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野村:上调四大内银净息差及盈测 看好工行(01398.HK)及建行(00939.HK)

2018-01-11 12:13:30 来源:格隆汇 作者:佚名

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  格隆汇11日讯,野村国际发表报告称,市场憧憬内地存准率下降,贷款息差上升对大型银行有利,因贷款需求强,及定价改善,再加上资金成本稳定,而中型银行也受惠存准率下降,虽然中型银行有去杠杆压力,但存款规模相对较弱,带来影响。野村上调四大内银净息差预测,今明两年升2点子及4点子,分别升至2.19%及2.27%,中型银行两年均则调低11点子,而四大内银拨备前盈利,今明两年均上调2%,中型银行今年调低6%,明年调低2%。野村预期,工行(01398.HK)及建行(00939.HK)有最好净息差表现,及拨备前盈利今年最强,相对招行(03968.HK)及民行(01988.HK)则最弱。该行认为,净息差及拨备前盈利于大型及中型银行乞出现分野,主要因存款能力不同。该行表示,上调工行及建行目标价14%及9%,分别至8.86港元及8.68港元,反映未来12个月有36%及14%上升空间,同时将交行评级由“减持”升至“中性”,目标价升至6.53港元,而招行、民行及信行(00998.HK)则维持审慎,评级为“减持”,招行目标价分升至19.28港元,民行目标价则降至6.2港元,信行则升至4.5港元。而工行及建行均为首选。

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