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李慧芬:完成横行储力 紫金将一飞冲天

2019-12-30 09:47:05 来源:中金在线香港特约 作者:李慧芬

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  上星期五,紫金矿业(02899.HK)大幅上升超过10%,主因内地《我的有色》报道,中国铜原料谈判小组(CSPT)在福州召开闭门会议,由于原料供应紧张、硫酸压力、环保等,中国民企冶炼厂确定减产,但仍需继续关注国有冶炼厂。
李慧芬:完成横行储力   紫金将一飞冲天
  中国铜原料谈判小组cspt目前有13家铜企成员,其精炼总产能共计750万吨,佔全国精炼总产能68%左右,进口铜精矿总量店全国铜精矿进口量的82%。小组在2007年曾联合减产一次,减产10%至15%。

  另一方面,评级机构惠誉预料,紫金(02899.HK)经营现金流(FFO)淨槓杆在今明两年维持介乎2.8至2.9倍水平,惟估计在黄金及铜生产扩张下,经营现金流增加,其淨槓杆在2021年将降至低于2.5倍。

  惠誉称,紫金(02899.HK)现金流强劲支持其过去两年收购,即使公司增加举债减弱了财政状况。相信紫金(02899.HK)在添置新资产后,未来一至两年将专注发展及扩张生产。

  紫金矿业(02899.HK)在今年12月初宣布收购加拿大多伦多交易所上市公司大陆黄金Continental100%股权,涉及约2.03亿股;每股作价5.5加元,总价值13.7亿加元。集团将持有70%权益,另一主权投资基金将持有馀下30%权益,并承担Continental约4.25亿美元债务。大陆黄金Continental主要资产是哥伦比亚安蒂奇省大型高质素的武里蒂卡Buritica金矿项目100%权益,其探明+控制级别的金资源量165.47吨、银653.17吨。交易完成后,公司黄金资源储量将超过2,000吨,增加矿山黄金产量约20%。

  投资者可待回吐时于3.60元左右买入,目标5元。

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