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瑞信:降广汽集团(02238.HK)目标价26.40%至8.1港元 评级“中性”

2018-07-06 11:09:21 来源:格隆汇 作者:佚名

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  瑞信将广汽集团(02238.HK)目标价由11港元下调26.4%至8.1港元,评级重申“中性”。瑞信表示,广汽上半年汽车总销量为101.68万辆,同比增长5.5%,而集团全年同比增长目标为10%。令人失望的是,广汽的传祺品牌上半年销售量只达2018年全年销量的38%。该行称考虑到表现较预期好的丰田合资公司和令人失望的传祺,估计广汽集团2018年上半年盈利同比增长3%至65亿元人民币。

  

 

  瑞信称,广汽为实现全年目标,传祺在产品中期改款中将其主要批量产品 GS4 SUV多用途车的标价降低1万元人民币,同时开始为其他批量产品提供更多现金奖励,如2018年7月,GS3,GS7,GS8和GA4,提供每辆3000元人民币。瑞信指出,考虑到低于预期的保证金,将2018至2020年广汽每股盈利预测下调14%至15%,导致广汽的 H 及 A 股目标价分别下调至8.1元及6.6元人民币。预测广汽2018至2019全年纯利分别为111.66亿元人民币及122.92亿元人民币。

  广汽集团(02238.HK)现报6.95港元,跌1.56%,暂成交5373.44万港元,最新总市值1073亿港元。
    (行情来源:老虎证券)

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