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机构重磅推荐7大港股 维持买入评级增持

2017-02-13 15:51:53 来源:中金在线综合 作者:佚名

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  高盛:看好宝胜国际强劲销售表现 维持“买入”评级

  宝胜国际(03813.HK)

  高盛发表研究报告表示,宝胜早前公布其一月销售额19.18亿元人民币,按年增长30%,延续去年十二月的强劲增长势头,并领先高盛对宝胜首季增长预期10%。该行维持其“买入”评级,目标价3港元。高盛认为,虽然今年春节较去年早,应合并首两个月分析销售增长,但该行仍看好宝胜强劲的销售表现。

  美银美林升大唐新能源评级至「买入」 目标价上调至0.95元

  大唐新能源(01798.HK)

  美银美林发表报告,认为大唐新能源虽然不少现有装机容量在弃风严重地区,但同业数据显示,风电限电情况在内蒙古、黑龙江、吉林、甘肃等地已有改善,而这些区域占公司61%产出。预期2017-2018年内蒙古的特高压电缆完成,令弃风率继续改善,加上公司在低弃风地区装机容量上升。故上调大唐新能源评级至「买入」(原本「跑输大市」),目标价由0.75元上调至0.95元。该行上调公司2016-2018年每股盈利预测分别上升3%、17%、6%,上调利用小时按年增长至1.4%(原预期为0%),2016年新增装机容量有1,200MW(原预期800MW),预期2019年1月将有400MW的离岸风电装机容量投入商运。该行又提到,国家电网计划到2020年弃风率由去年的20%降至5%或以下,预计每1%的利用率改善,对公司2017年每股盈利会有6.5%的提升。

  摩通升银娱目标价至42元 评级「增持」

  银河娱乐(00027.HK)

  摩根大通发表报告指,预期银娱 2016财年第四季表现强劲,估计调整後EBITDA按季升7%及按年升16%至28.71亿元,是逾两年来新高,并高过市场预期4%,尽管市场忧虑行业竞争压力加剧,但相信集团旗下澳门银河及星际酒店的中场业务将继续表现强劲,料博彩毛收入(GGR)按年升37%,跑赢行业的按年升12%。该行将银娱目标价由41.5元升至42元,评级「增持」,仍是行业首选。

  摩通升永利澳门目标价至17.5元 评级「增持」

  永利澳门(01128.HK)

  摩根大通发表研究报告指,虽然永利澳门第四季赢率不佳,但业绩仍较该行预期高9%,将永利澳门2017至2019年EBITDA预测上调6-8%,较市场预期高4-9%,以反映永利皇宫势头较预期强劲;该行预期永利皇宫今、明两年可分别录得物业EBITDA约4.88亿美元及6.58亿美元(原先预期为3.88亿美元及5.58亿美元)。

  由於澳门新赌场开业时间有变(美高梅路(乙水)项目预期第四季开幕;澳博控股葡京皇宫酒店预期明年第一季开幕),摩通预期2017年行业赌收上升11%(原先预期上升12%),当中贵宾厅业务升9%,中场收入升13%(原先预期分别上升9%及14%);2018年行业赌收由原先预期升7%,上调至升8%,当中贵宾厅及中场收入分别升2%及12%。摩通指,永利澳门2017至2019年自由现金流回报率达9-10%,属澳门行业中、甚至全球最高水平。永利澳门是该行行业首选之一,目标价由16元升至17.5元,评级「增持」。

  摩通首予中国中冶「增持」评级 目标价4元

  中国中冶(01618.HK)

  摩根大通发表研究报告,首予中国中冶 评级「增持」,目标价4元,认为公司受惠三大投资主题,包括财政政策扩张、公私营合作项目及国企改革,加上2017及2018财年预测市盈率只有7.9及5.7倍,同期每股盈利增长料分别有36%及38%。该行表示,部分国企改革进程慢过预期,惟中冶例外,经过三年重组拓阔了收入来源。管理层表示,下一步会处置亏损的矿业资产,聚焦核心的工程施工总承包业务。摩通料中冶2016至2018财政年度,纯利分别增长16%、33%及36%。

  麦格理:大幅升舜宇光学科技目标价60%至80港元 评级“跑赢大市”

  舜宇光学科技(02382.HK)

  麦格理发表研报表示,大幅调高舜宇光学目标价60%,由50港元升至80港元,评级“跑赢大市”。该行认为,舜宇光学的手机镜头等业务有进一步增长潜能,上调2017及2018年盈利预测27%,至24.85亿元人民币及 37.39亿元人民币,主要由毛利率及经营溢利率进一步高推动,目前市场预期舜宇光学2017及2018年毛利率各为17.6%及18.1%,麦格理认为过低,预测分别可达20.5%及23.6%,因为舜宇光学商业模式已打入高毛利率的手机镜头及汽车镜头。麦格理定下最新目标价等同市盈率28倍。估计股价催化剂包括2月份更多中国智能手机推出以及3月公布业绩,预测2016年赚13.1亿元人民币。

  麦格理升普拉达目标价至40元 重申「跑赢大市」评级

  普拉达(01913.HK)

  麦格理发表报告,预期全球奢侈品市场在中国带动下复苏,普拉达亦能受惠,加上预期意大利政府支持专利发明的税务优惠「Patent Box税」有望今年推行,有利公司2018-2020年盈利增长。故该行上调公司目标价,由33元增至40元,重申「跑赢大市」评级。报告提到,普拉达将於今日公布业务预览,预期中国及澳门市场引领复苏,香港同店销售增长下跌放缓,英国市场自去年11月出现改善,美国市场稳定。该行认为香港同店销售将在今年上半年见底。此外,公司申请了意大利的Patent Box 税务优惠,估计经批准後2017年起可受惠,令2018-2020年预测盈利增加分别9%、5%及5%。而有效税率2019年起或降至24%。

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