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搜影大师:西安极具战略价值,新丰泰估值大落后

2019-09-03 08:21:40 来源:中金在线香港特约 作者:搜影大师

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  港股8月大跌逾两千点后,恒指9月开局再跌近百点,昨日收报25,626点,下跌98点或0.4%,成交金额678.23亿元。华能新能源(00958.HK)控股股东中国华能集团考虑提出自愿现金全面收购要约,如果要约进行,华能新能源将会退市。华能新能源昨炒高21.7%,收报2.64元,成交金额4.43亿元。
搜影大师:西安极具战略价值,新丰泰估值大落后
  澳门8月博彩收入按年跌8.6%,差过市场平均预期的4%跌幅。摩通报告指,月中渠道调查结果曾显示赌收趋势改善、甚至有望超出预期,全月结果令人失望。摩通认为,濠赌板块短期情绪疲软,但当前估值已反映不必要恐慌,目前面临的绝大多数负面因素属周期性、系统性,而非行业特定因素,建议长线买入。该行偏好顺序为银娱(00027.HK)、新濠(00200.HK)、美高梅(02282.HK)、金沙(01928.HK)和澳博(00880.HK)。

  下半年推新车型

  明年汽车行业迎来升级换代,对汽车4S股带来利好,除早前推介过的永达汽车(03669.HK)外,大本营位于西安的新丰泰(01771.HK)亦是价值投资之选。新丰泰早前公佈,截至今年6月底止半年,收入按年增长14.7%至45.3亿元人民币,收入增长主要由于新车销量增长及售后服务收入增长强劲;期内,毛利减少11.9%至3.26亿元人民币,纯利下跌26.5%至7,480万元人民币,每股盈利0.12元人民币。

  新丰泰上半年整体新车销量按年增长22.4%,主要受惠凌志、奔驰、宝马、凯迪拉克、保时捷与红旗等品牌优异表现。据了解,上述汽车品牌于今年下半年陆续推出多款新车型及中期改款产品,其中,红旗新推出的HS7 SUV产品供应亦会增加,对新丰泰下半年营运表现有帮助。另一方面,集团售后服务收入按年增长11%,通过优化保养维修业务,有效降低客户用车成本,令客户与保险公司共赢。

  完成全国佈局ABB

  新丰泰总部位于西安,而当地上半年经济增长达到7%,继续超过中国经济增长的速度。随着越来越多世界500强企业先后落户西安,当地已成为陝西自贸区的核心区,西咸新区作为国家服务贸易创新发展试点、国家开放型经济综合试点正逐步推进,对新丰泰业务相当有利。西咸空港保税物流中心获得海关总署等四部委联合批覆,已开通四条中欧国际货运班列和航班,可见西安极具战略价值。

  新丰泰上半年开始营运西安广汽本田品牌4S店,今年第四季西安宝马4S店及银川雷克萨斯4S店亦会开业。加入西安宝马后,新丰泰将完成在全国达成「ABB」(奥迪奔驰宝马)全品牌经营,进一步提升在西安总部的品牌覆盖率。新丰泰昨日收报1元,市值仅6亿元,历史市盈率(P/E)只得2倍,而息率却高达7厘,可见其估值实属超级大落后,投资者可于现价买入作中长线投资,目标价上望1.4元,届时市值才8.4亿元。

  
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