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JS环球生活今起招股 预期10月31日上市

2019-10-22 09:32:19 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  优质创新型小家电的全球领导者──JS 环球生活有限公司(「JS环球生活」或「公司」,股份代号:1691),10月21日宣佈于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」) 主板上市计划。
JS环球生活今起招股 预期10月31日上市
  (左一:财务总监杨海君 左二:首席财务官兼执行董事兼九阳副董事长韩润 中:首席执行官兼九阳创始人王旭宁 右二:全球总裁兼SharkNinja总裁Mark Barrocas 右一:秘书兼投资部总监单敏奇)

  JS环球生活将发售499,830,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中449,847,000股股份将作国际发售(视乎超额配股权行使与否而定及可予调整),约合共佔初步发售股份总数的90%;馀下49,983,000股股份将于香港作公开发售(可予调整),约合共佔初步发售股份总数的10%,每股作价介乎5.55港元至7.25港元。JS环球生活将于2019年10月22日(星期二)上午9时开始于香港公开发售,并于2019年10月25日(星期五)中午12时截止。JS环球生活的股票预计将于2019年10月31日(星期四)于香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位500股股份买卖,股票代号爲1691。

  经扣除承销佣金及应付的其他估计发售开支后,并假设超额配股权并无获行使及初始发售价为每股6.40港元 (即指示性发售价范围5.55港元至7.25港元的中位数),公司估计将自全球发售收取所得款项淨额约2,962.4百万港元,并计划作下列用途:

  50%预期将用于部分偿还一笔来自商业银行的定期贷款(供股息分派,本金额为470百万美元)。公司根据股东协议按比例向公司的股东宣派464.0百万美元的特别股息,有关股息已于2019年10月16日派付,并以此笔定期贷款拨付。20%预期将用于研发新产品及进一步整合及开发供应链。20%预期将用于全球的市场开发及扩展以及提升全球品牌形象及知名度。10%预期将用于营运资金及其他一般公司用途。

  瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及工银国际融资有限公司为联席保荐人。

  瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、工银国际融资有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为联席全球协调人。

  瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(仅就国际发售而言)、工银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、招商证券(香港)有限公司及建银国际金融有限公司为联席账簿管理人。  瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(仅就国际发售而言)、工银国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、招商证券(香港)有限公司及建银国际金融有限公司为联席牵头经办人。

  JS环球生活是优质创新型小家电的全球领导者,致力通过革命性创新及设计驱动型智慧家居产品提高全球家庭每日生活品质。公司的成功基于对消费者需求的深刻洞悉,并拥有由全球研发平台支撑的出色产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度及高渗透的全渠道分销网 络。JS环球生活不断创造新产品并增添新品类,同时借助多元化产品组合,培育市场并激发消费者需求,创造市场对新品的期待以引领品类,重塑全球消费者的消费方式及家庭生活。凭借多个备受信赖的市场领先品牌:Shark、Ninja及Joyoung,公司在全球小家电市场一直保持领先地位。根据弗若斯特沙利文报告,以市场份额计,公司于2018年在全部小家电企业中排名全球第六,在以小家电为主的企业中排名第三,在中国及美国这两个最大的小家电市场亦拥有领先的市场地位。

  公司通过全球研发平台,向市场引入了前沿技术及设计美观的革命性创新产品,包括基于原创或在市场上首例推出的原创类产品、具有市场颠覆性的创新类产品、以及强化设计和功能的更新迭代类产品。凭藉JS环球生活多品牌及全面的产品组合,公司致力于满足全球清洁及厨房的本土化需求。在公司主要产品类别中,公司已创造并保持领先行业的市场份额。在中国市场及美国市场,以2018年的零售额计,公司在小家电市场排名第二及第三。公司的收入由2016年的1,103.0百万美元上升41.7%至2017年的1,563.4百万美元,并进一步上升71.5%至2018年的2,681.9百万美元。其由截至2018年6月30日止六个月的1,153.9百万美元上升7.1%至2019年同期的1,235.8百万美元。公司的毛利由2016年的351.4百万美元上升至2017年的519.1百万美元,并进一步上升至2018年的999.0百万美元。其由截至2018年6月30日止六个月 的425.4百万美元上升8.6%至2019年同期的462.1百万美元。公司于2016年、2017年及2018年 以及截至2018年及2019年6月30日止六个月的纯利分别为122.4百万美元、140.9百万美元、112.1百万美元、20.6百万美元及21.9百万美元。公司于2016年、2017年及2018年以及截至2018年及2019年6月30日止六个月的经调整纯利分别为101.9百万美元、139.6百万美元、151.1百万美元、37.3百万美元及58.0百万美元。

