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今日专家重磅推荐3大港股 业绩出众趁机吸纳

2016-11-29 08:34:43 来源:中金在线综合 作者:佚名

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  何天仲:业绩表现佳 华能新能源可捧

  比富达证券(香港)市场策略研究部 高级经理 何天仲

  发展清洁能源是「十三五」规划重点内容之一,相关公司可持续受惠政策支持。本周笔者推介华能新能源(0958),因其作为内地风电业的龙头之一,业绩表现突出,且近月发电量增速加快,发展前景惹人憧憬,值得关注。

  受惠国策 发电量增速加快

  按照中国会计准则,截至2016年9月底止首三季业绩,集团收入按年上升24.9%至66.84亿元(人民币,下同),纯利按年上升54.9%至19.55亿元,表现理想。单计第三季度,集团收入上升31%至17.7亿元,纯利上升14.7%至1.48亿元,增长稳定。据早前公佈的10月份发电量数据,集团10月份完成总发电量为1,793吉瓦时,较去年同期增长28.9%,增速亦较9月份22.5%加快。其中风电发电量同比增长29.9%至1,706吉瓦时,较9月份21.5%增长加快。

  此外,受南方大部分地区及新疆的强劲反弹以及弃风率进一步下降,集团10月份风电利用时数按年上升9%,带动今年首10月利用时数较去年同期增幅扩大至5.3%。随着冬季较强的风资源来临,利用时数可望维持强劲反弹,带动集团下半年盈利增长。

  中央早前发佈的《电力发展「十三五」规划》中提出,至2020年全国风电装机达到2.1亿千瓦以上,海上风电达500万千瓦左右,并计划提升替代能源消费在中国总能源消费中的佔比。集团作为风电龙头,或成最大受惠者之一。此外,集团亦积极发展太阳能业务,并于今年11月中标两个黑龙江光伏电站项目,未来可望成为业绩另一增长动力。

  估值方面,以11月28日收市价2.60港元(下同)计,华能新能源市盈率(P/E)和市账率(P/B)分别为8.89倍和1.17倍,估值较为吸引。集团发电量增速加快,并持续受惠国策支持,业绩造好可望带动估值向上修复,投资者不妨在2.48元附近买入,目标价3.50元,止蚀位2.10元。

  本栏逢周二刊出

  (笔者为证监会持牌人士,并没持有上述股份)

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