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瑞信：下调腾讯(00700.HK)目标价至470港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月17日丨瑞信表示，腾讯(00700.HK)今年第二季收入按年升30%至737亿元，符合该行预期但较市场预期低约5%，而手游收入则按季跌19%，按年则升19%至176亿元，按非通用会计准则计算...
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大和：上调联想集团(00992.HK)目标价14.6%至4.7港元 评级维持“持有”
格隆汇8月17日丨大和将联想集团(00992.HK)2019至2020财年每股盈利预测下调8%至14%，以反映较高的收入，但较高的税率预测，因为MBG及DCG业务亏损缩少实际上导致税收优惠降低。大和也...
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野村：上调冠君(02778.HK)目标价13.2%至6港元 升评“买入”
格隆汇8月17日丨野村将冠君产业信托(02778.HK)目标价由5.3港元上调13.2%至6港元，评级由"中性"升至"买入"。冠君上半年中期业绩的物业经营净收入(NPI)较预期高3%，同比增长11%，...
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大和：升创科(00669.HK)目标价至63港元 评级“买入”
格隆汇8月17日丨大和报告称，创科(00669.HK)上半年业绩远胜预期，尽管经济前景难以预计，如商品价格上升，汇率波动，及宏观经济存不确定性，相信集团仍可保持良好表现。预期强劲的增长动力将持续至下半...
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申万宏源：升安踏(02020.HK)至“买入”评级 目标价45.6港元
格隆汇8月16日丨申万宏源报告称，考虑到安踏(02020.HK)零售品牌业绩持续出色的表现，以及对成本的严格控制，预期公司的利润率将在未来几年有所提升。其中，预计FILA的营业利润率将在2019财年之...
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大和：下调耐世特(01316.HK)目标价至13.5港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月16日丨大和报告称，耐世特(01316.HK)中期业绩大致符预期，预计收入增长至下半年仍可保持稳定。上半年毛利率高于预期，但相信自下半年起受压，面对内地市场潜在增长放缓，预计耐世特明年每股盈...
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腾讯遭大摩削至430港元 高盛亦降至476港元
格隆汇8月16日丨昨日公布业绩的腾讯(00700.HK)今日一度大跌近5%，目前跌幅收窄至2.8%左右，报价326.6港元。腾讯今年二季度总收入736.8亿元，同比增30%，增速创2015年二季度以来...
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大和：升中银航空租赁(02588.HK)目标价至62港元
格隆汇8月16日丨大和报告，称中银航空租赁(02588.HK)中绩稍胜该行预期，上半年纯利同比增长24%至2.97亿美元，相信集团今年增长前景仍然不俗。重申对中银航空租赁的"买入"评级，以现金流折现率...
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交银国际：予旭辉(00884.HK)目标价5.59港元 维持“买入”评级
格隆汇8月16日丨交银国际报告，指旭辉(00884.HK)有满意的上半年业绩，收入同比增长64%至184亿元，核心盈利同比增长59%至24.5亿元，主要由项目交付及销售增长的推动，经调整后核心毛利率上...
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国金证券：维持腾讯“买入”评级及520港元目标价
格隆汇8月16日丨国金证券传媒与互联网首席分析师裴培15日发表研报，关注腾讯(00700.HK)二季报。裴培认为，腾讯三季度的手游产品线非常强劲，后续产品也很丰厚。今年上半年媒体广告业务受到了世界杯赛...
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大和：下调万洲(00288.HK)目标价至9.5港元 评级“买入”
大和报告，称万洲(00288.HK)上半年生物公允价值调整后纯利同比下跌8%，差过该行预期，但大市符合市场预期，生物公允价值调整前纯利则同比上升13%。 虽然美国新鲜肉类经营利润率于第二季变得更差，...
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花旗：舜宇(02382.HK)上调今年手机出货量预测 股价过度下跌
格隆汇8月15日丨舜宇光学(02382.HK)业绩较预期差，拖累昨日股价暴跌超过24%。花旗表示，舜宇光学已将其2018年手机镜头出货量增长目标从30%-35%，上调至45%-50%，并补充称该股大跌...
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大摩：相信安踏(02020.HK)未来15天股价将会上升
格隆汇8月14日丨摩根士丹利报告，指相信安踏(02020.HK)未来15天股价将会上升，因为同业李宁(02331.HK)公布上半年业绩后股价上升，同期恒指下跌。李宁业绩大致符合市场预期，盈利同比升42...
