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交银国际:维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价升至27.3港元

2023-02-13 11:20:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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交银国际发布研究报告称,维持百威亚太(01876)“买入”评级,认为投资者将忽略4季度业绩疲软,目标价由25.6港元上调6.6%至27.3港元。公司投资逻辑维持不变,继续是国内经济复苏主要受益者,也是中国和亚洲多个新兴市场的高端啤酒领头羊。   报告指出,公司2022Q4业绩可能疲软,但2023年复苏如期推进。该行预计2022年净利同比增长2.2%至9.71亿美元,内生收入同比增长1%。另预计22Q4收入将同比下降9%,受中国市场渠道疲软影响,部分被韩国市场的持续复苏所抵消。2023年1季的反弹或将延续到2季度。

该行认为,国内疫情影响消费者和渠道开放率,啤酒销售仍然低迷。而韩国经营环境持续改善,该国于2022年初防控政策变化后销量增速持续改善,但更高的基数开始不利同比增长率。公司此前7.7%的提价有望推动均价健康增长。

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