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康耐特光学(2276,未评级): 中国领先的树脂眼镜镜片制造商之一

2022-06-15 13:32:47 来源:中金在线香港特约 作者:第一上海

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  公司介绍:

  公司为中国领先的树脂眼镜镜片制造商。凭借公司三个生产基地(即于中国的上海生产基地、江苏生产基地以及于日本的鲭江生产基地)的生产设施。公司能够制造不同规格的树脂眼镜镜片。公司向客户提供各式各样的树脂眼镜镜片,包括标准化镜片及定制镜片,公司广大可靠的客户网络覆盖全球,当中包括若干最著名的眼镜镜片品牌拥有人及国际眼科光学公司。凭借公司于眼镜镜片行业的丰富经验,公司目前生产优质产品并在超过80个国家出售,包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。

  财务表现:

  随着全球经济从COVID-19疫情中复苏,加上越来越多人患有屈光不正,公司于2021年经历快速増长。公司的收入由截至2020年12月31日止年度的人民币1,093.2百万元増加24.1%至截至2021年12月31日止年度的人民币1,356.1百万元,及公司的利润由截至2020年12月31日止年度的人民币128.5百万元増加42.9%至截至2021年12月31日止年度的人民币183.5百万元。乃主要由于公司的销量由2020年的109.1百万件増加至2021年的134.9百万件。于2021年,公司三个生产基地的年度生产总量达144.3百万件,同比増长10.7%。

  VR、AR新兴市场战略布局:

  公司是目前全球最大树脂片生产商,凭借先进的自动化设备,客户可以网上下单直接传输数据给镜片加工机器进行自动化的定制镜片的制作,一般需要两到三天制作完成,通过UPS、Fedex发往全球。凭借公司在定制镜片上积累的优势,公司目前在往VR、AR方向转型,鉴于VR设备的特殊性,相比于传统的LED、LCD显示方式,VR显示设备更需要新型的光学模组,今年预期全年VR设备出货1500万套,平光镜占到绝大多数,为了一部分客户的佩戴舒适,VR设备厂商将按照客户个人信息定制不同度数的镜片,目前公司已经接到第一个量产VR的订单,首批十万套试单,公司目前是国内第一家VR设备光学模组厂商,潜力巨大,一旦工艺成熟,有望凭借自身先发优势实现快速增长。

  传统镜片的市场竞争:

  全球最大镜片是法国的依视路,收购了很多眼镜店,整合了很多眼镜品牌,包括太阳镜暴龙,依视路业务重心往消费终端靠拢。日本hoya第二。蔡司是第三,蔡司收购了原来的第三大眼镜公司从而自身成为第三名。这是三个巨头。依斯路镜片规模很大,产业链已经布局到终端眼镜店。公司公司模式和国内的明月及hoya等不一样,公司不仅做镜片和市场批发,也开展定制化模式。光学显示模组是公司优势,门槛在于个性化,符合某些特殊要求。公司有400万个sku,是世界第一多,这是公司的壁垒之一。国内厂商远落后于公司公司。

  VR眼镜镜片的市场竞争:

  眼镜镜片技术需要早期进入领域研发,并丰富自身品种,公司具备先发优势。公司有20多年历史,也收购了日本公司提高技术。下游公司VR设备公司挑选供应商不会挑选新进入的公司。目前市场上的竞争对手基本都是老玩家,竞争对手可能是依视路这几家在越南开的工厂,目前国内品牌不是公司竞争对手,国内的同业公司在这方面技术和品种相对落后。费总在美国多年,和很多美国的可穿戴设备公司有联系,有望进一步扩宽公司镜片的市场。

  眼镜品牌电商业务:

  线上眼镜电商龙头是Zenni optical,总部位于旧金山,是美国线上最大眼镜公司,然后是Warby park,然后是依斯路。Zenni optical和Warby park是公司客户,每天会把个性化订单传公司,公司再发给纽约。国内及欧洲还没出现大的眼镜电商品牌,消费者的消费习惯比较传统。公司已经是三大跨境品牌供应商,做了很多年,虽然线上电商生产出来的最终产品不一定有贴公司标,但是公司是他们的镜片供应商了。目前国内个性化定制跨境网站已经出现,但是不大。Zenni optical所有生产都在中国完成,市场在美国为主。依视路生产基地也在中国。Warby park的装配中心在纽约和拉斯维加斯,但是镜片由公司提供,Glass usa也帮他们提供个性化眼镜,整体而言,中国在镜片制造端具有非常明显的优势。

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