中国飞鹤有限公司全球发售股份
中国飞鹤有限公司(「中国飞鹤」或「公司」)昨日宣佈全球发售及于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。
香港公开发售于2019年10月30日(星期三)上午九时正开始，及预计于2019年11月5日(星期二)中午十二时正结束(使用网上白表完成电子认购申请截止于2019年11月5日(星期二)上午十一时三十分)。股份预计将于2019年11月13日(星期三)上午九时正在香港联交所开始挂牌交易。股份将以每手1,000股为单位进行买卖。公司于香港联交所主板上市挂牌交易的股份代号为6186。
售股股东拟向国际包销商授出超额配售权(可由联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)自国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请截止日后第30 日止期间随时行使)，要求本公司按发售价配发及发行最多合共134,000,000 股额外发售股份，佔全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的15.0%，以补足(其中包括)国际发售中的超额分配。
经扣除我们就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，且并无计及根据首次公开发售前购股权计划已授出的购股权获行使而将予发行的任何股份及假设发售价为每股股份 8.75 港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，我们估计将收取全球发售所得款项淨额约 7,522.0 百万港元。
我们目前拟将该等所得款项淨额用于以下用途：
1) 约 40.0%或 3,008.8 百万港元将用于偿还离岸债务；
2) 约 20.0%或 1,504.4 百万港元将用于潜在併购机会；
3) 约 10.0%或 752.2 百万港元将用于为我们金斯顿厂房建设提供资金，预期将于二零二零年一月开始营运；
4) 约 10.0% 或 752.2 百万港元将用于我们的海外婴幼儿配方奶粉及营养补充品研发活动；
5) 约 5.0% 或 376.1 百万港元将用于为 Vitamin World USA 的业务扩张提供资金；
6) 约 5.0%或 376.1 百万港元将用于我们的营销工作；
7) 约10.0% 或 752.2 百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招商证券(香港)有限公司及建银国际金融有限公司为其联席保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、招商证券(香 港)有限公司及建银国际金融有限公司为其联席全球协调人；摩根大通证券公司(仅就国际发售而言)、J.P. MorganSecurities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言)、招 商 证 券(香 港)有 限 公 司、建银国际金融有限公司、尚乘环球市场有限公司、里昂证券有限公司、农银国际融资有限公司为其联席账簿管理人；摩根大通证券公司(仅就国际发售而言)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言)、招 商 证 券(香 港)有限公司、建银国际金融有限公司、尚乘环球市场有限公司、中信里昂证券有限公司、农银国际证券有限公司、方德证券有限公司、克而瑞证券有限公司为其联席牵头经办人。
香港公开发售于2019年10月30日(星期三)上午九时正开始，及预计于2019年11月5日(星期二)中午十二时正结束(使用网上白表完成电子认购申请截止于2019年11月5日(星期二)上午十一时三十分)。股份预计将于2019年11月13日(星期三)上午九时正在香港联交所开始挂牌交易。股份将以每手1,000股为单位进行买卖。公司于香港联交所主板上市挂牌交易的股份代号为6186。
售股股东拟向国际包销商授出超额配售权(可由联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)自国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请截止日后第30 日止期间随时行使)，要求本公司按发售价配发及发行最多合共134,000,000 股额外发售股份，佔全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的15.0%，以补足(其中包括)国际发售中的超额分配。
经扣除我们就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，且并无计及根据首次公开发售前购股权计划已授出的购股权获行使而将予发行的任何股份及假设发售价为每股股份 8.75 港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，我们估计将收取全球发售所得款项淨额约 7,522.0 百万港元。
我们目前拟将该等所得款项淨额用于以下用途：
1) 约 40.0%或 3,008.8 百万港元将用于偿还离岸债务；
2) 约 20.0%或 1,504.4 百万港元将用于潜在併购机会；
3) 约 10.0%或 752.2 百万港元将用于为我们金斯顿厂房建设提供资金，预期将于二零二零年一月开始营运；
4) 约 10.0% 或 752.2 百万港元将用于我们的海外婴幼儿配方奶粉及营养补充品研发活动；
5) 约 5.0% 或 376.1 百万港元将用于为 Vitamin World USA 的业务扩张提供资金；
6) 约 5.0%或 376.1 百万港元将用于我们的营销工作；
7) 约10.0% 或 752.2 百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招商证券(香港)有限公司及建银国际金融有限公司为其联席保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、招商证券(香 港)有限公司及建银国际金融有限公司为其联席全球协调人；摩根大通证券公司(仅就国际发售而言)、J.P. MorganSecurities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言)、招 商 证 券(香 港)有 限 公 司、建银国际金融有限公司、尚乘环球市场有限公司、里昂证券有限公司、农银国际融资有限公司为其联席账簿管理人；摩根大通证券公司(仅就国际发售而言)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言)、招 商 证 券(香 港)有限公司、建银国际金融有限公司、尚乘环球市场有限公司、中信里昂证券有限公司、农银国际证券有限公司、方德证券有限公司、克而瑞证券有限公司为其联席牵头经办人。