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机构重磅推荐11大港股 首予买入跑赢大市

2017-01-04 15:46:20 来源:中金在线综合 作者:佚名

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  花旗:料凤凰医疗将获南下资金青睐 首予“买入“

  华润凤凰医疗(01515.HK)

  花旗发表研报表示,首度涵盖华润凤凰医疗,予“买入”评级,目标价16.1港元。花旗称,在内地医院改革中,该股是最大概念,公司集合华润医疗及中信医疗业务,提供对内地公营医院私有化的最佳投资,该股显现扩张、业务模式延续性以及新加入医院的盈利能力,因此以贴现现金流计目标价为16.1港元。花旗又表示,由于A股乏大型具质素公共医院股,估计华润凤凰医疗可吸引到更多深港通中南下资金注意。

  野村:基础建设表现优 升中铁评级至“买入”

  中国中铁(00390.HK)

  野村发表报告表示,中铁由上月2日起至今已调整9%,认为已过度反映对内地宏观经济的忧虑,基础建设的表现将优于宏观经济,该股在调整后变得更具吸引力。该行将中铁的评级由“中性”上调至“买入”,目标价维持7.43港元。该行预期,公司2016至2018年每股盈利增长为9%至12%,主要动力来自:每年3%至5%收入增长;PPP项目增加带动经营利润率扩大;及融资成本下降,又估计公司的自由现金流由2015年的60亿元人民币,增至去年的90亿人民币,主要由EBITDA增长所带动。

  大和升吉利评级至「买入」 目标价上调至10元

  吉利汽车(00175.HK)

  大和发表研究报告,指出吉利汽车去年推出的新车款销售强劲,料销售势头持续至2017年,因此上调2017至18年每股盈测3%至7%,目标价由8.5元上调至10元,评级由「跑赢大市」升至「买入」。该行预期,公司今年全年销量料升至100万辆,主因宝鸡及山西厂房全面投产,料两厂房今年产能将各增至2万辆。吉利博越(Boyue SUV)目前已有7万辆预订订单,惟仍然受限於产能问题。大和估计,集团2017年的增长动力仍然来自博越、帝豪GS/GL及远景SUV,均是去年面世的车款。随着产能提升及更多新款车於今年推出,该行相信其销售目标属合理。

  瑞银升神华评级至「买入」 目标价上调至16.9元

  中国神华(01088.HK)

  瑞银发表报告,认为市场对煤价前景过份悲观,相信神华(01088.HK) 股价已反映秦皇岛煤价每吨450元人民币的水平。该水平大幅低於目前每吨610元人民币的现货价格。该行指出,今年煤炭合约基准价为每吨535元人民币,预测秦皇岛煤价为480元人民币,认为神华价值涌现,评级由「沽售」上调至「买入」,目标价由16.50港元升至16.90港元。报告指出,投资者以5月动力煤期货价为指标,该期货价由去年11月的每吨600元人民币,下跌至约500元人民币,该行相信再跌的空间有限,期货价企稳将为神华股价带来支持。此外,煤矿生产日数可能在今年3月收紧至276天,相信政府不会等煤价跌残才公布收紧措施,供应减少有望提升市场信心。

  瑞银首予三生制药(01530)“买入”评级

  三生制药(01530.HK)

  瑞银近日发表研报表示,首次覆盖三生制药,并给予“买入”评级,目标价9.78港元。该行预计公司现有业务将保持中等收入增长,但如果其主要药物益赛普(YSP)纳入国家药品报销清单(NDRL),预计将获得显著上升潜力。瑞银估计,如果用于治疗自身免疫性疾病的益赛普被纳入NDRL目录,到2025年可实现收入50亿元收入,2016年为9.3亿元。该行表示,该因素未在目前股价中反映。

  大摩升舜宇光学评级至「增持」 目标价上调至42元

  舜宇光学(02382.HK)

  摩根士丹利发表报告表示,决定一举上调对舜宇光学投资评级,由「减持」升至「增持」,同时将目标价由32元上调至42元,此相当於预测今年市盈率21倍,此基於估计其镜头模组收入按年增长49%,手机摄像模组(CCM)毛利及收入扩阔。该行料,舜宇光学 今年基本面强劲,因双摄像头提高产量及於内地的OEM仍然保持主导地位,且前置双摄像头的新趋势扩展了市场规模。另外,手机镜头业务持续增加市场份额、及车载镜头业务增长可维持稳定。

