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大摩:维持中国中免(01880)“增持”评级 目标价升至290港元

2023-01-18 11:46:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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大摩发布研究报告称,维持中国中免(01880)“增持”评级,因第四季受疫情影响线下人流及压抑利润率,将去年每股盈测下调17%,目标价由200港元升至290港元。考虑正面基本面展望,从由上至下市场角度而言,该行偏好中免H股多于A股。在乐观情境下,中免目标价更升至400港元。   该行预计,内地农历新年开始会出现报复式消费,其中免税品市场表现或会跑赢,主要推动力是海南的境内旅游复苏,对免税品销售增长影响正面,并估计可转化成对公司正面估值重评。另考虑中免今年纯利同比增幅达110%,2022-24年纯利年均复合增长或达60%,加上疫情复苏早于预期提升可见度。

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