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国联证券:首予中国中药(00570)“买入”评级 目标价4.26港元

2022-09-19 14:36:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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国联证券发布研究报告称,首予中国中药(00570)“买入”评级,预计2022-24年收入为171.84/243.85/304.96亿元,对应增速为-9.81%/+41.9%/+25.06%;归母净利润为13.13/22.74/28.53亿元,目标价4.26港元。该行认为国标相继落地后,公司配方颗粒业务可能迎来快速增长,预计2022年合理市值为189.49亿元。   报告中称,据工业部数据,2021年中药饮片的市场容量为2057亿元,2012-21年CAGR为8.46%。中药配方颗粒凭借质控、疗效、价格、使用便利性等方面的优势,不断替代饮片市场份额。华经产业研究院数据显示,2017-21年中药配方颗粒市场规模由108亿元升至252亿元,CAGR达23.56%,在饮片市场的占比由5%提升至12.27%。2021年试点政策结束,有望继续催化行业市场规模扩容。龙头企业凭借在技术、成本、渠道等方面的优势,有望享受行业高速成长带来的红利。

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