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瑞信：光大国际(00257.HK)进行供股令人意外 评级“跑赢大市”
格隆汇8月14日丨瑞信报告表示，光大国际(00257.HK)上半年纯利同比升23%，符预期，但供股一事却是令人意外，相信股价短期反应负面，目标价14港元，评级"跑赢大市"。光国上半年总收入升29%，其...
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大摩：料金山软件(03888.HK)第三季经营利润负面 盈测续下调
格隆汇8月14日丨摩根士丹利报告指出，料金山软件(03888.HK)第三季经营利润负面，因此相信盈利预测继续被下调，估值并不吸引，给予评级"与大市同步"，目标价19港元。集团发盈警，主因考虑到《剑侠情...
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大摩：阅文(00772.HK)中期纯利胜预期 评级“与大市同步”
格隆汇8月14日丨大摩报告，指阅文(00772.HK)上半年盈利胜预期，主因一次性出售及利息收入增加。不过，收入低于预期9%，每月付费用户(MPU)按年下跌7%至1,070万户，而每月活跃用户(MAU...
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大摩：相信舜宇(02382.HK)股价30日内将跌
格隆汇8月14日丨摩根士丹利发表技术意见报告，相信舜宇光学(02382.HK)于未来30日股价下跌，料发生概率介乎70%-80%。由于舜宇上半年盈利低于该行预测19%，并低于市场预测22%，反映市场竞...
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瑞信：中国铁塔(00788.HK)半年业绩稳健 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月13日丨瑞信报告指，中国铁塔(00788.HK)上半年经营业绩表现稳健，铁塔收入增长3.8%，整体收入升6.2%，相等于该行预期全年收入的49.9%。因应站址共享的折扣增加，公司的营运杠杆表...
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野村：维持中芯(00981.HK)“中性”评级 目标价10.5港元
格隆汇8月13日丨野村报告称，中芯国际(00981.HK)的28m进度和盈利能力仍具有不确定性，维持对其"中性"评级，目标价维持10.5港元。当上一季28m由3%增加至9%，晶圆厂合资公司在上半年亏损...
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大和：降富智康(02038.HK)目标价至1.2港元 评级“持有”
格隆汇8月13日丨大和降富智康(02038.HK)目标价至1.2港元，评级维持"持有"不变。上半年收入66亿美元，同比跌15%，较去年下半年则升50%。基于下半年前景展望仍然困难，估计下半年富智康仍取...
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瑞信：升润泥(01313.HK)目标价至10.5港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月13日丨瑞信发表研究报告，指华润水泥(01313.HK)今年上半年纯利录40.3亿元，按年上升146%，第二季纯利则按年上升116%至22亿元，表现优于市场预期。而集团宣派中期息每股27.5...
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交银国际：调低中升(00881.HK)目标价至19.5港元 评级“中性”
格隆汇8月13日丨交银国际调低中升(00881.HK)目标价，由22港元降至19.5港元，目标市盈率由之前11倍下调至9.5倍，评级维持"中性"。中升2018上半年净利润同比升35.5%至18.38亿...
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富瑞：调高中芯国际(00981.HK)目标价至10.5港元 评级“持有”
富瑞调高中芯国际(00981.HK)目标价，由9.5港元升至10.5港元，评级仍持"持有"。中芯完成28m晶圆发展可加强其在晶圆代的地位，管理层仍对28m晶圆逐步加大订单持审慎，反映由55m/44m晶...
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大和：予九仓(00004.HK)“买入”评级 目标价35.6港元
格隆汇8月10日丨大和称，九仓(00004.HK)上半年核心盈利同比下跌9%至25.27亿元，主要受内地物业销售影响，但相信内地租金收入将逐步增长，下半年来自物业销售的盈利贡献也会增加，维持对集团"买...
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高盛：首予海尔电器(01169.HK)“买入”评级 目标33.1港元
格隆汇8月10日丨高盛报告，首予海尔电器(01169.HK)"买入"评级，目标价33.1港元，预计公司次季将会取得强劲业绩，也有机会与海尔集团进行资产重组。海尔电器于中国的洗衣机及热水器产品的市场份额...
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德银：下调高鑫零售(06808.HK)目标价至10.5港元 评级“买入”
格隆汇8月10日丨德银报告指出，高鑫零售(06808.HK)上半年业绩表现符合预期，惟市场对其同店销售增长(-1.56%)有点失望，归咎于集团将旗下门店与淘鲜达连接，及与苏宁重组业务，均是拖累同店销售...
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摩通：恒大(03333.HK)考虑补派股息并不十分惊讶 评级“中性”
格隆汇8月10日丨摩通报告指，对于恒大(03333.HK)拟为2016及2017年度补派股息并不感到十分惊讶，并指早已预期全年会有1.12元人民币的特别息，因目前负债比率已降低，及去年已进行三轮增资，...
