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大和:上调信达生物(01801)评级至“持有” 目标价削27%至19港元

2022-05-12 13:15:03 来源:智通财经网 作者:佚名

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  大和发布研究报告称,将信达生物(01801)评级由“跑输大市”升至“持有”,因今年sintilimab销售不确定性及终止与Coherus合作协议,下调2022年收入预测14%,目标价由26港元削27%至19港元,坏消息已被消化,但仍缺乏股价催化剂。

  报告中称,公司22Q1产品收入取得双位数字增长,但伙礼来(Eli

  Lilly)在国内开发的肺癌免疫疗法sintilimab收入则逊于预期,加上竞争加剧及集中采购的价格压力,该行下调sintilimab全年收入预测17%。

  此外,终止与Coherus公司合作协议会损害市场情绪,但对公司基本面影响有限。在公司缺乏催化剂及市场情绪疲弱情况下,市场则更关注收入及盈利增长,但其在相关方面不明朗,且难以判断其下一只重点发展药物。

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