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富瑞：予中国中免(01880)“买入”评级 目标价210.6港元
富瑞发布研究报告称，予中国中免(01880)“买入”评级，目标价210.6港元。该行近期参观集团旗下海口国际免税城开业，是目前世界最大的单体免税店。该行指出，与三亚海棠湾项目不同，公司上述免税店目标客...
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招银国际：维持医思健康(02138)“买入”评级 目标价10.34港元
招银国际发布研究报告称，维持医思健康(02138)“买入”评级，目标价10.34港元。公司分季度销售额已经显示出明显恢复趋势，在FY4Q22环比下降19%的情况下，FY1Q23/FY2Q23实现环比增...
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大行评级 | 交银国际：重申华润啤酒买入评级 目标价69港元
格隆汇11月25日丨交银国际报告称，华润啤酒(0291.HK)发布了金沙酒业的经审核财务数据，料对公司的2023年净利润带来5%的提振(扣除收购融资成本)。展望2023年，该行预计润啤的销售及净利润将...
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富瑞：维持周大福(01929)“买入”评级 目标价18港元
富瑞发布研究报告称，维持周大福(01929)“买入”评级，绩后将2023/24/25财年净利润预测下调9%/5%/1%，以反映近期销售受疫情影响，目标价18港元。在一年前实现在内地开设7000间门店的...
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高盛：予新世界发展(00017)“买入”评级 目标价降至34.6港元
高盛发布研究报告称，予新世界发展(00017)“买入”评级，将2023-25财年基本每股盈利预测降低26%/15%/5%，以反映更高融资成本及未来香港发展项目入账，目标价下调至34.6港元。市场一直关...
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瑞信：下调三叶草生物-B(02197)评级至”中性“ 目标价上调至4.8港元
瑞信发布研究报告称，将三叶草生物-B(02197)评级由“跑赢大市”降至”中性“，但上调明后年盈利预测49%/102%，目标价由3.4港元上调至4.8港元。报告中称，公司获得的Gavi(全球疫苗免疫联...
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小摩：予电讯盈科(00008)“增持”评级 香港电讯-SS(06823)目标价降至11港元
小摩发布研究报告称，予香港电讯-SS(06823)“增持”评级，目标价由13.5港元降至11港元。另予电讯盈科(00008)“增持”评级，目标价4港元。该行认为，电讯盈科在目前水平上具有上行空间，主要...
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小摩：下调五矿资源(01208)评级至“中性” 目标价降至2.1港元
小摩发布研究报告称，将五矿资源(01208)评级由“增持”降至“中性”，下调今明年盈利预测62%/38%，目标价由3.7港元下调至2.1港元。公司目前估值已反映本月至今铜价反弹，但尚未反映在秘鲁业务的...
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大和：重申周大福(01929)“买入”评级 目标价降至18港元
大和发布研究报告称，重申周大福(01929)“买入”评级，但下调2023-24财年每股盈利预测1%至4%，目标价由19.5港元下调至18港元。集团2023财年目标为新开1200-1300个零售点，20...
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大摩：维持国泰航空(00293)“增持”评级 目标价10.7港元
大摩发布研究报告称，维持国泰航空(00293)“增持”评级，将2022-24年盈利预测下调3%/4%/2%，目标价10.7港元，相信市场大部分对需求忧虑已于股价上反映。该行表示，由于需求持续紧张，该行...
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花旗：维持周大福(01929)“买入”评级 目标价17.3港元
花旗发布研究报告称，维持周大福(01929)“买入”评级，将2023-25财年的盈测下调6%至7%，以反映下半财年展望转弱致收入预测下降，又预计核心纯利在2024/25财年增长18%前，2023财年或...
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国盛证券：维持周大福(01929)“买入”评级 短期因素致使业绩下滑
国盛证券发布研究报告称，维持周大福(01929)“买入”评级，作为珠宝首饰行业龙头，渠道端加快低线城市拓展速度，产品端优化研发设计，同时重视消费者触达。公司FY2023H1营收/归母净利润同比+5.3...
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财通证券：维持快手-W(01024)“增持”评级 直播电商商业化有望进一步强化
财通证券发布研究报告称，维持快手-W(01024)“增持”评级，预计2022-24年将实现营业收入951.26/1164.34/1311.91亿元。公司用户基础持续夯实，直播业务与电商业务稳定增长。直...
