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小摩:维持中芯国际(00981)“中性”评级 目标价19港元

2023-11-13 16:49:03 来源:智通财经网 分享:

  

小摩发布研究报告称,维持中芯国际(00981)“中性”评级,预计明年毛利率将维持在17%的低点,股价将在未来6-12个月维持区间波动,目标价19港元。公司第三季收入和毛利率表现符合预期,尽管欧盟和美国持续调整库存,但由于中国国内客户的需求稳定,因此第四季收入指引则优于其他成熟的代工同行。   该行提到,虽然近期存在一些紧急订单,但中芯认为需求的持续性仍具不确定性,复苏步伐将崎岖不平,明年有机会出现二次探底。管理层预计代工需求复苏步伐温和,因客户库存管理谨慎,以及AI以外的垂直产业终端需求低迷。中芯继续积极定价,以支持客户在中国的份额增长,这为其他成熟的代工厂带来了压力。集团也将2023年资本支出上调至75亿美元,同比增21%,这意味着2024-25年的折旧压力更大。

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