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机构重磅推荐9大港股 重申买入前景向好

2017-02-20 15:52:47 来源:中金在线综合 作者:佚名

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  里昂:长和派息比率有望提升 重申「买入」评级

  长和(00001.HK)

  里昂发表研究报告,预期长和派息比率有望提升,因公司盈利更具持续性,而且现金流强劲。预计长和派息比率将由2015年的31%,升至2018年将达到36%。该行亦提到,同业合和及新创建因有主要基建资产,派息比率达50%,意味长和派息较该行预测仍有上升空间。里昂表示,调高派息、回购股份及并购活动等资产配置仍是长和股价主要上升动力,重申「买入」评级,目标价112元。

  汇丰:上调广深铁路目标价至6.3港元 评级维持“买入”

  广深铁路股份(00525.HK)

  汇丰证券发表报告表示,将广深铁路的目标价,由6港元,调高5%至6.3港元,但维持投评级“买入”不变。汇证称,中国铁路公司或将在沿海地区的高铁服务车费于4月上调30-70%,这令广深铁路的盈利可增加5%,又认为这是该股潜在调整车费的第一步, 故上调广深铁路2017-18年度盈利预测5.2%。

  花旗:上调中资矿业股盈测 维持“买入”江西铜业洛阳钼业

  江西铜业股份(00358.HK) 洛阳钼业(03993.HK)

  花旗发表报告表示,上调2017-20年铜价预测8%、6%、2%及2%。中国对铜的需求强劲;库存短缺情况预期持续至2020年;成本通缩问题步入尾声,加上以美国为中心的通货再膨胀,种种因素触发去年底开始的铜价正面动力。该行认为,铜价有望在2020年前升至每吨8000美元以上。该行上调中资采矿业股份2017-19年平均每股盈测18%、9%及4%,江西铜业目标价由15.85港元升至16.05港元,五矿资源目标价亦由3.6港元升至4.1港元,洛阳钼业目标价由2.75港元升至3.25港元,三者评级均维持“买入”。

  麦格理降联想集团目标价至7.5元 维持跑赢大市评级

  联想集团(00992.HK)

  麦格理发表研究报告,指联想业绩逊预期,但维持对其前景乐观的看法,个人电脑(PC)业务可继续作为支持手机及企业业务发展转型的现金牛,维持「跑赢大市」评级。不过,该行下调对股份本财年、2018财年及2019财年的盈利预测38%、27%及28%,目标价亦由8元下调至7.5元。该行指,集团第三财季(即去年第四季)受累毛利率低,管理层回应指是由于元件供应短缺,令成本价格上升。第四财季(即今年第一季)的收入增长料见改善,因行业整合及产品创新带动个人电脑业务向好。手机业务亦于北美、西欧及新兴市场有扩张机会,企业业务亦见改善。该行又指,第三财季的PC付运量达1,570万部,按季升8%,市占率为22.4%的高位,因应PC业务占集团收入的70%,故相信为集团带来稳定的现金流。而手机付运量按季亦升6%,至1,490万部,预期未来均价可录改善;而企业业务方面,则相信可续录长远增长。

  麦格理:创维遭CEO减持0.6%权益无大影响 重申「跑赢大市」评级

  创维数码(00751.HK)

  麦格理发表研究报告,指创维行政总裁杨东文因个人财务安排,於2月16日减持0.6%权益,减持後,其仍然持有0.3%权益及另外1,000万股期权。创维管理团队仍合共持有集团39%权益,因此麦格理相信上述减持对投资者无大影响,重申「跑赢大市」评级,目标价7.54元,相当於8.3倍预测市盈率。此外,内容提供商龙头爱奇艺於2016年9月投资1.5亿元人民币,收购创维智能电视平台酷开5%股权,意味创维智能电视平台的内在价值为30亿人民币(较创维市值高22%)。麦格理继续期望创维可从中国2,130万智能电视用户群中获利。同时,因预期2017至2019年面板成本下降,该行料创维核心智能电视业务毛利率可上升2至3个百分点。

  法巴:升汇丰控股目标价至77.61元 重申“买入“评级

  汇丰控股(00005.HK)

  法巴发表研报表示,预测汇控去年第四季经调整税前盈利27.9亿美元,按年增长52%;全年经调整税前盈利则达191.9亿美元,按年跌1%,主要受累拨备开支及营运开支。该行预计去年第四季经调整营运成本按年下降4%。法巴认为汇控明日公布的业绩重点为汇控欧洲业务收入及亚洲地区的税前盈利表现。受惠于美国加息,该行上调汇控今明两年盈利预测17%-40%,重申“买入”评级,目标价自67.48港元上调15%至77.61港元。

  金利丰证券:前景向好 荐恒安国际

  恒安国际(01044.HK)

  买入价︰65 元

  目标价:68.5 元

  止蚀位:63.1 元

  恒安国际于去年 7 月成功分拆零食产品业务 亲亲食品上市,故此集团更专注卫生巾产品、 纸尿裤产品、纸巾产品等主业务。集团去年上半年的 持续经营业务的毛利率,按年上升 1.4 个百分点至约 48.1%;纸巾的毛利率亦由 2015 年同期的 36.2%上 升至 37.7%。去年上半年,集团的持续经营业务收入 95.8 亿元(人民币,下同) ,按年上升 4.1%,持续经 营业务的利润上升 5.8%至 16.3 亿元,整体纯利上升 5.2%至 16.4 亿元。集团主要收入来自纸巾业务,当 时纸巾业务的年度化产能约为 102 万吨,预计去年第 四季会增加至 114 万吨,应付长远市场需求。去年 9 月初,集团完成发行首期境内公司债券,本金 额 10 亿元,票面利率为每年 3.3%,将用于偿还债务 及银行贷款,和补充营运资金;同时,完成发行 2016 年度第一期中期票据,本金额 20 亿元,期限 3 年, 票面利率每年 3.24%,所得款项计划用于偿还银行贷 款,有助进一步改善财务状况。

  金利丰证券:前景向好 荐中国移动

  中国移动(00941.HK)

  买入价︰86 元

  目标价:91.4 元

  止蚀位︰83.5 元

  中移动具有 4G 网络优势,故集团拥有庞大 的客户群。去年 12 月份,4G 上客 2520.5 万户,按 月升 1.01 倍,为去年上客量最多的单月,同时为集 团自公布 4G 上客数据以来,上客最多的月份。截至 12 月底,中移动 4G 用户已增至 5.4 亿户,远超全年 上客至 5 亿户的目标。憧景更多客户流动消费升级, 带动 ARPU(每月每户平均消费)增加。另外有报导 指,集团已经完成 5G 的基础技术开发,值得留意。在 4G 上客远超预期下,集团 12 月 3G 客户流失亦 加剧,期内减少 843.6 万户,流失较去年 11 月的 353.3 万户多出近 1.4 倍,令 3G 用户总数减至 1 亿户。计 及 2G,中移动 12 月移动用户淨增 165.1 万户,反映 2G 及 3G 均出现用户流失,移动用户总数增至 8.5 亿 户,全年累计增 2,265.7 万户。整体业务维持稳定, 加上经营现金流充裕,属中长线之选。2016 年首三 季度,集团营运收入按年上升 4.3%至 5,427 亿元(人 民币,下同) ,EBITDA 升 1.3%至 2,004 亿元,纯利 升 3.1%至 881 亿元。

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