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李慧芬:最坏时候已过 中电低位获承接

2019-08-12 08:20:18 来源:中金在线香港特约 作者:李慧芬

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  港股于7月份在29000水平完成反弹后,只数星期时间,便反覆向下并低见25397,触及50月平均线支持位,但笔者认为此未必是今次跌浪的底部。未来两星期,恆指将于24800至26800之间波动,即显示若见25000或以下水平便不妨吸纳优质股。
李慧芬:最坏时候已过  中电低位获承接
  作为避险工具的公用股中电控股(00002.HK),从今年2月起已逐级下跌,其上半年营业额438.38亿元,按年跌5.7%。计入Energy Australia的零售业务商誉减值63.81亿元后,盈转亏蚀9.07亿元,上年同期赚74.36亿元;每股亏损0.36元。派第二期中期息0.63元,上年同期派0.61元。上半年营运盈利按年降30.6%至54.74亿元,反映香港准许回报率下调、出售印度业务部分股权及期内澳洲极具挑战经营环境。

  中电(00002.HK)上半年淨负债对资本比率仅28.1%,料集团未来将会显著提升于澳洲及印度投资以推动盈利能力。此外,随著集团于粤港澳大湾区扩展业务,相信也可提升未来15年利润管制计划每股盈利年均複合增长率4%至5%。

  美联储或续减息,料可推动中电控股(00002.HK)估值,因股息及美国息口关係密切。集团上半年大部分经营溢利来自香港较低风险业务,料2019至2023年资产收益率达8%,期内资产规模每年增长4%。

  中电控股(00002.HK) 今年以来股价较同业或市场分别跑输10%或12%,但相信公司今年大部分不利因素已反映出来,包括香港发电业务准许回报率下调及澳洲零售业务疲弱,投资者可趁低于83元或之下吸纳,获利目标92.50元。

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