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杨贤佑:疫情下的受益者

2022-01-18 08:11:39 来源:中金在线香港特约 作者:杨贤佑

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  由于对高科技业的强劲需求,亚洲的半导体设备制造商是去年股市的最大赢家之一,平均而言其估值比去年明显成长了一倍。

  亚洲因为受到病情加持,股市反而提振了许多数位公司,然而中国在监管单位的约束下的股票却是构成明显压力。即使如此,由于全球芯片高度需求却也让投资者见识到一些过去鲜为人知的优质公司,随著经济逐渐复苏,其他行业如物流和金融集团也在呈现增长。

  
杨贤佑:疫情下的受益者 


  在日本受疫情影响的最大赢家是Lasertec公司,市值在一年中增长了162%,约达到29亿日元。Lasertec是在半导体行业中具有非常特殊性,主要于制造光模的检测设备,作用于硅晶片上建立电路图案的工具,该设备可确保光模图案的准确度。由于是相关产业的独家供应商,Lasertec吸引了许多投资者的关注。

  在中国,芯片设备制造商北方华创的市值增长约103%,达到近1820亿元人民币,淨利润同比增长超过一倍计6.58亿元人民币。北方华创为美国应用材料公司和日本东京电子的竞争对手,在11月通过私募融资85亿元人民币,以扩大产能并加强研发,呼应了中国对于高科技自力更生的要求。

  除半导体股票外,预期疫情复甦的制造业需求也提振了大宗商品相关股票的上涨​​。例如,中国远洋上涨110%,塔塔钢铁上涨 83%。

  新加坡的电子商务和线上游戏公司Sea则继续上涨,但是涨幅呈现缓步上扬仅为24%,而韩国的Kakao上涨48%,显示随著疫情流行人们恐面临长期改变生活模式,预期数位服务还将有增长空间。

  若疫情能顺利复甦有助于金融股成长,在印度,印度国家银行的股价上涨了 62%,主要是资产负债状况和运营指标优于同行所致。印度Bajaj金融集团价值增长了78%,营业范围包含消费金融、人寿保险和商业保险,有分析师认为,该公司广泛的销售能力和对盈利的关注是该股成为去年首选的原因。

  虽然中国股市成长幅度未有明显,然而随著当局支持增长,加以财政和货币政策亦支持之下,这将有助于中国股市成为亚洲区最具有潜力的市场。

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