  瑞信:基建投资增速 首予中国重汽“跑赢大市”评级

  中国重汽(03808.HK)

  瑞信发表研究报告表示,首予中国重汽“跑赢大市”评级,以贴现现金流计算,目标价7港元,相当于2017财年预测市账率0.9倍。该行称,重汽为中国第三大的重型卡车制造商,占逾30%市场份额,故在中国基建投资增速的情况下,可从中得益。瑞信又称,公司运输型重型卡车销售也将上升,主因目前内地限制卡车的载货量,将令需求增长10%至16%,公司也有新的高端型产品推出市场。该行认为,当前股价仍未完全反映上升动力。

  麦格理:料新鸿基地产市占率续升 维持“跑赢大市”

  新鸿基地产(00016.HK)

  麦格理发表研报表示,维持新鸿基地产“跑赢大市”评级,目标价145.84港元。新地公布元朗项目Grand YOHO第二期首批166个单位价单。麦格理称,若销售尺价达14500港元,预计销售额可达94亿港元,项目毛利率54%。该行又称,地产市道面对挑战下,新地有能力维持行业领导地位,预期2015至2018年盈利复合增长率达19%,市占率将继续提升。

  大和降电能(00006.HK)目标价至77.75元 重申「跑赢大市」

  电能实业(00006.HK)

  大和发表研究报告,预期电能实业将会派发特别息,及未来更多潜在并购活动,重申「跑赢大市」评级,目标价下调3%,由80.15元降至77.75元。该行指,电能的股价自英国脱欧及特朗普当选後,已跑赢大市0至11个百分点,相信上半年在憧憬派特别息及与长建(01038.HK) 再次合并的可能,股价表现料续跑赢大市。大和预期,未来电能将继续寻求电力相关行业之并购,当中包括西班牙的Redexis,及澳洲的Duet Group,在假设与长建及李嘉诚旗下公司的合作下,料将动用200亿元,若在今年5月股东大会前未能公布新的并购目标,将会派发特别息。

  金利丰证券:前景向好 荐现代牙科

  现代牙科(03600.HK)

  买入价︰2.9 元

  目标价:3.3 元

  止蚀位︰2.7 元

  现代牙科为义齿器材供应商,业务范畴独特。 集团积极透过併购,藉以扩大业务和市场渗透。集团 在上月初以100万欧元,策略性收购德国科隆义齿技 工厂Ratiodental和Zahnmanufaktur的100%股权。另 外于收购事项前,Ratiodental为集团在内地的製造及 生产竞争对手之一的第三方经销商,在收购完成后可 减少竞争,并由集团承接其生产;而Zahnmanufaktur 所处位置邻近科隆机场之物流中心,故集团的交付相 关产品及套件之周转时间可望缩短。集团计划扩充产能,将深圳基地搬迁至位于东莞的新 地点。集团已与政府机关东莞松山湖高新技术产业开 发区管理委员会订立协议。今年首9个月,集团产品 总销量升8.5%至98.5万件,于各个市场的产品销量均 录得升幅。集团的两大主要市场-欧洲和大中华,分 别销售32.6万件产品和43.6万件,按年上升10.4%和 7.2%;北美、澳洲及新西兰的销售,分别升逾7.5%, 整体表现不俗。

  金利丰证券:前景向好 荐中国绿地博大绿泽

  中国绿地博大绿泽(01253.HK)

  买入价︰1.25 元

  目标价:1.5 元

  止蚀位:1.2 元

  中国绿地博大绿泽博大绿泽较早前获绿地集团入主,成为主要股股东;绿地集团早前亦表示,将给予资源支持,当中包括品牌及项目 资源,亦预期有机会注入资本,增强双方竞争能力, 以达到协同效应。预计集团未来的业务模式扩大,将 可竞投更多公私合营(PPP)模式的项目,前景值得 看好。随著中央积极推动 PPP 项目,为行业带来更 多机遇。集团早前连同独立第三方青岛登科市政及上 海嘉转实业,成功竞得就建设泉州植物园的 PPP 项 目,估计投资额 5.13 亿元(人民币,下同) ,总面积 4,885 亩;特许期 11 年.

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