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汇福金融:季绩胜预期,中国联通(00762.HK)回吐后吸

2017-04-25 13:21:10 来源:中金在线香港 作者:李慧芬

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  据《经济参考报》报道,日前获悉,央企混改试点方案即将获批,央企在关键性领域积极引入社会资本参与。其中电信行业仍为央企混改重点领域之一。据了解,发改委会同国资委于去年启动实施第一批部分重要领域混合所有制改革试点,确定了中国联通(00762.HK)列入第一批混改试点,将在引入合格非国有战略投资者、建立市场化激励约束机制和薪酬管理体系、探索实行国家特殊管理股制度、完善混合所有制企业法人治理结构、加强国企党建工作的途径和方式等方面进行先行先试。

  另一方面,中国联通(00762.HK)公布季绩,截至今年3月底止,纯利为8.62亿元人民币(下同),按年上升79.3%,相比去年末季则亏损9.63亿元。EBITDA为209.75亿元,按年升5%,按季上升18.2%。期内,服务收入为614.26亿元,按年升2.4%,按季升6.6%;移动服务收入371.97亿元,按年升2.8%,按季升5.1%。

  首季度,集团移动出账用户淨增244.3万户,达到2.66亿户,移动出账用户每月每户平均收入(ARPU)为46.7元,比去年全年平均略有上升;其中4G用户淨增1,817.5万户,达到1.23亿户,4G用户ARPU为73.9元。固网宽带用户达到7,658.9万户,比去年底淨增135.3万户,但固网宽带接入ARPU比去年同期有所下降。固网服务收入为238.13亿元,按年升2.5%,按季升7.5%。

  期内,销售费用83.07亿元,比去年同期下降4.2%。期内铁塔相关费用(含电费)为56.43亿元,按年升17.6%,主要由于网络规模扩大带来铁塔相关费用增长,但得益于其他网络、营运及支撑成本的有效管控,网络、营运及支撑成本比去年同期下降0.4%。此外,销售通信产品成本比去年同期大幅下降30.7%,主要由于期内通信产品销售同比大幅下降。

  中国联通(00762.HK)首季业绩胜预期,源于严谨成本控制,首季移动数据用量大增254%,集团数据收费十分便宜,料能培养一群支持者。建议投资者于9.70元左右买入中国联通(00762.HK),目标11.50元。

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