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国海证券：维持中通快递-SW(02057)“买入”评级 22Q3业务量及利润双优异增长
国海证券发布研究报告称，维持中通快递-SW(02057)“买入”评级，预计2022-24年营业收入为352.06/424.44/501.36亿元，归母净利润预测分别为67.22/78.38/96.35...
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国信证券：维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价60-90港元
国信证券发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，考虑到电商等业务发展强劲，上调收入预期，预计2022-24年收入为928/1080/1219亿元。考虑到降本增效顺利，上调利润预期，目标...
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瑞信：维持石药集团(01093)“跑赢大市”评级 目标价升至13港元
瑞信发布研究报告称，维持石药集团(01093)“跑赢大市”评级，并调升2022-24年每股盈利预测10%/3%/2%，反映今年第三季业绩后模型调整，目标价由11.5港元升至13港元。报告中称，公司今年...
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小摩：予百度集团-SW(09888)“增持”评级 目标价165港元
小摩发布研究报告称，予百度集团-SW(09888)“增持”评级，将经调整纯利预测上调1%，又上调2023年收入及调整后营业利润预测1%/3%，目标价165港元。集团第三季的成本优化优于预期，该行认为其...
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招银国际：维持石药集团(01093)“买入”评级 目标价13.52港元
招银国际发布研究报告称，维持石药集团(01093)“买入”评级，预测收入将在FY2022E/23E增长12.5%/13.6%，归母净利润预测增长6.9%/17.8%，目标价13.52港元。公司9M22...
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小摩：维持快手-W(01024)“增持”评级 目标价75港元
小摩发布研究报告称，维持快手-W(01024)“增持”评级，对明年收入预测大致不变，目标价75港元。该行认为快手的收支平衡指日可待，预计将于今年第四季或明年第二季可达收支平衡，明年下半年或2024年上...
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野村：维持石药集团(01093)“买入”评级 目标价升至11.27港元
野村发布研究报告称，维持石药集团(01093)“买入”评级，将2022/23财年收入预测上调2%/5%，以反映2022财年强劲原料药销售和2023财年mRNA疫苗销售贡献，目标价由11.14港元升至1...
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大行评级 | 野村：维持石药集团买入评级 目标价升至11.27港元
格隆汇11月24日丨野村发表研究报告指，维持石药集团(1093.HK)“买入”评级，目标价由11.14港元微升至11.27港元。该行将集团2022及23财年的收入预测分别上调2%和5%，以反映2022...
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大行评级 | 摩根大通：维持百度165港元目标价 予增持评级
格隆汇11月24日丨摩根大通发表报告指，百度-SW(9888.HK)第三季的成本优化优于预期，预计其广告收入与恢复通关的相关性相对较高，这仍然是关键因素。尽管如此，该行认为，集团将可在未来几个季度受惠...
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大行评级 | 摩通：维持快手增持评级 目标价75港元
格隆汇11月24日丨摩通发表研究报告指出，快手-SW(1024.HK)第三季业绩再创佳绩，营运及财务指标均超出该行及市场预期。尽管宏观环境疲弱，惟快手的电商交易总额按年增长27%，明显跑赢传统电商同业...
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高盛：维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价13港元
高盛发布研究报告称，维持小米集团-W(01810)“买入”评级，目标价13港元。公司第三季收入表现符合该行预期，经调整纯利则高于预期。剔除新的主动投资后的核心利润按季反弹9%至29亿元，这是由于作为持...
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国盛证券：重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价84港元
国盛证券发布研究报告称，重申快手-W(01024)“买入”评级，预计2022-24年收入为927/1058/1227亿元，同增14%/14%/15%，目标价84港元。公司2022Q3实现收入231亿元...
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第一上海：予绿景中国地产(00095)“买入”评级 目标价2.1港元
第一上海发布研究报告称，予绿景中国地产(00095)“买入”评级，据测算开发业务NAV约为231亿元。投资物业方面，假设现有运营物业以及在建物业均实现稳定成熟运营，预计增厚估值约为64亿元。考虑净负债...
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安信国际：维持环球新材(06616)“买入”评级 目标价7港元
安信国际发布研究报告称，维持环球新材(06616)“买入”评级，对于新业务的贡献，出于保守原则，略微上调2022-24年净利润预测至2.5/3.4/4.5亿元，对应EPS为0.22/0.3/0.4港元...
