及香港上海滙丰银行为其他联席账簿管理人及联席牵头经办人。Banco Santander、中银国际亚洲、Coöperatieve Rabobank、工银国际证券、ING、瑞穗证券亚洲、MUFG Securities、SMBC 及法国兴业银行为其他联席牵头经办人。
业务概要
百威亚太为百威集团的一部分，按 2018 年零售额计而言亚太地区最大的啤酒公司(根据GlobalData 的资料)，产品销往亚太地区 39 个地区，包括我们的主要市场，即中国、澳洲、韩国、印度及越南。
百威亚太在亚太地区生产、进口、推广、经销及出售超过 50 个啤酒品牌组合。公司相信品牌是建立顾客关係、在所有市场上创造可持续竞争优势，以及构建长远成功的关键和基石。 公司致力于通过满足其所有市场的消费者需求和领先品牌地位来创造可持续的竞争优势。 公司啤酒品牌组合包括百威、时代、科罗娜、贝克、福佳、徕福及鹅岛等国际品牌，于中国销售的哈尔滨、雪津及拳击猫，于澳洲销售的 Great Northern、Carlton Draught、Victoria Bitter、Pure Blonde 及 Yak Ales，于韩国销售的凯狮及 Hand & Malt，以及于印度销售的 Haywards 5000 及 Knockout。
截至 2018 年，按消费量及价值计，亚太地区是全球最大啤酒消费市场，亦是全球啤酒消费量增速最快的地区之一2。百威亚太的业务独特而多元化，在高溢利市场均佔据领先地位，而且在高增长及利润扩大的市场稳定增长，并在多个亚太地区主要市场佔据领先地位。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司的业务由主要位于中国、澳洲、韩国、印度及越南的 62 家酿酒厂(包括一家苹果酒厂)及 73 个经销中心组成。
百威亚太近期一直实现收入及盈利能力增长。收入分别于 2017 财年及 2018 财年录得7,790 百万美元及 8,459 百万美元，内生增长率 6.1%。纯利分别于 2017 财年及 2018 财年录得 1,077 百万美元及 1,409 百万美元。
以销售量及金额计算，百威亚太之主要股东百威集团是全球最大的啤酒公司。百威集团与百威亚太于双方关係中互惠互利。百威集团透过持有百威亚太主要多数股份以取得对其成功的重大权益，并透过合同安排收取款项。百威亚太受益于其有能力获取自百威集团多个领导品牌的许可权，并能够通过参与百威集团的某些全球安排(包括全球营销和採购服务)以利用百威集团的规模效益。 此外百威亚太与百威集团能够分享最佳实务，从而支持相互成功及增长。
发展策略
公司拟採取以下全面战略，透过专注于以下主题为长远增长奠定基础，并巩固其在亚太地区的领先地位：
透过我们的四大商业策略推动收入增长
规模性高端化：透过探索新的包装方式及营销途径，针对特定的消费趋势，持续借助品牌达致增长
核心类别差异化：发展核心及核心+类别品牌的巨大增长潜力
发展关连非啤酒类饮品：通过利用核心资产及资源来不断创造及识别新产品，以迎合不断转变的消费者需求
市场扩张：已开发且会继续配置市场扩张模式，以把握新市场的机会
透过技术促进业务转型：运用数据推动全方位业务创新
提升声誉：针对社区需要以建立持久价值
继续保持卓越营运并推动营运槓杆及效率提升
继续在亚太地区进行地区性併购，以探索该地区非内生扩展机会
继续以「梦想－ 人才－ 文化」的理念投资人才库
所得款项用途
全球发售所得款项淨额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成某些子公司自百威集团向百威亚太的转让。
百威亚太控股有限公司执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)先生表示：「我们很高兴今天能够透过开展香港公开发售，向下一个目标迈进，推动我们的业务成为亚太地区领导者。凭藉旗下深受欢迎的独特品牌组合，以及开发创新产品的丰富经验，我们相信凭借自身强大的平台有能力预测，塑造并满足亚太地区消费者不断变化的喜好。最为重要的是，这项举措将助力我们实现『携手你我，酿造更美好世界』的梦想。我们期待著在新的企业发展阶段中，继续创造价值。」
– 完 –
关于百威亚太控股有限公司
百威亚太控股有限公司为亚太地区按零售额计最大的啤酒公司，公司生产、进口、推广、经销及出售超过 50 个公司拥有或获许可使用的啤酒品牌组合，包括百威®、时代®及科罗娜®、福佳®、凯狮®、Great Northern®、哈尔滨®及 Victoria Bitter®。公司的主要市场为中国、澳洲、韩国、印度及越南。百威亚太控股有限公司为 AB InBev 的一部分，依据开曼群岛法律注册。
关于百威集团
百威集团是一家上市公司(欧洲交易所代码：ABI)，总部位于比利时鲁汶，在墨西哥和南非次级上市(墨西哥交易所股票代码：ANB；约翰尼斯堡证券交易所代码：ANH)，并以美国存托凭证形式在纽约证券交易所第二上市(纽约证券交易所代码：BUD)。百威集团的梦想是「携手你我，酿造更美好世界」。啤酒，作为最初的社交网路，千百年来一直让人们紧密相连。百威致力于打造出能够经受岁月锤炼的优秀啤酒品牌，并採用高品质的天然原料酿造出最好的啤酒。百威旗下经营的500 多个啤酒品牌包括全球旗舰品牌百威啤酒®、科罗娜啤酒®和时代啤酒®，跨国品牌贝克啤酒®、城堡啤酒®、Castle Lite®、福佳啤酒®和乐飞啤酒®，以及本土明星品牌 Aguila®、Antarctica®、Bud Light®、Brahma®、凯狮®、Cristal®、哈尔滨啤酒®、Jupiler®、Michelob Ultra®、Modelo Especia®、Quilmes®、Victoria®、雪津啤酒®和 Skol®。百威的酿造传统可追溯至 600 多年前，横跨各大洲，并在一代代人中传承。从比利时鲁汶 Den Hoorn 酒厂的欧洲起源，到美国圣路易斯市 Anheuser & Co 啤酒公司的开拓精神；从约翰尼斯堡淘金热期间创建的南非城堡酿酒厂，到巴西首家酿酒厂 Bohemia。公司业务遍及全球近 50个国家，拥有员工约 175,000 名，多元化的业务版图和在成熟及新兴市场的均衡发展，使得百威集团得以发挥综合优势，不断取得骄人的成绩。2018 财年，百威集团总收入达 546 亿美元(不包括合资企业和关联企业)。