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花旗:港银股今年具两大催化剂 首选渣打(02888.HK)及中银(02388.HK)

2018-01-11 12:13:30 来源:格隆汇 作者:佚名

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  据花旗早前报告表示,香港银行业在全球已发展市场中最具盈利能力,受到贷款增长强劲,净息差扩阔所带动,该行今年在港银股中首选股为渣打集团(02888.HK)及中银香港(02388.HK),对两股均予“买入”评级,各予目标价92.5港元45.4港元,对其每股盈利预测较证券同业高出约15%。

  该行称,港银股今年两大催化剂包括贷款增长及净息差扩阔,首先是贷款增长,主要是宏观经济前景正面,及内地市场离岸贷款需求,预计港银今年贷款增长强劲,介于4.3%至11.5%升幅,预测中银香港表现可引领同业;第二是净息差扩阔,将每上调息率25个基点,可提升港银股的每股盈利预测2至4%,并称汇控(00005.HK)及恒生(00011.HK)基于分行规模等优势,在行业中享有最低融资成本。该行又称,渣打为港银股首选之一,称现市账率仅0.8倍,明显低于港银股2017年市账率1.5倍,相信其公布2017年业绩会重新派息,在有利宏观环境下有利支持其收入取得高单位数字增长,预计净息差扩阔正迎来转折点。

  该行估计,港银股今年行业拨备前营业利润(PPOP)同比增长15%、纯利将升5%,期内贷款增长8%,估计其净息差可扩阔9个基点至1.82%。

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