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交银国际:维持协鑫科技(03800)“买入”评级 目标价上调7%至1.67港元
交银国际发布研究报告称,维持协鑫科技(03800)“买入”评级,上调目标价7%,由1.56港元升至1.67港元,公司去年实现归母净利25.1亿元人民币,略高于业绩预告中位数24.5亿元。该行认为,公司...
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富瑞:予新秀丽(01910)“买入”评级 目标价33.7港元
富瑞发布研究报告称,新秀丽(01910)2023年第四季经调整后EBITDA/销售额符合该行和市场的预期,而盈利则高于预期。该行认为集团管理层会议的重点包括年初至今的交易更新、会否维持2024年全年销...
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小摩:维持友邦保险(01299)“增持”评级 目标价92港元
小摩发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“增持”评级,目标价92港元。公司去年业绩略胜于预期,新业务价值40.3亿美元,按实质汇率计同比增长30%,高过该行预期的39.5亿美元;每股末期息同比增...
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花旗:维持太古地产(01972)“买入”评级 目标价19.9港元
花旗发布研究报告称,维持太古地产(01972)“买入”评级,目标价19.9港元,认为其业绩稳健及租赁收入有增长,股价前景乐观。公司去年基本溢利115.7亿元,同比增长33%。若排除出售投资物业收益,其...
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美银证券:重申万物云(02602)“买入”评级 目标价下调至27港元
美银证券发布研究报告称,重申万物云(02602)“买入”评级,认为股价处于特别吸引的入市时机,因与万科相关,风险可能会大大缓解。但利润率扩张可能低于预期,因此调低其盈利预测,目标价相应由33港元下调至...
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招银国际:维持361度(01361)“买入”评级 目标价6.25港元
招银国际发布研究报告称,维持361度(01361)“买入”评级,认为公司仍然有被重估的潜力,主要是基本面的反转,今年的流水增长有望持续跑赢行业,目标价6.25港元。公司23财年销售额和利润分别上升21...
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招银国际:维持鸿腾精密(06088)“买入”评级 目标价升至2.21港元
招银国际发布研究报告称,维持鸿腾精密(06088)“买入”评级,将FY24-25EPS预测小幅上调4%-9%以反映强劲的FY24业务和利润率扩张预期,目标价上调至2.21港元,估值仍然十分具吸引力。招...
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花旗:予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价100港元
花旗发布研究报告称,予友邦保险(01299)“买入”评级,看好其持续录得稳固业绩,目标价100港元。虽然税后经营利润表现受到营运差异所拖累,但全年及末期股息仍同比提升5%。公司刚公布的2023年度业绩...
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小摩:维持远东宏信(03360)“增持”评级 目标价下调至8.9港元
摩根大通发布研究报告称,维持远东宏信(03360)“增持”评级,下调2024和2025财年盈利预测3%和11%,不过公司一直努力提高股东回报,目标价从9.4港元下调5%至8.9港元。公司2023财年利...
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高盛:予裕元集团(00551)“买入”评级 目标价12.4港元
高盛发布研究报告称,予裕元集团(00551)“买入”评级,目标价12.4港元。第四季集团总体净利润1.37亿美元,高于高盛5700万美元,主要因为毛利率好过预期及派息好过预期。报告中称,裕元集团代工(...
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野村:下调翰森制药(03692)评级至“持有” 目标价上调至15.03港元
野村发布研究报告称,将翰森制药(03692)评级从“买入”下调至“持有”,目标价从13.01港元上调15.5%至15.03港元。该行认为,估价已纳入ADC药物对外授权的交易。将2023和2024财年收...
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花旗:予申洲国际(02313)“买入”评级 目标价102港元
花旗发布研究报告称,予申洲国际(02313)“买入”评级,年初至今股价下跌主要反映Nike下调2024财年收入增长预测及重组的不利因素,目标价102港元。Adidas业绩符合预期,并与1月底披露的绩前...
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野村:维持石药集团(01093)“买入”评级 目标价上调至9.41港元
野村发布研究报告称,将石药集团(01093)2023年及2024年的盈利预测分别上调2.9%及5.2%,主要考虑到潜在较低的销售费用及较高的原料药(API)业务利润率,并可以抵销公司持续强劲的研发投资...
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高盛:予理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价215港元
高盛发布研究报告称,予理想汽车-W(02015)“买入”评级,目标价215港元。公司升级了L系车型的多样设备,而L7和L8的新建议零售价分别较去年的Ai/Po/Max版本低1.8万、2万、及3万元。该...