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汇丰：降广汽集团(02238.HK)目标价至12.3港元 维持“买入”评级
格隆汇8月9日丨汇丰证券将广汽集团(02238.HK)目标价由17港元下调27.65%至12.3港元，评级"买入"。年初至今广汽集团的A股和H股分别下跌42%和46%，表现跑输代工OEM同业平均下跌3...
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交银国际：降长城汽车(02333.HK)目标价5.05港元 降评至“中性”
格隆汇8月9日丨交银国际表示，中国SUV销量放缓将对对长城汽车(02333.HK)今年下半年及明年的销量增长及复苏构成压力，而在加强折扣力度后库存仍见攀升也反映需求疲软。该行又认为未来情况亦因低端SU...
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花旗：降国泰(00293.HK)目标价至13.26港元 评级“中性”
格隆汇8月9日丨花旗发表研究报告，国泰(00293.HK)上半年客运和货运业务都十分强劲，收益率分别为7.6%及15%，主因美元转弱和燃油附加费，同时需求增加亦有助票价提升。管理层预期下半年可用座位公...
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IPO静默期结束 小米获多家机构的买入评级
格隆汇8月9日丨小米一个月IPO静默期结束后分析师们开始将其纳入评级范围，中金、高盛、摩根士丹利和摩根大通都给出了买入或同等评级。预计2018~2020年小米每股盈利复合增长率将分别达到45%和60%...
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大和：升统一(00220.HK)目标价至9.4港元
大和资本发表研究报告称，统一(00220.HK)上半年纯利上升25%，胜预期，但次季纯利增幅较首季放慢，相信是受政府补贴减少所影响，但经常性盈利仍理想，预计盈利质素持续改善，将目标价由8.5港元升至9...
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德银：升希慎(00014.HK)目标价至34.9港元 评级“沽售”
格隆汇8月8日丨德银发表报告，指希慎(00014.HK)上半年核心盈利按年升4.3%至12.8亿元，整体收入按年升7%至19.12亿元。过去12个月香港零售市道虽然录得强劲复苏，但由于人民币汇率近期大...
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里昂：升统一(00220.HK)目标价至9.3港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月8日丨里昂发表报告，指统一(00220.HK)上半年业绩轻微好过该行预期，尤其於毛利率方面。该行指，公司销售按年增长6%，主要由於即食面销售复苏。虽然公司主要输入成本压力上升，但毛利率仍可以...
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高盛：升港铁(00066.HK)目标价至42港元 维持”沽售“评级
格隆汇8月8日丨高盛报告指，对于港铁(00066.HK)沙中线工程问题及人事变动未有深究，对潜在后果亦未能预测，仅相信有关工程将延长港铁与政府之间就沙中线超支问题之谈判。目前港铁就沙中线之设计、采购及...
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瑞信：升兖煤(01171.HK)目标价至9.5港元 评级“中性”
格隆汇8月8日丨瑞信报告指出，预期兖州煤业(01171.HK)上半年盈利按年升3.4%至36亿元，另上调今明两年每股盈测分别9.3%及6.7%；内地动力煤(Themalcoal)产量按年料增6%至8%...
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野村：升九龙仓置业(01997.HK)目标价至66.2港元 评级”买入“
格隆汇8月8日丨野村报告，指九龙仓置业(01997.HK)上半年整体租务经营溢利按年升7%，好过该行预期的按年升6%水平，中期息每股1.05元，亦较该行预期的1.01元高4%，派息比率65%则符合预期...
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野村：九龙仓置业(01997.HK)租务营运溢利强劲 中期股息超预期
格隆汇8月7日丨野村发表的报告指，九龙仓置业(01997.HK)租务营运溢利按年增长7%，好过该行早前预期的6%，而中期息每股1.05元亦高过该行早前预测的1.01元，派息比率65%则符合预期。该行认...
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野村：维持香港电讯(06823.HK)“买入”评级 目标价12.5港元不变
格隆汇8月7日丨野村报告称，香港电讯(06823.HK)收入同比增长1%，EBITDA同比增长4%，经调整资金流同比增长4%，其稳定增长符合野村2018财年预测，维持"买入"评级和目标价12.5港元不...
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大和：降国航(00753.HK)目标价6.5%至7.2港元 评级升至“持有
大和将中国国航(00753.HK)目标价由7.7港元降至7.2港元，降幅6.5%，同时将评级由"沽售"升至"持有"。该行认为近期人民币兑美元汇率大幅贬值，以及第二季燃料成本上升将对国航上半年业绩产生负...
