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韦君:中银增长后劲足宜收集

2017-11-06 08:12:41 来源:文汇报 作者:佚名

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  美股上周持续创新高,有利港股延续寻顶走势,近期高位调整的中资金融股有望回稳反弹,中银香港(2388)首三季业绩不俗,加上粤港澳大湾区建设进入起动阶段,中银香港已把握在区内的中国银行集团分支机构组成「粤港澳联动发展委员会」以拓展金融、投资等商机,成为中银盈利增长动力,后劲十足。

  中银香港(2388)日前公佈今年首三季业绩,剔除出售集友等因素,淨经营收入为355.98亿元,较去年同期上升 14%;持续经营业务提取减值准备前的经营溢利为262.17亿元,较去年同期上升 17.6%。第三季提取减值准备前经营溢利88.06亿元,按年增18.82%。

  任集团大湾区牵头银行

  中银利好因素众多,增长前景良好,后劲十足。主要是十九大报告提出,以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点,全面推进内地同香港、澳门互利合作,制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。为香港搭建了一个从粤港澳大湾区到粤港澳合作、再到泛珠三角区域不断扩大的广阔合作平台,对于银行而言,将迎来巨大的跨境业务机会。中银香港作为中资银行在香港的龙头,在服务国家战略方面的作用将更加彰显。近期,中银香港获任中国银行集团「粤港澳联动发展委员会」主席单位,牵头中国银行集团在粤港澳地区的各家机构,目前各方联动成果逐步显现,9月中银香港和中国银行广东省分行推出「中银商事服务粤港通」服务,为计划投资南沙自贸区的香港及海外投资者提供代办商事登记服务。

  在区域化发展方面,中银香港已相继完成了马来西亚、泰国、印尼机构的交割,柬埔寨业务收购亦于今天(11月6日)进行交割;自设了汶莱分行,其他机构收购工作也正按计划推进。集团「一带一路」相关贷款增长较快且资产质量稳定,已合併报表的东南亚机构盈利情况同比双位数增长。中国银行集团将中银香港区域化发展进一步定位为建设国际化区域性银行,未来在资源、业务、政策上或将有更多的支持措施。

  高盛发表报告,中银季绩符合预期,虽说第三季因竞争淨息差收窄及成本上升,前景仍乐观。高盛指出香港银行同业拆息开始恢复升势及收入增长及支出增长差仍然正面,增长前景领先同业,维持中银买入评级,目标价45.60元,相当于2018年市账率预测1.83倍。

  中银上周五初步在36.65低位获承接,14天RSI已低至32水平,现价预测PE12.52倍,预测息率3.68厘,投资者不妨作中线收集。

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