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第一上海:升穿20300可初部见底

2022-08-04 13:15:05 来源:中金在线香港特约 作者:叶尚志

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  8月3日,港股出现反弹修复,恒指涨了有接近80点,仍压在20000点以下来收盘,而大市成交量持续低企不足1000亿元。台海局势依然是关注点,市场观望氛围继续浓厚,但估计可以逐步缓和下来。目前,港股仍处于短线寻底尾声的阶段,我们还是维持这个观点看法,不排除还有震动的可能,但现水平是已有到了接近或已到了阶段性底部的机会。走势上,如果恒指能够升穿20300点关口,可以看作为初部见底的信号。

  恒指高开后表现震动,在盘中曾一度上升233点高见19922点,但观望气氛未能散去,弹性仍有待增强。指数股又再分化,其中,市场传出美国有计划禁止芯片开发必需软件出口的可能,国产替代概念抬头,中芯国际(00981)涨了4.11%,是涨幅第二大的恒指成份股,而即将发季报的阿里巴巴-SW(09988)也涨了有3.79%,可以继续关注。恒指收盘报19767点,上升78点或0.39%。国指收盘报6737点,上升35点或0.52%。恒生科指收盘报4246点,上升52点或1.24%。另外,港股主板成交量有955亿多元,而沽空金额有182.4亿元,沽空比例19.09%,多空博奕依然白热化。至于升跌股数比例是779:761,日内涨幅超过10%的股票有46只,而日内跌幅超过10%的股票有25只。港股通连续11日出现净流入,在周三录得有接近3亿元的净流入。

  台海局势依然是市场的关注点,但相信将可望逐步缓和下来,而市场焦点有再次回到宏观面身上。内地7月制造业PMI连升两个月后回落至49,而外媒亦传出内地今年经济增长5.5%仅属目标指引,情况都引起市场的重新注视。然而,我们相信内地经济在下半年仍将平稳发展,主要是体现在后续政策空间的可执行性。事实上,在第二季美国开始进入加息周期后,在息差扩大的考虑下,市场对于内地的潜在资金外流是挺关注的。然而,由于美国经济的不稳定,连续两季出现了GDP按季年率负增长,市场已开始预期美国加息的速度将趋缓,正如我们早前指出的,预期未来利率将会是短加长减的趋势。因此,美国10年国债息率已从6月中的最高贴近3.5%回落至现时的2.7%水平,与中国10年国债息率看齐。息差的收窄,将可以大大减低资金外流的诱因,而在这种目前最新情况形势下,内地从去年底开始的适度宽松政策,可执行性的空间亦将有所增加扩大,也有利支持经济继续平稳发展。

  
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