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康德莱医械10月28日起招股 预期11月8日上市

2019-10-29 09:16:04 来源:中金在线香港编辑部 作者:佚名

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  中国领先的心内介入器械製造商—上海康德莱医疗器械股份有限公司(「康德莱医械」或「公司」,股份代号:1501) 今天宣佈全球发售 (「全球发售」) 及于香港联合交易所有限公司主板上市之详情。
康德莱医械10月28日起招股 预期11月8日上市
  (左起依次为:副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书宋媛博士;董事会主席、执行董事兼总经理梁栋科博士;执行董事兼副总经理王彩亮先生)

  上海康德莱医疗器械股份有限公司是次全球发行 40,000,000 股 H 股 (视乎行使超额配股权而定),其中国际发售股份数目为 36,000,000 股 H 股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),此外 4,000,000 股 H 股的股份则作为香港公开发行(「香港公开发售」),可予重新分配。指标发行价范围每股 20.10 港元至 20.80 港元。

  香港公开发售将于 2019 年 10 月 28 日(星期一)上午 9 时正开始,至 2019 年 10 月 31日(星期四) 中午 12 时正(网上表格 eIPO 申请于上午 11:30 分)结束。康德莱医械之股份将计划于 2019 年 11 月 8 日(星期五)开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。康德莱(股份代号:1501)之股份将以每手 200 股 H 股为单位进行买卖。行使超额配股权前并假设发售价为每股股份 20.45 港元(即建议发售价范围每股股份20.10 港元至 20.80 港元的中间价),扣除公司就全球发售已付及应付的包销费用及估计总开支后,估计全球发售所得款淨额约为 744.5 百万港元。

  全球发售所得款项淨额拟用作以下用途:

  1. 34.1%或 253.9 百万港元拟用于建设位于上海市嘉定区的研发中心及其他设施,包括64.8 百万港元拟用于购买一幅新土地(面积13,333.3 平方米)、取得相关批准及设计、127.4 百万港元用于在该土地上兴建新设施的地基及结构以及 61.7 百万港元用于装饰该等新设施。

  2. 14.4%或 107.2 百万港元将用于开发现有管线产品并将其商业化,以及进一步拓展产品供应。

  3. 13.8%或 102.7 百万港元将用于购买额外生产设备并替换现有生产设备及将生产线自动化,其中 75.6 百万港元用于购买额外生产设备,12.9 百万港元用于替换目前处于或接近报废的 20 台注塑机及 14.2 百万港元用于将生产线自动化。

  4. 8.7%或 64.8 百万港元将用于扩大分销网络及覆盖范围、与当地分销商的合作及加大营销力度,包括独立或透过与当地分销商合作增设镜内销售办事处。

  5. 19.6%或 145.9 百万港元将用于为潜在战略投资(包括收购、合伙及外部授权)提供资金。

  6. 9.4%或 70.0 百万港元将用作一般企业用途及为营运资金提供资金。

  交银国际(亚洲)有限公司为是次独家保荐人,交银国际证券有限公司及招银国际融资有限公司为是次联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  关于上海康德莱医疗器械股份有限公司

  上海康德莱医疗器械股份有限公司于 2006 年成立,是中国领先的心内介入器械製造商。根据弗若斯特沙利文,按 2018 年销售收入计,公司在中国 PCI 支援器械市场的国产品牌中排名第一(在所有品牌中排名第七,市场份额为 3.1%),在中国冠状动脉介入器械市场的国产品牌中排名第二(在所有品牌中排名第十,市场份额为 1.8%)。公司一直自主设计、开发及生产心内介入及其他介入医疗器械产品,来满足不同的临床需求。公司与学术及研究机构、知名医院及执业医师合作,了解创新产品的临床需求,并制订独特的技术转型计划,为公司科技创新奠定坚实基础,及助力进军新介入治疗领域。截至 2019 年 10 月 19 日,公司拥有 62 项注册专利及 5 项软件著作权,和 15 项有关三类医疗器械的国家药监局注册证及 12 项有关二类医疗器械的上海药监局注册证,以及 28 项 CE 批准产品及 10 项 FDA 批准产品。

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