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中信里昂:维持信义玻璃(00868)“跑赢大市”评级 目标价上调至10.1港元
中信里昂发布研究报告称,维持信义玻璃(00868)“跑赢大市”评级,目标价上调至10.1港元。该行一直认为该公司比市场预期更具弹性,因为汽车和建筑玻璃股股价在潜在竣工低迷时期具有防御性,并且原材料成本...
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东吴证券:维持名创优品(09896)“买入”评级 FY2024Q2单季毛利率创新高
东吴证券发布研究报告称,维持名创优品(09896)“买入”评级,考虑海外收入和利润率表现良好,将FY2024~26No-IFRS归母净利润预期从26.8/30.7/34.6亿元调整至25.8/32.4...
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国联证券:铝行业格局稳定 关注上游及高股息标的 首予中国宏桥(01378)“买入”评级
国联证券发布行业研究报告称,展望2024年,受供需格局影响,国内铝价或将承压。受上游国内铝土矿供应紧张影响,氧化铝可能涨价,产业链利润或有再分配的过程。另外,该行认为电解铝板块估值有望提升,主要基于电...
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高盛:维持九龙仓置业(00004)“沽售”评级 目标价26港元
高盛发布研究报告称,维持九龙仓置业(00004)“沽售”评级,预期其股价将跑输同业,目标价26港元。报告中称,公司去年的业绩转亏为盈,符合预期,但其核心净利润同比跌7%至约56亿元,主要因香港和中国内...
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花旗:予比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价463港元
花旗发布研究报告称,对比亚迪股份(01211)开启90日上行催化观察,目标价463港元,评级“买入”。报告中称,3月比亚迪内地零售销量可望恢复至28万辆。若出口恢复至3万辆,3月批发加上温和的补货,可...
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瑞银:维持国泰航空(00293)“买入”评级 目标价11.5港元
瑞银发布研究报告称,长久以来航空股的多元化投资组合表现一直跑输大市平均水平,维持国泰航空(00293)“买入”评级,目标价11.5港元,关注在管理层会在分析员会议上透露更多对营运前景的计划及展望。报告...
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里昂:维持李宁(02331)“跑赢大市”评级 目标价下调至24港元
里昂发布研究报告称,维持李宁(02331)“跑赢大市”评级,随着基数效应逐渐减退,料公司业绩增长可能集中于2024年下半年,因此将目标价由26港元下调至24港元。报告中称,市场对于李宁将于3月20日发...
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麦格理:维持信达生物(01801)“中性”评级 目标价升至37港元
麦格理发布研究报告称,维持信达生物(01801)“中性”评级,同时调整2023年至2025年盈利/亏损预测,分别升41%、升304%及降88%,目标价由34港元升至37港元。报告中称,由于成本控制,预...
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大摩:维持IMAX中国(01970)“与大市同步”评级 目标价下调至6.7港元
大摩发布研究报告称,维持IMAX中国(01970)“与大市同步”评级,认为目前低估值已充分反映其增长压力和表现平平的股东回报,目标价由7.9港元下调至6.7港元。报告中称,由于结构性压力,IMAX中国...
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大摩:维持东方海外国际(00316)“减持”评级 目标价调低至75港元
大摩发布研究报告称,尽管东方海外国际(00316)股息率较为吸引,但对行业周期持保守态度,因此依旧维持“减持”评级,目标价从77.2港元调低3%至75港元。该行指出,考虑到该公司较低的利率和销售假设,...
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大和:首予国药控股(01099)“买入”评级 目标价25港元
大和发布研究报告称,首予国药控股(01099)“买入”评级,目标价25港元。报告指出,国药在中国医药分销行业占有无容置疑的领导地位,市占率达25%,基于有利的政策环境及竞争格局,预期行业进一步整合时机...
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里昂:维持江南布衣(03306)“买入”评级 目标价上调至17港元
里昂发布研究报告称,维持江南布衣(03306)“买入”评级,认为公司前景乐观,对2023至2026财年的收入与盈利的年均复合增长率分别预测为12%与19%,主要归因于高利润年轻品牌部门的快速增长、商店...
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大摩:维持太平洋航运(02343)“增持”评级 目标价下调至2.96港元
摩根士丹利发布研究报告称,维持太平洋航运(02343)“增持”评级,下调2024和2025年每股盈利预测18%和14%,主因是超灵便型散货船(Hadymax)和灵便型(Hadysize)散货船费率预测...