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海通国际：维持中国心连心化肥(01866)“优于大市”评级 目标价8.5港元
海通国际发布研究报告称，维持中国心连心化肥(01866)“优于大市”评级，预计2022-24年归母净利润为15.07/17.5/20.19元，对应EPS为1.23/1.42/1.64元，目标价8.5港...
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里昂：维持裕元集团(00551)“跑赢大市”评级 目标价削40%至10.9港元
里昂发布研究报告称，维持裕元集团(00551)“跑赢大市”评级，目标价由18.2港元削40%至10.9港元。公司第三季及首九个月收入同比增38%/8%，受惠于高端产品需求令其OEM业务表现强劲。但零售...
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里昂：上调维他奶国际(00345)评级至“跑赢大市” 目标价升至16.2港元
里昂发布研究报告称，将维他奶国际(00345)评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”，预计2023-25财年收入将同比增3%/10%/7%，其净利润率则扩大4/1.4/1.2个百分点，以反映2023财年上...
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国盛证券：重申京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价272港元
国盛证券发布研究报告称，重申京东集团-SW(09618)“买入”评级，预计2022-24年收入为10461/11931/13863亿元，o-GAAP归母净利262/304/373亿元，目标价272港元...
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广发证券：维持微博-SW(09898)“买入”评级 合理价值221.6港元
广发证券发布研究报告称，维持微博-SW(09898)“买入”评级，调整2022-23年收入预测至19/20亿美元，同比-16%/+7.9%;预计经调整归母净利润为5.03/5.71亿美元，同比-30%...
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大行评级 | 大摩：下调港交所(0388.HK)评级至“减持” 目标价降至220港元
格隆汇11月21日丨大摩发表研究报告，预期港交所(0388.HK)资本市场活动包括首次公开募股(IPO)和交易承压的情况将持续一段时间，因此将港交所投资评级由“与大市同步”下调至“减持”，目标价亦调低...
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大摩：予国泰航空(00293)“增持”评级 目标价10.7港元
大摩发布研究报告称，予国泰航空(00293)“增持”评级，目标价10.7港元。公司10月货物收入吨千米数(FRTK)为2019年水平的64%，而9月为2019年水平约61%。同月货物收入吨千米数同比跌...
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大行评级 | 瑞信：维持舜宇光学科技中性评级 目标价下调至106港元
格隆汇11月21日丨瑞信发表报告，将舜宇光学(2382.HK)今年每股盈利预测下调2%，反映汇率影响更大，明年及2024年每股盈测亦分别调低13%及11%，主因智能手机镜头市场的复苏缓慢、韩国客户的业...
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大行评级 | 摩通：上调京东年度经调净利预测 升目标价至238港元
格隆汇11月21日丨摩根大通发表研究报告指，京东-SW(9618.HK)强劲的营运表现及净利润率改善并不一定代表2023年的盈利增长前景更好，因为目前尚未清楚利润率改善有多少是由于短期收入结构和投资的...
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大行评级 | 野村：维持京东物流买入评级 目标价上调至19港元
格隆汇11月21日丨野村发表研究报告指，京东物流(2618.HK)第三季指标数字超出市场预期，总收入按年升39%至358亿元人民币(下同)，高于该行预期1%；非通用会计准则经营利润率按年增长3.5个百...
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大行评级 | 麦格理：维持维他奶(0345.HK)跑赢大市评级 目标价上调至17.8港元
格隆汇11月21日丨麦格理发表评级报告指，维他奶(0345.HK)上半财年收入按年增4%，纯利由去年3,300万港元增至1.42亿港元，符合早前发出的盈喜。该行指，该强劲的盈利表现，是由于内地业务复苏...
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大行评级 | 野村：京东-SW第三季纯利超预期 升目标价至298港元
格隆汇11月21日丨野村发表研究报告指出，京东-SW(9618.HK)第三季收入按年增长11%符合预期，纯利按年升98%超预期，主要受严格的成本控制支持。该行指出，京东的管理层对近期前景谨慎，因内地疫...
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大行评级 | 大和：重申京东-SW(9618.HK)买入评级 目标价上调至290港元
格隆汇11月21日丨大和发表评级报告指，京东-SW(9618.HK)第三季营运利润表现优于该行预期，主要是京东零售的盈利能力高于该行的1个百分点，同时新业务亏损由次季的20亿元人民币收窄至第三季的15...