  JS环球生活拥有持续的创新能力,这种能力源自于公司对消费者需求的深度洞察、对未来市场及消费趋势的精准判断和对产品的技术、高性能、功能性及别具创意且吸引眼球的设计的不断追求,通过结合以消费者为中心的产品创新及领先市场的消费者需求创造,公司持续创造新的细分市场并颠覆现有市场。同时,公司持续改造及升级产品,公司深刻理解消费者行为及产品在生命週期的不同阶段为消费者带来的痛点,专注产品优化,并通过解决这些痛点,鼓励消费者升级其现有产品至新一代创新类产品。通过全球化的设计研发团队,公司亦持续强化创新基因及技术能力,产品屡次获得全球知名的设计和技术奖项,包括iF设计奖、红点设计奖及中国设计红星奖等。 此外,公司在中国和美国这两个全球最大的小家电市场佔有领先地位,并根据各地不同的市场特性,建立了因地制宜的渠道战略和完善的全渠道销售、市场营销和分销网络。公司全球化扩张也让销售版图延伸到加拿大、英国、法国、德国、日本、澳大利亚等其他国际市场。公司多年来深耕各地区市场,累积了丰富的经验及本地资源,并与重点经销商及零售商长期深度合作,在全国范围建立了广泛的经销商网络及销售网点。截至 2019 年 10 月 13 日,公司的九阳品牌各地拥有逾 40,000 个销售点。公司亦是行业里最早採取线上销售的小家电企业之一,2018 年,公司九阳分部约 50%的收入来自线上销售渠道。公司拥有完善的线上直销及分销系统。公司拥有自营的天猫旗舰店,并通过微信平台运营「九阳商城」,以取得第一手市场反馈。

  公司在高度互补的全球性业务间的产品研发、市场推广及公司运营方面拥有协同效应,这些协同效应贯穿于公司的价值链,包含研发合作、市场扩张及供应链採购规模方面。公司亦通过一整套位于中国的具有高度适应性的柔性供应链体系,赋能全球业务。公司拥有数据化的供应链管理系统和供应商进行对接,随著全球业务的不断推进,在不断降低供应链成本的同时,也提升公司的整体运营效率。

  JS环球生活有限公司董事长、首席执行官兼执行董事、九阳股份有限公司创始人表示︰「近年来,随著家庭收入及财富不断增加、消费者对优质生活方式的强烈渴望及科技产品的创新,顶尖全球生活类品牌因而经历了快速增长。千禧一代预期将成为全球消费市场中最具影响力的力量,推动品牌生活类产品的趋势。按零售额计,全球小家电的市场规模预计到2023年达致1,446亿美元,2018年至2023年的複合年增长率为8.0%。凭藉公司拥有多个全球备受信赖的成功品牌、持续的创新能力、完善的全渠道销售、市场营销和分销网络、高度互补的全球性业务带来协同效应 及经验丰富的高级管理层团队,JS环球生活将能把握行业的未来趋势及方向,进一步巩固公司在全球小家电市埸的领先地位。」

  公司致力实现长期稳定增长并持续提升公司作为全球领先小家电企业的市场地位。公司计划对收集及分析消费者反馈的能力进行投资,从而深入理解消费者,将有助公司全球的研发中心及时升级产品及开发新产品,以应对消费者对清洁及厨房电器瞬息万变的需求。同时,公司计划在通过扩展新产品品类,特别是智能家居品类,推动各个市场的可持续和韧性增长。公司的全球研发平台显著提升新品研发效率并缩短产品上市时间。产品及销售网络协同方面,公司计划推出 Shark品牌旗下本土化的产品,借助九阳遍佈中国的销售网络和强大的客户服务能力,加速提升 Shark和 Ninja 品牌在中国的渗透率。同时公司也将借力九阳在厨房家电方面的技术优势,加速推出更多 Ninja 品牌产品,进一步提升 Ninja 在美国市场的份额。

  王旭宁先生总结道:「JS环球生活不断前进,迎合市场环境,致力于引领用户友好型的产品创新,使消费者的生活更便捷、更美好。为实现这一目标,公司打造了分佈于中国、美国及英国的五个具备研发设施及工程人才的研发中心,建立起全天候运转的全球创新平台。未来,我们将继续专注于技术创新、优质、健康、以消费者为本的核心品牌价值,致力通过革命性创新及设计驱动型智慧家居产品提高全球家庭每日生活品质。我们已经准备就绪,将充分利用香港特有的融资平台及自身的竞争优势,进一步强化实力,为股东创造最大的价值。」

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