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野村:予明源云(00909)“买入”评级 目标价维持39港元

2021-09-17 15:53:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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  野村发布研究报告称,予明源云(00909)“买入”评级,近期股价调整,过去60日累跌约37.5%,跑输同期恒指(-14.4%),目标价维持39港元。

  该行指出,虽然内房行业持续积弱,但公司业务本季至今并无影响,认为无需要调整其三年收入指引,因上半年表现较预期强劲,管理层预计2021财年旗下SaaS收入增长达50%,ERP收入增长达15%。

  报告提到,管理层指下半年及未来数年有数个增长引擎,包括CRM云业务的ARPU持续增长,及渗透至偏远城市;建筑及采购云产品组合优化,加快渗透至内房供应链;对渗透有限的分支市场如国有资产管理市场解决方案业务亦见起步。公司同时推出更多创新产品,如私人服务器等,让内房客户更佳管理客户资产。

  管理层称,国企目前在其内房供应链中扮演十分重要角色,特别是非住宅市场方面,公司将强化其资产管理SaaS产品,同时国企客户对其他核心产品如ERP及CRM云端需求上升。

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