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里昂:升腾讯(00700.HK)目标价至535港元 重申"确信买入"评级

2018-01-09 13:50:55 来源:格隆汇 作者:佚名

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  里昂发表报告表示,腾讯(00700.HK)为该行2018年首选股,料今年收入按年可维持35%增长,相信旗下游戏仍可提供充份的增长空间,而互联网金融及云业务可成新的收入来源,该行重申对其"确信买入"评级,上调对其目标价,由原来460港元升至535港元,因对其估值延伸至2019年3月,此按综合方式计算,再按现金流折现率方式作估值。该行指,予腾讯目标价535港元,此相当2019年经调整市盈率30倍。该行料腾讯於预测2017年至2019年纯利预测各为664.32亿、766.62亿及990.62亿人民币(下同),料公司预测2017年至2019年每股盈利为707.5分、815.2分及1,053.3分,按年分别升60.8%、15.2%及29.2%。里昂估计,腾讯2018年手游业收入按年升38%,因手游货币化程度较个人电脑比例仍低,料公司今年广告收入可按年升43%,并相信互联网金融业务收入料录50%以上增长。但该行料,腾讯今年毛利或会下降,因产品收入组合变更,网游毛利率仍可享有65%水平,但广告及其他业务毛利率料各降至36%及20%。里昂料,腾讯现股价相当于预测2018年市盈率43.9倍、预测2019年市盈率33.7倍。腾讯(00700.HK)现报443.8港元,涨1.19%,暂成交64.25亿港元,最新总市值42156.8亿港元。

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