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高盛:维持ASMPT(00522)“买入”评级 目标价升至124.01港元
高盛发布研究报告称,维持ASMPT(00522)“买入”评级,目标价上调13.6%至124.01港元,反映盈利增长前景稳健。该行预计生成式人工智能(GeAI)将推动公司先进封装半导体生产设备(SPE)...
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高盛:予名创优品(09896)“买入”评级 目标价升至60港元
高盛发布研究报告称,予名创优品(09896)“买入”评级,将今年至2026年的盈利预测提高1%至5%,反映更好的销售、更高的SG&A及更低的税率,目标价由59港元上调至60港元。公司去...
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小摩:维持农业银行(01288)“中性”评级 目标价升至3.7港元
摩根大通发布研究报告称,更新了对农业银行(01288)的预测模型,其中微调对其非费用非利息收入的预测,并因此将农行今年盈利预测轻微下调0.2%。至于农行H股目标价由3.65港元微升至3.7港元,反映人...
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大摩:予九龙仓置业(00004)“减持”评级 目标价19港元
大摩发布研究报告称,予九龙仓置业(00004)“减持”评级,目标价19港元。公司去年基础盈利达36亿元,受惠物业减值拨备降至约19亿元(2022年57亿元)。该行指出,公司内地去年下半年租务业务EBI...
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交银国际:维持金斯瑞生物(01548)“买入”评级 目标价27.75港元
交银国际发布研究报告称,维持金斯瑞生物(01548)“买入”评级,将2024-25E收入略微下调0.6%/0.5%,但基于更高的经营利润率假设,2024E净亏损预测减少4%、2025E净利润从9.4亿...
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建银国际:首予中广核矿业(01164)“跑赢大市”评级 目标价2.28港元
建银国际发布研究报告称,首予中广核矿业(01164)“跑赢大市”评级,料今年纯利同比升83%,明年再升14%,受惠投资收益及交易收益增加,目标价2.28港元,认为其估值最少应可看齐国际同业。以库存及生...
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招银国际:维持中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价下调至24.8港元
招银国际发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“买入”评级,反映其2023年利润率改善及预计2024年可稳步增长。但人工智能发展速度较预期缓慢,目标价由27.4港元下调9%至24.8港元。展望20...
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瑞银:予金沙中国(01928)“买入”评级 目标价上调至26.9港元
瑞银发布研究报告称,予金沙中国(01928)“买入”评级,预计其将较市场预期更早恢复派息,料2024财年每股派息为1元,预期2026财年每股派息将逐步增加至1.99元,而市场普遍预期2024财年不会派...
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花旗:维持海底捞(06862)“买入”评级 目标价升至24.4港元
花旗发布研究报告称,维持海底捞(06862)“买入”评级,将今明两年的销售预测上调7%及8%,盈利预测上调64%及72%,以反映去年毛利胜预期,以及新产品带来的额外销售增长、推出加盟特许经营模式,以及...
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瑞银:维持中金公司(03908)“买入”评级 目标价下调至16.5港元
瑞银发布研究报告称,维持中金公司(03908)“买入”评级,去年“滚雪球”式衍生产品的盈利能力亦预期下降,因此将2023至2025年盈利预测下调15%至27%,目标价从21港元下调至16.5港元。报告...
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麦格理:首予潍柴动力(02338)“跑赢大市”评级 目标价21.6港元
麦格理发布研究报告称,首予潍柴动力(02338)“跑赢大市”评级,估计其股息比率约为4%,派息比率高于50%。纳入买入名单,目标价21.6港元。中国重型货车的升级周期将持续,当中液化天然气或柴油价格折...
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大和:重申百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至153港元
大和发布研究报告称,重申百度集团-SW(09888)“买入”评级,上调2024至26年的收入预测1至2%,并升期内盈利预测2至3%,目标价由152港元微升至153港元。报告中称,聊天机械人文心一言(E...
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大摩:予中银航空租赁(02588)“增持”评级 目标价上调至64.4港元
摩根士丹利发布研究报告称,予中银航空租赁(02588)“增持”评级,目标价由62.8港元上调至64.4港元,美元无风险利率下降;飞机制造商更快的交付速度;中银航空租赁新的增值融资租赁交易;以及比预期好...