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大摩:予长城汽车(02333)“与大市同步”评级 目标价12.2港元

2024-07-11 14:13:05 来源:智通财经网 分享:

  

大摩发布研究报告称,予长城汽车(02333)“与大市同步”评级,目标价12.2港元。公司发盈喜,料上半年净利润将达到65至73亿人民币,同比增长377%至436%。第二季净利润指引为33至40亿元人民币,高于该行预期的31至33亿元人民币。   报告中称,与第一季相比,第二季业绩有更高质量的增长,因为产品组合带来明显的毛利率提升,例如高毛利率的坦克销售额占总销售额的比例增至22%,第一季为18%;以及海外销售额占比上升至38%,第一季为34%,缓解国内市场持续的定价压力带来的负面影响。

大摩指出,在海外新车型发布和新市场拓展的推动下,出口势头将延续至下半年。虽然该行对俄罗斯市场增长放缓和库存堆积感到担忧,但公司表示海外渠道库存仍保持在1.6至1.8个月的健康水平。

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